Analyste en Planification Financière
3 months ago
**Résumé du travail**
**Description du poste**
**Il ne s’agit pas d’un poste d’**analyste financier**, mais plutôt d’un poste en **planification de la retraite et du patrimoine** dont la personne titulaire a pour mandat de proposer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite au moyen de nos outils exclusifs de planification financière personnelle.**
**Description du poste**
Membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale, l’analyste, Planification financière, est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière. La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein de notre équipe de services centralisés, ainsi qu'un rôle de partenaire auprès des spécialistes de la planification financière dans leurs régions respectives. Cette responsabilité comprend notamment la préparation et le développement continu de nos services de planification financière exclusifs fournis au moyen du système Compas.
**Responsabilités**
- En collaboration avec les spécialistes de la planification financière, préparer des plans financiers personnels complets au nom de diverses équipes de vente, notamment en déterminant les objectifs du client, en analysant sa situation actuelle et en offrant les recommandations, les stratégies et les conseils appropriés.
- Se tenir au courant des normes et des pratiques en matière de planification financière.
- Participer à la recherche d'occasions, à la fidélisation des clients, ainsi qu'à la présentation et au suivi des occasions de ventes complémentaires.
- Maintenir un niveau élevé de partenariat et une solide connaissance de toutes les unités de RBC.
- Proposer des idées et participer à des projets de développement visant à améliorer nos services.
- Offrir de l'accompagnement et de la formation de façon continue à d'autres professionnels au sein des Services de gestion de patrimoine.
**Éléments clés de la réussite**
**Exigences**
- Diplôme de planificateur financier délivré par l’IQPF
- Solides aptitudes pour la communication orale et écrite, en français et en anglais
- Cinq années d'expérience en planification financière ; expérience dans un rôle de contact clientèle, un atout certain
- Connaissance poussée du régime fiscal canadien
- Connaissance pratique du logiciel de planification financière Conquest
- Excellente connaissance de la suite Microsoft Office (Word et Excel), et capacité à s’adapter à un environnement logiciel en constante évolution
- Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez des collègues et des partenaires francophones et anglophones à l’échelle du Canada.
**Atouts souhaités**
- Titre professionnel comptable
**Qu’est-ce que vous y **gagnerez ?**
Nous nous épanouissons quand nous relevons le défi d’être le meilleur, avec une pensée progressiste pour continuer à croître, et en travaillant ensemble pour fournir des conseils de confiance pour aider nos clients et les communautés à prospérer. Nous nous soucions de prendre soin les uns des autres, de réaliser notre potentiel, de faire une différence dans nos communautés et d’atteindre un succès mutuel.
- Un programme complet de récompenses totales comprenant des bonus et des avantages sociaux flexibles, une rémunération concurrentielle
- Des leaders qui soutiennent votre développement par le coaching et la gestion des opportunités
- Capacité de faire une différence et un impact durable
- Travailler au sein d’une équipe dynamique, collaborative, progressive et performante
- Options flexibles d’équilibre entre le travail et la vie personnelle
- Possibilités d’effectuer un travail stimulant
**Compétences professionnelles**
Axé sur les résultats, Conseil aux clients, Gestion de l'investissement, Gestion de la trésorerie, Gestion des relations interpersonnelles, Gestion du risque en matière d'investissement, Gestion du service à la clientèle, Marchés concurrentiels, Prise de décision, Service à la clientèle
**Détails supplémentaires de l’emploi**
**Adresse**:
1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉAL
**Ville**:
MONTRÉAL
**Pays**:
Canada
**Nombre d’heures de travail par semaine**:
37.5
**Type d’emploi**:
temps plein
**Secteur d’activité**:
**Type de fonction**:
Régulier
**Type d’échelle salariale**:
Salarié
**Date d’affichage**:
2024-10-15
2024-11-30
**Inclusion et équité en matière d’emploi**
À RBC, nous favorisons la diversité et l’inclusion pour stimuler l’innovation et la croissance. Nous nous engageons à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail. Nous agissons contre les inégalités et les biais systémiques afin de soutenir notre clientèle, nos collectivités et notre effectif diversifiés.
Nous veill
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Analyste Planification Financière
7 days ago
Montréal, QC, Canada Taxelco Full timeQui sommes-nous ? Téo Taxi, c'est plus qu'une entreprise de taxi. C'est une communauté de passionnés qui réinventent la façon dont les Montréalaises et Montréalais se déplacent. Avec nos marques emblématiques comme Taxi Diamond, Teo Taxi, Taxi Hochelaga et Netlift, Taxi Prestige Châteauguay et Taxi Central Beloeil, nous sommes à l'avant-garde de...
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Analyste, Planification Et Analyses FinanciÈres
4 months ago
Montréal, QC, Canada Business Development Bank of Canada Full timeViens faire banque à part. Choisir BDC comme employeur, c’est évoluer dans un milieu de travail sain, inclusif, riche de compétences et qui met de l'avant les meilleures conditions pour rassembler des équipes uniques où le pouvoir d'agir est réel. C’est aussi être au centre de projets économiques et financiers ambitieux afin de voir plus loin et...
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Analyste-planification Financière
4 months ago
Montréal, QC, Canada SAQ - Société des Alcools du Québec Full timeDescription: - Imagine Tu pourrais faire carrière dans une entreprise québécoise inclusive et rassembleuse, généreuse et fière. Ici, chaque employé est unique et fait partie d’un tout fort et solidaire. Tu es passionné par la planification financière et les budgets? Tu as un baccalauréat en administration des affaires ou l’équivalent, tu es...
