Associé Principal, Planification Financière
6 months ago
Numéro de la demande: 193619
ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.
En vous joignant à ScotiaMcLeod, vous adopterez l’approche unique Une réflexion enrichissanteMC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d’une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l’approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En misant sur la planification globale de patrimoine et la force d’une équipe de spécialistes qui vous aideront à concrétiser cette proposition de valeur unique, vous aiderez les clients à avoir une vision complète de leur situation sous toutes ses facettes.
Contribuer au succès global de ScotiaMcLeod au Canada en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d’affaires de l’équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu’aux politiques et procédures internes. L’objectif premier de l’associé principal ou de l’associée principale, Planification financière consiste à offrir du soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine pour la préparation des plans financiers personnalisés de leurs clients.
**Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**:
- Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de la Banque.
- Répondre de façon proactive aux besoins en planification financière des clients, notamment en organisant des rencontres exploratoires pour connaître leurs buts et leurs objectifs, en créant et en présentant un plan et en collaborant avec le conseiller pour mettre en oeuvre les recommandations indiquées dans le plan.
- Soutenir de manière proactive les besoins en planification financière des conseillers
- Promouvoir une approche intégrée et structurée en matière de planification en collaborant avec des spécialistes internes (fiscalité, assurance, succession et fiducie et philanthropie). Faire en sorte que les conseillers utilisent les bonnes ressources de planification pour les bons clients et les aider à orienter les clients vers le service approprié.
- Contribuer à la pratique professionnelle en participant aux appels mensuels de la planification globale de patrimoine et en collaborant avec les associés et les planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine locaux pour s’assurer de la cohérence des produits et des processus offerts aux clients.
- Offrir un soutien général au conseiller en gestion de patrimoine et aux membres de l’équipe en les informant sur les tendances en matière de planification financière et en leur adressant des recommandations stratégiques qui pourraient être bénéfiques pour leurs clients.
- Veiller à ce que tous les plans financiers soient exacts et respectent les normes de la planification financière établies par FP Canada; recommander des stratégies raisonnables axées sur le client tout en se tenant au fait des nouvelles sur les plans législatif et financier.
- Comprendre comment l’appétence au risque et la culture du risque de la Banque s’appliquent dans les activités et les décisions courantes.
- Rechercher activement l’efficacité dans les activités de son secteur conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son Code d’éthique ainsi qu’aux grands principes de vente, tout en assurant la convenance, le respect et l’efficacité des contrôles réglementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque d’exploitation, au risque de conformité, au risque de blanchiment d’argent, de financement d’activités terroristes et de sanctions, et au risque d’inconduite.
**Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes**:
- Maîtrise de l’ensemble du processus de planification financière, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales
- Excellente connaissance des logiciels de planification financière; capacité à modéliser des stratégies complexes et des solutions de rechange afin d’intégrer les nouveaux changements et les nouvelles lois
- Expérience en matière de planification globale de patrimoine (notamment l’exploration des besoins des clients, la préparation des plans et la présentation)
- Expéri
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Scotiamcleod, Associé Principal en Planification
5 months ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Scotiamcleod, Associé Principal en Planification
6 months ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Expert Principal, Planification Financière
1 month ago
Montréal, QC, Canada CN Full timeAu CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos activités et aiderez à maintenir l'économie sur la bonne voie. Nous offrons les programmes de formation rémunérés et les possibilités sur lesquelles reposent les carrières à long...
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Consultante Financière Associée, Canaux
5 months ago
Montréal, Canada Gestion financière MD Full timeNuméro de la demande: 199505 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Gestion financière MD, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une consultante financière associée, Canaux numériques, ou d’un consultant financier associé, Canaux numériques,...
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Analyste en Planification Financière
6 months ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** Membre à part entière de l'équipe Services de gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de procurer aux clients des solutions intégrées en matière de planification financière. Ceci implique d'agir à titre de planificateur(-trice) financier(-ière) principal(e) au sein de notre équipe de services...
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Planificateur Principal, Planification Globale de
6 months ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 197060 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert...
