Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

3 weeks ago


Greater Sudbury, Canada Desjardins Full time

The work mode arrangement for the position is full-time on site.

As a personal finance advisor at , you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting of young people and individual members. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You serve as a financing expert advisor and resource person for the caisse. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :

Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.

Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.

Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.

Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.

What we offer*

Competitive salary and annual bonus

4 weeks of flexible vacation starting in the first year

Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

Group insurance including telemedicine

Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

What you bring to the table

College diploma in a related field

A minimum of two years of relevant experience

Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

Mutual fund representative certificate from the Ontario Securities Commission

Knowledge of French is required

Advanced knowledge of English due to the nature of the duties or work tools or because the position involves interactions with (language)-speaking partners, members and/or clients

Available for travel in the Azilda and Sudbury region

Available to work Monday to Friday, including Thursday evenings (in rotation) and Saturdays (in rotation)

Knowledge of current financial, economic, political and legislative events.

Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors.

Knowledge of the integration of financial data into computer systems.

Knowledge of debt management.

Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services.

Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives.

Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse.

Knowledge of operating procedures pertaining to investment and financing activities Desjardins business processes.

Knowledge of service standards.

Knowledge of the techniques used to assess and monitor individual financing applications.

Drive results, Interpersonal Savvy

#LI-Onsite

Trade Union

Non Syndiqué

  • Greater Sudbury, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins Ontario, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à...


  • Greater Sudbury, Canada TFO Full time

    Chez TFO, les membres du personnel partagent une même passion pour les contenus francophones éducatifs et culturels. Invités à mettre en valeur leur créativité, les membres de l’équipe évoluent dans un environnement en transformation, tant en ce qui concerne l’éducation, les technologies que les habitudes de consommation des médias. Tu...

  • Conseiller bancaire

    7 days ago


    Greater Sudbury, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 20988 Catégorie Soutien Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps partiel 30 heures Temps plein/Temps partiel? Temps partiel Nombre d’heures 30 Date de publication 26-sep-2023 Lieu: Sudbury, Ontario Ville Sudbury Province/État Ontario Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales...


  • Greater Sudbury, Canada Desjardins Full time

    Poste temporaire d’une durée de 6 mois (sur appel) Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site À titre d’agent(e)-conseil expérience membre et client à la Caisse Desjardins Ontario, vous veillez à rehausser l’expérience de nos membres et clients et vous vous assurez de leur satisfaction. Ceci passe, entre autres, par...


  • Greater Sudbury, Canada Investment Planning Counsel Full time

    En tant que spécialiste de l’expérience client, vous serez la personne clé qui harmonise l’ensemble des relations client, vous serez la première voix que les gens entendront lorsqu’ils téléphoneront, et la première personne qu’ils verront lorsqu’ils nous rendront visite. Les principales responsabilités comprennent le service à la...

  • Conseiller Bancaire

    4 weeks ago


    Greater Sudbury, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Grand Sudbury, Ontario **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps partiel **Nombre d'heures**:25 Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale, c’est un emploi polyvalent et varié qui te permet d’entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de nos clients, de tes collègues et...


  • Greater Sudbury, Canada Carrefour francophone de Sudbury Full time

    Nous sommes à la recherche d’une personne qualifiée et dynamique pour combler le poste d’**Agent ou d’agente de projet en pédagogie plein air**. **L’étude de l’impact du plein air dans nos centres de la petite enfance est un projet unique en Ontario français et une formidable opportunité de faire une différence dans le domaine de la petite...


  • Greater Sudbury, Canada Business Development Bank of Canada Full time

    Viens faire banque à part. Choisir BDC comme employeur, c’est évoluer dans un milieu de travail sain, inclusif, riche de compétences et qui met de l'avant les meilleures conditions pour rassembler des équipes uniques où le pouvoir d'agir est réel. C’est aussi être au centre de projets économiques et financiers ambitieux afin de voir plus loin et...


  • Greater Sudbury, Canada Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences Full time

    Faites progresser votre carrière et ayez une influence positive sur la vie des Ontariennes et des Ontariens dans le cadre de ce poste au sein de la Division de l'emploi et de la formation. À l'avant-plan d'un milieu en constante évolution, les conseillères et les conseillers en emploi et en formation travaillent avec des intervenants et aident les...