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Analyste, Planification Financière Et Analyse
4 months ago
Montréal, QC, Canada AtkinsRéalis Full time**Programme de développement pour nouveaux gradués / Graduate development program**_ **Analyste, Planification Financière et Analyse** **Rejoignez-nous pour redessiner l'avenir avec AtkinsRéalis. AtkinsRéalis se consacre à l'ingénierie d'un avenir meilleur pour notre planète et ses habitants.** Rejoignez-nous chez AtkinsRéalis pendant une...
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Conseiller Régional en Planification Financière
4 months ago
Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** Le Centre d'expertise en planification financière de SBPE permet à nos professionnels de la planification financière d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie en leur offrant une expérience de planification financière exceptionnelle avec un...
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Coach en Planification Financière
3 days ago
Montréal, Canada TD Bank Full time395121BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Description du poste (Job Description)** - Étant membre de Services-conseils de Gestion de patrimoine TD, le ou la coach en planification financière assure le coaching...
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Analyste Intermédiaire, Planification Financière
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Montréal, Canada Pharmascience Full timeSous l'autorité du responsable FP&A et en collaboration avec l'analyste senior, l'analyste intermédiaire FP&A est responsable de fournir des informations financières à la haute direction en soutenant le processus de prévision, la production de rapports financiers de gestion, le processus de planification annuelle (budget) et le plan d'affaires à long...
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Analyste, Planification Et Analyse Financière
7 months ago
Montréal, Canada Groupe Nanuk (Neas) inc. Full timeDepuis près de 30 ans, le Groupe NEAS, sous la direction de Transport Nanuk, se distingue et contribue positivement au développement économique durable des populations et des communautés du grand Nord. Ils proposent des services maritimes distinctifs, en s’appuyant sur des navires modernes, la meilleure offre de services de marchandises, et de ses 230...
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Analyste Principal(E) en Planification Financière
4 months ago
Montréal, QC, Canada L3Harris Technologies Full timeLa division mondiale L3Harris MAPPS est un important fournisseur mondial de solutions de commande et de simulation pour les secteurs maritimes, de l’énergie et de l’espace. Ayant son siège social à Montréal, au Québec, au Canada, L3Harris MAPPS Inc. a des entreprises et des sites au Canada, en Allemagne, en Inde, en Malaisie et au Royaume‑Uni....
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Analyste financier
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Montréal, QC, Canada Taxelco Full timeAvec nos marques emblématiques comme Taxi Diamond, Teo Taxi, Taxi Hochelaga et Netlift, Taxi Prestige Châteauguay et Taxi Central Beloeil, nous sommes à l'avant-garde de la mobilité durable avec 40% de l’offre de taxi ! Basés au 2901 rue Rachel Est, dans le Technopole Angus à Montréal, nous offrons un poste permanent temps plein (40 heures par...
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Expert Principal, Planification Financière
3 months ago
Montréal, QC, Canada CN Full timeAu CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos activités et aiderez à maintenir l'économie sur la bonne voie. Nous offrons les programmes de formation rémunérés et les possibilités sur lesquelles reposent les carrières à long...
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Expert(E) - conseil en Planification Financière
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Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’emploi?** Services de bureau de gestion familiale RBC est une équipe comptant plus de 250 spécialistes en planification financière, en droit, en successions, en fiscalité, en planification pour propriétaires d'entreprise et en planification de la relève d'entreprise, ainsi que...
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Montréal, Canada Broccolini Construction Inc. Full timeAnalyste / Analyste principal, Planification et analyse financière | Analyst / Sr. Analyst, Financial Planning & Analysis Broccolini est une entreprise familiale et un fournisseur unique de services en construction, en développement et en immobilier. Notre entreprise dessert, au Canada, les marchés industriels, commerciaux et résidentiels. Broccolini...
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Chef, Planification Financière
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Spécialiste en Planification Financière
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Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **Description du poste** Partie intégrante du Bureau de gestion de patrimoine familial RBC, le (la) spécialiste de la planification financière collabore avec nos conseillers pour offrir à la clientèle fortunée de RBC Gestion de patrimoine des plans financiers exhaustifs. Vous contribuerez également...
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Stagiaire en Marketing Numérique
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Montréal, Canada Institut de planification financière Full timeL'Institut de planification financière est à la recherche d'un ou une stagiaire dynamique et enthousiaste pour rejoindre son équipe communications et marketing. En tant que stagiaire en marketing numérique, vous aurez l'occasion de travailler sur des projets variés et passionnants, notamment entrer du contenu dans le système de gestion de contenu, qui...
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Cibc - Spécialiste en Planification Financière
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Conseiller.ère Planification
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Montréal, QC, Canada Energir Full time19 septembre 2024 Industries Énergie Catégories Analyse Financière Télé-travail Montreal, QC - Temps plein **Poste**: Permanent - temps plein 36.25h semaine en mode hybride **Lieu**: 1717 rue Du Havre, avec jusqu'à 9 jours sur 10 en télétravail Entreprise québécoise du secteur énergétique, Énergir a l'ambition de faire partie de la solution pour...
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Analyste Planification Financière Rdd
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Montréal, Canada Videotron Full timeDescription de l'entreprise Nous pourrions vous dire que nous sommes une entreprise de télécommunication et de divertissement à la fine pointe de la technologie. Que nous sommes constamment en évolution pour non seulement offrir ce qu’il y a de mieux à nos clients, mais aussi à nos employés; après tout ce sont eux notre plus grande...