Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

2 months ago


Greater Sudbury, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins Ontario, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant en épargne collective de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
- Connaissance du français nécessaire
- Maitrise de l'anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et clients anglophones.
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financier
- Disponibilité pour des déplacements dans la région de New Liskeard et Earlton

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non Syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-05-22



  • Greater Sudbury, Canada Carrefour Francophone de Sudbury Full time

    Nous sommes à la recherche d’une personne qualifiée, énergique et engagée dans le domaine de la petite enfance pour combler le poste de** conseillère ou conseiller pédagogique.** Le Carrefour francophone est un centre culturel et communautaire à but non-lucratif qui assure la vitalité et la transmission de la culture et de la langue françaises....


  • Greater Sudbury, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Greater Sudbury, Canada Carrefour Francophone de Sudbury Full time

    Nous sommes à la recherche d’une personne qualifiée, énergique et engagée dans le domaine de la petite enfance pour combler le poste de **conseillère ou conseiller pédagogique**. Le Carrefour francophone est un centre culturel et communautaire à but non-lucratif qui assure la vitalité et la transmission de la culture et de la langue françaises....


  • Greater Sudbury, Canada Desjardins Full time

    Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins Ontario, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle...


  • Greater Sudbury, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Greater Sudbury, Canada Université Laurentienne Full time

    On demande Poste à temps plein Fonctions Sous la direction de la directrice de l'excellence du service en ressources humaines au Service des ressources humaines et du développement organisationnel, cette personne agit comme conseillère et experte en la matière en fournissant des conseils à l'administration et aux cadres supérieurs de l'Université....


  • Greater Sudbury, Canada Collège Boréal Full time

    La personne titulaire du poste agit comme premier point de contact et fournit un leadership dans l’analyse, l’évaluation et la classification des postes, ainsi que dans l’identification des exigences et des compétences requises pour tous les groupes d’employés. Elle veille à l’exactitude et à la cohérence des descriptions de poste, ainsi...

  • Conseiller Bancaire

    3 days ago


    Greater Sudbury, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale, c’est un emploi polyvalent et varié qui te permet d’entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de notre clientèle, de tes collègues et la tienne. Grâce à ton approche chaleureuse et ton écoute active, tu fais vivre une expérience humaine à la clientèle en succursale. **Ton...


  • Greater Sudbury, Canada Carrefour francophone de Sudbury Full time

    Nous sommes à la recherche d’une personne qualifiée et dynamique pour combler le poste d’**Agent ou d’agente de projet en pédagogie plein air**. **L’étude de l’impact du plein air dans nos centres de la petite enfance est un projet unique en Ontario français et une formidable opportunité de faire une différence dans le domaine de la petite...


  • Greater Sudbury, Canada Ministère du Solliciteur général Full time

    Le Bureau du commissaire des incendies (BCI) est à la recherche de conseillères et de conseillers en protection contre les incendies pour offrir des services de consultation, une expertise, un leadership, des conseils, des services de résolution de problèmes et de la formation concernant diverses questions de sécurité-incendie et de sécurité des...

  • Conseiller bancaire

    3 weeks ago


    Greater Sudbury, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 20988 Catégorie Soutien Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps partiel 30 heures Temps plein/Temps partiel? Temps partiel Nombre d’heures 30 Date de publication 26-sep-2023 Lieu: Sudbury, Ontario Ville Sudbury Province/État Ontario Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales...


  • Greater Sudbury, Canada Ministère du Travail, de l'immigration, de la Formation et du Développement des compétences Full time

    Venez vivre le défi et la satisfaction de faire une différence dans le quotidien des Ontariennes et Ontariens en formant et en conseillant les travailleuses et travailleurs non syndiqués au sujet des dispositions législatives sur la santé et la sécurité au travail. L'équipe professionnelle et dévouée du Bureau des conseillers des travailleurs a...


  • Greater Sudbury, Canada Desjardins Full time

    Poste temporaire d’une durée de 6 mois (sur appel) Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site À titre d’agent(e)-conseil expérience membre et client à la Caisse Desjardins Ontario, vous veillez à rehausser l’expérience de nos membres et clients et vous vous assurez de leur satisfaction. Ceci passe, entre autres, par...


  • Greater Sudbury, Canada Université Laurentienne Full time

    On demande Poste à temps plein Fonctions La ou le titulaire de ce poste est la secrétaire associée ou le secrétaire associé du Conseil des gouverneurs et de ses comités. Cette personne est habilitée à agir en tant que sous-secrétaire de l'Université en l'absence de la secrétaire. Elle est principalement responsable de l'organisation et du...


  • Greater Sudbury, Canada Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario Full time

    Information Date d’entrée en fonction : dès que possible Lieu de travail : Écoles du Conseil scolaire du Grand Nord Salaire : 19,39$ Type : Concours externe Qualifications et exigences Cours collégial de trois ans en Techniques d’éducation spécialisée;Minimum d’un an d’expérience dans le domaine de Techniques d’éducation...


  • Greater Sudbury, Canada Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario Full time

    Information Date d’entrée en fonction : dès que possible Lieu de travail : Écoles du Conseil scolaire du Grand Nord Salaire : 19,39$ Type : Concours externe Qualifications et exigences Cours collégial de trois ans en Techniques d’éducation spécialisée;Minimum d’un an d’expérience dans le domaine de Techniques d’éducation...


  • Greater Sudbury, Canada Co-operators Full time

    Notre équipe de la distribution aspire à être le chef de file de la mobilisation de la clientèle parmi les assureurs canadiens. Nous avons à cœur d’offrir une expérience client harmonieuse et personnalisée. Notre équipe fiable et chevronnée s’engage à livrer des solutions de services financiers qui répondent aux besoins uniques de nos...


  • Greater Sudbury, Canada Carrefour francophone de Sudbury Full time

    Nous sommes à la recherche d’une personne qualifiée et dynamique pour combler le poste d’**Agent ou d’agente de projet en pédagogie plein air**. **L’étude de l’impact du plein air dans nos centres de la petite enfance est un projet unique en Ontario français et une formidable opportunité de faire une différence dans le domaine de la petite...


  • Greater Sudbury, Canada Desjardins Full time

    Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site À titre d’agent(e)-conseil, expérience membre et client à la Caisse Desjardins Ontario, vous veillez à rehausser l’expérience de nos membres et clients et vous vous assurez de leur satisfaction. Ceci passe, entre autres, par votre accueil bienveillant, par votre écoute, par la...


  • Greater Sudbury, Canada Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO) Full time

    **Information**: **Date d’entrée en fonction**: 3 septembre 2024**Lieu de travail**: École publique Écho-des-Rapides**Pourcentage d’affectation**: 32,5 heures/semaine; (1,0 ETP); minimum 40 semaines/année**Salaire**: Entre 27,26 $ et 33,59 $ ‐ classification 5**Date limite**: le 18 juin 2024 à 12 h**Type**: Concours interne/Concours...