Scotiamcleod, Associé Principal en Planification Financière
3 days ago
Numéro de la demande: 196885
ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.
En vous joignant à ScotiaMcLeod, vous adopterez l’approche unique Une réflexion enrichissanteMC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d’une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l’approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En misant sur la planification globale de patrimoine et la force d’une équipe de spécialistes qui vous aideront à concrétiser cette proposition de valeur unique, vous aiderez les clients à avoir une vision complète de leur situation sous toutes ses facettes.
Contribue au succès global de ScotiaMcLeod au Canada en veillant à ce que des objectifs, des plans et des initiatives individuels précis soient exécutés et livrés à l'appui des stratégies et des objectifs d'affaires de l'équipe. S'assurer que toutes les activités menées sont conformes aux règlements en vigueur, aux politiques internes et aux procédures.
L'objectif de l'Associé principal en planification financière est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients du conseiller.
**Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**:
- Soutenir de manière proactive les besoins en matière de planification financière des clients assignés par le conseiller, ce qui comprend une découverte approfondie avec le client pour découvrir les buts et les objectifs, la préparation, la présentation du plan et la collaboration avec le conseiller pour mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le plan ;
- Répondre de façon proactive aux besoins des conseillers en matière de planification financière en:
- Saisie des données des clients à partir des documents soumis dans le logiciel de planification financière ;
- Élaborer un plan financier qui tient compte des buts et objectifs immédiats et futurs de leurs clients ;
- Proposer des scénarios ou des solutions de rechange lorsque les clients ne sont pas en mesure d'atteindre leurs objectifs ;
- Identifier et communiquer les possibilités d'aiguillage aux conseillers ;
- Assurer un suivi et une gestion actifs des éléments du plan d'action de suivi pour s'assurer qu'ils sont pris en compte.
- Préconise une approche intégrée et organisée de la planification grâce à la collaboration avec des spécialistes internes
- Contribuer à la pratique professionnelle continue en participant aux appels mensuels de planification du patrimoine total, en collaborant avec les planificateurs et les associés de la planification du patrimoine locaux afin de s'assurer qu'un produit et un processus cohérents sont livrés aux clients
- S'assurer que tous les plans financiers sont exacts et respectent les normes et les normes de planification financière par défaut qui sont guidées par FP Canada ; ainsi que de recommander des stratégies raisonnables axées sur le client, ce qui nécessite de rester au courant des dernières politiques législatives et financières de l'industrie ;
- Se tenir au courant des derniers changements législatifs et autres changements dans le secteur financier qui peuvent avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
- Comprendre comment l'appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.
- S'efforce activement d'assurer l'efficacité et l'efficience des activités dans ses secteurs respectifs, conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son code de conduite et aux principes de vente mondiaux, tout en veillant à la pertinence, au respect et à l'efficacité des contrôles opérationnels quotidiens afin de respecter les obligations en matière d'exploitation, de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent, les FAT, les sanctions et les risques liés à la conduite.
- Promouvoir un environnement de haute performance et contribuer à un environnement de travail inclusif.
**Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes**:
- Vous avez obtenu le titre de planificateur financier, du titre de l’Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
- Compréhension approfondie du processus de planification financière complet, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales.
- Maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel
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Scotiamcleod, Associé Principal en Planification
6 months ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Scotiamcleod, Associé Principal en Planification
7 months ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Associé Principal, Planification Financière
7 months ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 193619 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Associé Principal, Planification Financière
1 week ago
Montréal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 168285 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Montréal, Canada CN Full time13 décembre 2024 Industries Transport de marchandise, Entreposage Catégories Comptabilité financière, Relations investisseurs, Télé-travail Montreal, QC | Toronto, ON | Edmonton, AB - Temps plein Au CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et...
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Expert Principal, Planification Financière
3 months ago
Montréal, QC, Canada CN Full timeAu CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos activités et aiderez à maintenir l'économie sur la bonne voie. Nous offrons les programmes de formation rémunérés et les possibilités sur lesquelles reposent les carrières à long...
