Client Financial Services Agent

3 weeks ago

Drummondville, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutionsBe attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations-
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want-
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- Other working conditions- The work arrangement for the position is hybrid work #LI-Hybrid-
- Number of jobs available : 1- Qualifications- High school diploma in a related field-
- A minimum of 3 years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Hold a Mutual fund sales representative certificate issued by the Autorité des marchés financiers-
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge- Understanding of financial documents used in asset management-
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors-
- Knowledge of integrating financial data into systems-
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services-
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives-
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities-
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions-
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing-
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)-
- Knowledge of service standardsDesjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Work Location

460, boul. St-Joseph Drummondville

Trade Union

Unposting Date

2023-04-20

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.

  • Financial Services Agent

    2 weeks ago

    Drummondville, Canada Desjardins Full time

    As a financial services agent, you are responsible for providing personalized service and support to affluent and high-net-worth clients. You work with the advisors to identify and meet the financial services needs of members and clients in the specialized wealth management networks. More specifically, you maintain close relationships with members and...

  • Emplois en conseils financiers

    2 weeks ago

    Drummondville, Canada Desjardins Full time

    As a customer service professional, you must be willing and motivated to meet the needs of our members and clients by contributing to their financial health and empowerment. You'll provide quality service and find personalized financial solutions on a daily basis. Here's a featured position we're currently hiring for in the Centre-du-Québec region: ...

  • Agent Expérience Client Et Ventes Internes

    1 month ago

    Drummondville, Canada PATIO DRUMMOND Full time

    **Un(e) agent(e) expérience client et ventes internes, c’est le premier contact chez Patio.**: Un(e) agent(e) expérience client chez Patio Drummond, c’est quelqu’un qui aime le monde. **Un poste solide**: Tu occuperas un poste permanent à temps plein (entre 35 et 40 heures), de jour, avec un horaire de 8h à 16h30. (Note, parce qu’on est super...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    1 month ago

    Drummondville, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent(E) Au Service à La Clientèle

    1 month ago

    Drummondville, Canada GESTION TERMICO INC. Full time

    **Gestion Termico** est à la recherche d'**agent au service à la clientèle** pour se joindre à son équipe de la Gare d’autocars de Drummondville. **Pourquoi choisir Gestion Termico comme employeur?** Parce que nous t'offrons: - Rémunération compétitive; - Formation continue sur place afin de te dépasser. Nous prônons l'autonomie!; - Nous...

  • Agent(E) Administratif(Ve)

    4 weeks ago

    Drummondville, Canada Services Ecovista Full time

    **Adjoint(e)-administratif(ve)** Ecovista est une plateforme de services résidentiels rapide et facile à utiliser. L'entreprise utilise les dernières technologies de prise de rendez-vous, d'optimisation d'horaire et de gestion interne afin d'offrir une expérience client unique dans le domaine. **Lieux **:Télétravail **Horaire **:Temps plein ou temps...

  • Client Service Representative Casual

    1 month ago

    Drummondville, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...

  • Agent/agente

    1 month ago

    Drummondville, Canada CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Full time

    Conditions de travail Statut de l'emploi: TPO - Temps partiel occasionnel Durée: Long terme Rotation: jour-soir ou jour-nuit Heures par semaines: À déterminer Salaire: Entre 20,20 $ et 24,22 $/heure. Période salariale: Horaire Mandat Le CIUSSS MCQ est une équipe de plus de 22 000 êtres humains uniques qui collaborent ensemble pour améliorer la...

  • Gestionnaire, Services Financiers Personnels

    1 week ago

    Drummondville, Canada TD Bank Full time

    394717BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** À TD Canada Trust, nous sommes le personnel de première ligne de la TD. Nous nous efforçons de bâtir des liens solides et approfondis avec nos...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    1 month ago

    Drummondville, Canada MICA Cabinets de services financiers Full time

    Tu voudrais travailler avec une petite équipe tissée serrée dans laquelle la communication, l’écoute et la compréhension sont de mises ? Ce poste est alors fait pour toi ! Tu auras à gérer les appels entrants et les tâches administratives du cabinet afin d’appuyer l’équipe en place. Tu seras amené à te déplacer à Boucherville à quelques...

  • Financial Services Representative

    1 month ago

    Drummondville, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...

  • Financial Services Representative

    1 month ago

    Drummondville, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...

  • Chef D'équipe, Service Client

    4 weeks ago

    Drummondville, Canada UV Assurance - UV Insurance Full time

    **Sommaire des responsabilités** Relevant du Chef de service, Réclamations et service client, le titulaire du poste doit répondre aux appels français et anglais provenant de la clientèle et des conseillers en sécurité financière. **Tâches** - Répondre aux questions des clients et des conseillers en sécurité financière reçues par courriel et...

  • Agent Au Service À La ClientÈle

    3 days ago

    Drummondville, Canada Transport Bourret Full time

    Le secteur du transport de marchandises offre un milieu de travail stimulant et dynamique. Nous recherchons des personnes capables de démontrer une excellente compréhension des besoins du client et une grande capacité d’adaptation. Faites équipe avec plus de 500 travailleurs au sein d’une organisation qui se soucie de ses employés. **Principales...

  • Agent administratif

    3 days ago

    Drummondville, Quebec, Drummond, Canada Bourret Transport Full time

    Viens joindre notre équipe au département des taux à titre d'agent clérical! Tu te demandes probablement ce que ça mange en hiver un Agent Clérical chez Bourret ? Notamment, l'agent clérical doit assurer la rédaction des contrats des clients, ainsi que de créer et effectuer la mise à jour des dossiers clients. Cette personne doit également...

  • Adjoint ou Adjointe, Services Financiers

    2 weeks ago

    Drummondville, Canada Desjardins Full time

    À titre d’adjoint(e) en services financiers au Service Signature Centre-du-Québec, vous êtes responsable de fournir un service personnalisé par un accompagnement sur mesure à la clientèle aisée et fortunée. Pour ce faire, vous collaborez avec les conseillers afin de cerner et satisfaire les besoins en matière de services financiers des membres et...

  • Adjoint.e Exécutif.ve

    1 month ago

    Drummondville, Canada Rondeau & Associés | Services conseils inc. Full time

    **À PROPOS DE RONDEAU & ASSOCIÉS | SERVICES CONSEILS INC.**: Grâce à une vision globale de la conjoncture financière de nos clients, notre mission est d’accompagner nos clients vers une réussite d’affaires, personnelle et familiale. Par l’éducation et l’accompagnement, nous avons la vision de faire une réelle différence dans la vie de nos...

  • Client Service Representative, 35 Hours

    1 month ago

    Drummondville, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...

  • Spécialiste Associé en Services Financiers

    1 month ago

    Drummondville, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Agente ou Agent de Bureau, Classe Principale S-2370

    2 days ago

    Drummondville, Canada Centre de services scolaire des Chênes Full time

    **AGENTE OU AGENT DE BUREAU, CLASSE PRINCIPALE STI** **AFFECTATION** : Service des technologies de l’information **STATUT** : Régulier temps plein, 35 h par semaine **SUPÉRIEUR IMMÉDIAT** : Direction du service **TRAITEMENT** : 23,12 $ à 28,31 $ l’heure **HORAIRE DE TRAVAIL **:8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 **ENTRÉE EN FONCTION** : Juin...