Client Financial Services Agent

2 weeks ago


Drummondville, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.-
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.-
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- Other working conditions- The work arrangement for the position is hybrid work #LI-Hybrid-
- Number of jobs available : 2- Qualifications- Attestation of College Studies in a related field-
- A minimum of three years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Hold a mutual fund representative certificate - Autorité des marchés financiers-
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge- Understanding of financial documents used in asset management-
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors-
- Knowledge of integrating financial data into systems-
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services-
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives-
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities-
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions-
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing-
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)-
- Knowledge of service standardsDesjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Work Location

460, boul. St-Joseph Drummondville

Trade Union

Unposting Date

2023-01-30

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.



  • Drummondville, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Drummondville, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Drummondville, Canada Desjardins Full time

    . The work mode arrangement for the position is full-time on site As a member and client experience advisory agent, you help give members and clients a better experience, and ensure that they are satisfied. This includes making sure they feel welcome, listening to and addressing their needs, and helping them with their financial empowerment. You promote...


  • Drummondville, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Drummondville, Canada PATIO DRUMMOND Full time

    **Un(e) agent(e) expérience client et ventes internes, c’est le premier contact chez Patio.**: Un(e) agent(e) expérience client chez Patio Drummond, c’est quelqu’un qui aime le monde. **Un poste solide**: Tu occuperas un poste permanent à temps plein (entre 35 et 40 heures), de jour, avec un horaire de 8h30 à 17h00. (Note, parce qu’on est super...


  • Drummondville, Canada L'Arsenal Full time

    **Drummondville**: - Sommaire du poste**Entrée en fonction **:dès que possible **Statut de l'emploi **:temps plein **Horaire de travail **:37.5 heures par semaine du lundi au vendredi. Vous aimez interagir avec les clients et offrir un service de qualité ? Vous aimez être à l’écoute des gens et répondre à leurs besoins ? Vous favorisez un...


  • Drummondville, Canada Centre de services scolaire des Chênes Full time

    **AGENTE OU AGENT DE DÉVELOPPEMENT AUX COLLABORATIONS ÉCOLES-FAMILLES IMMIGRANTES** ***STATUT** : Poste régulier, 35 heures par semaine **AFFECTATION**: Service des ressources éducatives aux jeunes **SUPÉRIEUR IMMÉDIAT** **:Directeur du service **HORAIRE DE TRAVAIL** : Du lundi au vendredi **TRAITEMENT** : De 49 456 $ à 87 626 $ **ENTRÉE EN...


  • Drummondville, Canada Services Ecovista Full time

    **Adjoint(e)-administratif(ve)** Ecovista est une plateforme de services résidentiels rapide et facile à utiliser. L'entreprise utilise les dernières technologies de prise de rendez-vous, d'optimisation d'horaire et de gestion interne afin d'offrir une expérience client unique dans le domaine. **Lieux **:Télétravail **Horaire **:Temps plein ou temps...


  • Drummondville, Canada L'Arsenal Full time

    Vous aimez interagir avec les clients et offrir un service de qualité ? Vous aimez être à l’écoute des gens et répondre à leurs besoins ? Vous favorisez un milieu de travail dynamique ? Si cela vous décrit, L’Arsenal a l’emploi qu’il vous faut ! Nous sommes à la recherche d’un agent ou d'une agente au service à la clientèle pour le Centre...

  • Agent/agente

    4 weeks ago


    Drummondville, Canada CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Full time

    Conditions de travail Statut de l'emploi: TPO - Temps partiel occasionnel Durée: Long terme Rotation: jour-soir ou jour-nuit Heures par semaines: À déterminer Salaire: Entre 20,20 $ et 24,22 $/heure. Période salariale: Horaire Mandat Le CIUSSS MCQ est une équipe de plus de 23 000 êtres humains uniques qui collaborent ensemble pour améliorer la...


  • Drummondville, Canada L'Union-Vie, Compagnie Mutuelle D'Assurance Full time

    **Sommaire des responsabilités** Relevant de la Directrice, Expérience client, le titulaire du poste doit répondre aux appels français et anglais provenant de la clientèle et des conseillers en sécurité financière. **Tâches**  Répondre aux questions des clients et des conseillers en sécurité financière reçues par courriel et par...


  • Drummondville, Canada L'Union-Vie, Compagnie Mutuelle D'Assurance Full time

    **Sommaire des responsabilités** Relevant du Chef de service, Réclamations et service client, le titulaire du poste doit répondre aux appels français et anglais provenant de la clientèle et des conseillers en sécurité financière. **Tâches**  Répondre aux questions des clients et des conseillers en sécurité financière reçues par courriel...


  • Drummondville, Canada Financière Sun Life Full time

    Excellente opportunité de représenter la compagnie de services financiers la plus digne de confiance au Canada . Offrir services, conseils et produits financiers aux clients. Formation et coaching hors pair. Les conseillers Sun Life offrent des produits individuels et collectifs d’assurance-santé, d'assurance-vie et de placement. Ils accomplissent ainsi...


  • Drummondville, Canada MICA Cabinets de services financiers Full time

    Tu voudrais travailler avec une petite équipe tissée serrée dans laquelle la communication, l’écoute et la compréhension sont de mises ? Ce poste est alors fait pour toi ! Tu auras à gérer les appels entrants et les tâches administratives du cabinet afin d’appuyer l’équipe en place. 90% de ton temps travaillé sera en télétravail. Tu seras...


  • Drummondville, Canada L'Union-Vie, Compagnie Mutuelle D'Assurance Full time

    **Sommaire des responsabilités** Relevant de la Cheffe de service, réclamations et service client, le titulaire du poste doit épauler les équipes dans toutes les tâches courantes des départements afin d’assurer un bon service interne. **Tâches**  Effectuer la réception du courrier;  Acheminer les demandes reçues aux bonnes ressources; ...


  • Drummondville, Canada UV Assurance - UV Insurance Full time

    **Avez-vous déjà pensé travailler dans une mutuelle?** En tant que mutuelle d’assurance, UV contribue au bien-être économique et culturel de sa région et soutient la communauté en s’impliquant socialement. Coopération, solidarité et démocratie sont des principes qui vous parlent? Ici, vous travaillez pour vous, en harmonie avec les autres et...


  • Drummondville, Canada Centre de services scolaire des Chênes Full time

    **AGENTE OU AGENT DE BUREAU, CLASSE PRINCIPALE** **AFFECTATION** **:Service des ressources financières** **STATUT** : Régulier temps plein, 35 h par semaine **SUPÉRIEUR IMMÉDIAT** : Direction du service **TRAITEMENT** : 23,12 $ à 28,31 $ l’heure **HORAIRE DE TRAVAIL **:8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 **ENTRÉE EN FONCTION** : Juin 2024 **NATURE...


  • Drummondville, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Drummondville, Canada Patio Drummond ltée Full time

    **Tes responsabilités béton**: - Offrir un accueil chaleureux aux visiteurs, fournisseurs et clients; - T’assurer que les transporteurs soient pris en charge (signature du bon de livraison, aviser les personnes concernées, etc.); - Répondre aux appels téléphoniques et aux courriels des clients dans un délai conforme à nos standards; - Agir à...


  • Drummondville, Canada Soucy Full time

    CE QUI T’ATTENDLe rôle principal du conseiller au service après-vente est de venir en support à l’équipe de service ainsi qu’aux clients. Il assiste et conseille dans divers dossiers afin de permettre un bon déroulement des opérations. De plus, il analyse et détermine les besoins d’inventaire pour les produits et pièces de service afin...