  • Conseiller bancaire

    2 weeks ago


    Greater Sudbury, Canada National Bank Full time

    Offre d'emploi - Conseiller bancaire Offre d'emploi - Conseiller bancaire Présence Sur lieu de travail Numéro de poste: 20988 Catégorie: Soutien Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps partiel 30 heures Temps plein/Temps partiel? Temps partiel Nombre d'heures: 30 Date de publication: 26-sep-2023 Lieu: Sudbury,...


  • Greater Sudbury, Canada Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO) Full time

    **Information**: **Date d’entrée en fonction**: Dès que possible jusqu’au 30 juin 2023**Lieu de travail**: École publique Hélène-Gravel**Pourcentage d’affectation**: 32,5 heures/semaine; (1,0 ETP); minimum 40 semaines/année**Salaire**: Entre 24,24 $ et 30,30 $ ‐ classification 5**Date limite**: le 11 janvier 2023 à 12 h**Type**: Concours...

  • Conseiller bancaire

    2 weeks ago


    Sudbury, Ontario, Canada National Bank Full time

    Offre d'emploi - Conseiller bancaireOffre d'emploi - Conseiller bancaire Présence Sur lieu de travail Numéro de poste: 20988 Catégorie: Soutien Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps partiel 30 heures Temps plein/Temps partiel? Temps partiel Nombre d'heures: 30 Date de publication: 26-sep-2023 Lieu: Sudbury, Ontario Ville: Sudbury...

  • Rv Finance Manager

    4 weeks ago


    Greater Sudbury, Canada 401 Auto Full time

    At the 401 Group of Companies, we want to focus on not who you are, but who you CAN be! We strive to hire exceptional employees who see themselves as _trailblazers, trendsetters, creators, do-ers, catalysts, go-getters, and influential leade_rs in all aspects of who they aspire to be daily. **Location: Sudbury, ON** **Compensation: $33,000-150,000 per...


  • Greater Sudbury, Canada Collège Boréal Full time

    Sous la supervision du gestionnaire fonctionnel, le travailleur ou la travailleuse en établissement assure la livraison des services d’établissement et des besoins de base. Son rôle principal est d’assister les nouveaux immigrants et immigrantes dans leur établissement et adaptation à leur nouvelle vie dans la société d’accueil. Ainsi, elle ou...


  • Greater Sudbury, Canada Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario Full time

    Information Date d’entrée en fonction : dès que possible Lieu de travail : Écoles du Conseil scolaire du Grand Nord Salaire : 19,39$ Type : Concours externe Qualifications et exigences Cours collégial de trois ans en Techniques d’éducation spécialisée;Minimum d’un an d’expérience dans le domaine de Techniques d’éducation...


  • Greater Sudbury, Canada Carrefour Francophone de Sudbury Full time

    Le Carrefour francophone de Sudbury est à la recherche d'une personne organisée et dynamique pour combler le poste d’**Adjoint ou Ajointe en administration et finances.** Le Carrefour francophone est un centre culturel et communautaire à but non lucratif qui assure la vitalité et la transmission de la culture et de la langue française. Il est au...


  • Greater Sudbury, Canada Université Laurentienne Full time

    18 août 2023 Industries Éducation, Formation Catégories Banque, Assurance, Services financiers, Analyse Financière, Sudbury, ON - Temps plein On demande Poste à temps plein Fonctions Le ou la titulaire du poste travaille au sein des Services financiers et travaille en partenariat avec la directrice de la comptabilité et de la préparation de...


  • Greater Sudbury, Canada Université Laurentienne Full time

    On demande Poste à temps plein Fonctions La ou le titulaire de ce poste fournit du soutien administratif complet à l'École des sciences naturelles, y compris à tous ses programmes, au directeur de l'École, aux coordonnateurs de programmes, aux technologues et au corps professoral, et un certain soutien général à la population étudiante. Cette...


  • Greater Sudbury, Canada Université Laurentienne Full time

    On demande Nomination à temps plein Fonctions Sous la direction du gestionnaire des opérations de la Faculté des arts, le titulaire de ce poste assure la direction administrative de plusieurs projets et apporte un soutien au bureau du doyen et aux bureaux généraux des écoles de la Faculté. Responsable de la réception et de la diffusion des...


  • Greater Sudbury, Canada Collège Boréal Full time

    Sous la direction du ou de la gestionnaire de Recherche & Innovation Boréal (RIB), la personne occupant ce poste fournit un leadership administratif et assure la mise en œuvre des divers projets, programmes et services liés à ce secteur. Elle mène également le développement et la préparation de nouvelles demandes de financement en collaboration avec...