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Montréal-Ouest, Quebec, Canada Scotiabank Full timeScotiabank cherche un expert en gestion financière pour occuper le poste de conseiller principal.Présentation du rôleL'expérience requise pour ce poste est d'au moins deux ans dans la vente de produits de placement et de crédit. Le candidat idéal devra posséder une solide compréhension des besoins des clients et être capable de...
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Consultante Financière Associée, Canaux
7 months ago
Montréal, Canada Gestion financière MD Full timeNuméro de la demande: 199505 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Gestion financière MD, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une consultante financière associée, Canaux numériques, ou d’un consultant financier associé, Canaux numériques,...
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Associé Principal ou Associée Principale en
2 months ago
Montréal, QC, Canada CN Full time30 octobre 2024 Industries Transport de marchandise, Entreposage Catégories Gestion, Administration, Montreal, QC | Toronto, ON | Calgary, AB | Edmonton, AB | Vancouver, BC - Temps plein Au CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos...
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Montréal, Canada CN Full timeAu CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos activités et aiderez à maintenir l'économie sur la bonne voie. Nous offrons les programmes de formation rémunérés et les possibilités sur lesquelles reposent les carrières à long...
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Analyste en Planification Financière
3 months ago
Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **Il ne s’agit pas d’un poste d’**analyste financier**, mais plutôt d’un poste en **planification de la retraite et du patrimoine** dont la personne titulaire a pour mandat de proposer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite au moyen de nos outils exclusifs de...
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Coach en Planification Financière
16 hours ago
Montréal, Canada TD Bank Full time395121BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Description du poste (Job Description)** - Étant membre de Services-conseils de Gestion de patrimoine TD, le ou la coach en planification financière assure le coaching...
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Associé à La Planification Financière
4 months ago
Montréal, QC, Canada PWL Capital Inc. Full time**Description de l’entreprise** PWL Capital est une société canadienne indépendante de gestion de patrimoine de premier plan qui possède des bureaux à Montréal, Ottawa et Toronto. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion discrétionnaire de leurs portefeuilles de placement et comptent sur notre expertise afin de leur fournir...
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Planificateur Principal, Planification Globale de
7 months ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 197060 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert...
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Analyste Principal(E) en Planification Financière
3 months ago
Montréal, QC, Canada L3Harris Technologies Full timeLa division mondiale L3Harris MAPPS est un important fournisseur mondial de solutions de commande et de simulation pour les secteurs maritimes, de l’énergie et de l’espace. Ayant son siège social à Montréal, au Québec, au Canada, L3Harris MAPPS Inc. a des entreprises et des sites au Canada, en Allemagne, en Inde, en Malaisie et au Royaume‑Uni....
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Analyste Principal, Planification Financière Et
7 months ago
Montréal, Canada SSENSE Full time**Description de l'entreprise** SSENSE est une plateforme technologique montréalaise à portée internationale œuvrant au croisement de la culture, de la communauté et du commerce. SSENSE offre une combinaison de marques de luxe établies et émergentes dans les rayons féminin, masculin, pour enfant et divers. Avec une moyenne de 100 millions de visites...
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Directeur Principal, Planification Et Analyse
7 months ago
Montréal, Canada Keurig Dr Pepper Full timeJob Overview: **Directeur principal, Planification et analyse financière et Hors domicile Canada** Relevant du vice-président, Finances du Canada, le directeur principal, Planification et analyse financière, à titre de membre clé de l'équipe des finances, fournit une valeur ajoutée supérieure et des conseils clés en matière de rendement au...
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Associé en Investissement
1 week ago
Montréal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 150861 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Conseiller Régional en Planification Financière
4 months ago
Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** Le Centre d'expertise en planification financière de SBPE permet à nos professionnels de la planification financière d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie en leur offrant une expérience de planification financière exceptionnelle avec un...
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Analyste Princip Planification Et Financiere
3 weeks ago
Montréal, Canada Maison Birks Full time**_Birks. Pur enchantement._** Depuis 1879, Birks est un joaillier de luxe réputé non seulement pour la qualité, l'exclusivité et le caractère unique de ses créations, mais également pour l'excellence inégalée de son service. C'est pour nous une immense fierté que d'offrir une expérience authentique et tisser des liens solides avec chacun de nos...