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Associé à La Planification Financière
2 months ago
Montréal, QC, Canada PWL Capital Inc. Full time**Description de l’entreprise** PWL Capital est une société canadienne indépendante de gestion de patrimoine de premier plan qui possède des bureaux à Montréal, Ottawa et Toronto. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion discrétionnaire de leurs portefeuilles de placement et comptent sur notre expertise afin de leur fournir...
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Associé Principal ou Associée Principale en
3 weeks ago
Montréal, QC, Canada CN Full time30 octobre 2024 Industries Transport de marchandise, Entreposage Catégories Gestion, Administration, Montreal, QC | Toronto, ON | Calgary, AB | Edmonton, AB | Vancouver, BC - Temps plein Au CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos...
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Directeur Principal, Planification Et Analyse
6 months ago
Montréal, Canada Keurig Dr Pepper Full timeJob Overview: **Directeur principal, Planification et analyse financière et Hors domicile Canada** Relevant du vice-président, Finances du Canada, le directeur principal, Planification et analyse financière, à titre de membre clé de l'équipe des finances, fournit une valeur ajoutée supérieure et des conseils clés en matière de rendement au...
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Analyste Principal, Planification Financière Et
6 months ago
Montréal, Canada SSENSE Full time**Description de l'entreprise** SSENSE est une plateforme technologique montréalaise à portée internationale œuvrant au croisement de la culture, de la communauté et du commerce. SSENSE offre une combinaison de marques de luxe établies et émergentes dans les rayons féminin, masculin, pour enfant et divers. Avec une moyenne de 100 millions de visites...
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Analyste en Planification Financière
6 months ago
Montréal, Canada Pages Jaunes Solutions Numériques et Médias Limitée Full timeDes collègues que vous allez adorer. - Un lieu de travail dynamique et collaboratif et une opportunité unique de contribuer à notre histoire. - Des avantages sociaux complets dès le premier jour. - C’est ça, travailler Chez Pages Jaunes _ - !_ **Un Analyste en Planification d’affaires chez Pages Jaunes, c’est quoi ?** L’analyste, Planification...
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Analyste en Planification Financière
1 month ago
Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **Il ne s’agit pas d’un poste d’**analyste financier**, mais plutôt d’un poste en **planification de la retraite et du patrimoine** dont la personne titulaire a pour mandat de proposer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite au moyen de nos outils exclusifs de...
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Associé Principal, Planification de
6 months ago
Montréal, Canada L3Harris Technologies Full timeLa division mondiale L3Harris MAPPS est un important fournisseur mondial de solutions de commande et de simulation pour les secteurs maritime, énergétique et spatial. Le siège social est situé à Montréal, Québec, Canada, L3Harris MAPPS comporte aussi d’autres unités d’affaires et emplacements au Canada, en Allemagne, en Inde, en Malaisie et au...
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Planificateur(Trice) Financier(Ière) Principal(E)
2 months ago
Montréal, QC, Canada Gestion financière MD Full timeNuméro de la demande: 206579 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Nous nous appuyons sur la planification financière pour mobiliser nos clients, les aider à réaliser leurs objectifs et obtenir les meilleurs résultats possibles pour l’entreprise. La planification financière...
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Associé ou Associée Systèmes D’affaires
6 months ago
Montréal, Canada Canadian National Railway Full timeAu CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos activités et aiderez à maintenir l’économie sur la bonne voie. Nous offrons les programmes de formation rémunérés et les possibilités sur lesquelles reposent les carrières à...
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Analyste Intermédiaire, Planification Financière
5 months ago
Montréal, Canada Pharmascience Full timeSous l'autorité du responsable FP&A et en collaboration avec l'analyste senior, l'analyste intermédiaire FP&A est responsable de fournir des informations financières à la haute direction en soutenant le processus de prévision, la production de rapports financiers de gestion, le processus de planification annuelle (budget) et le plan d'affaires à long...
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Associé(E) Principal(E), Solutions Globales
2 months ago
Montréal, QC, Canada Raymond James Financial, Inc. Full time**Associé(e) principal(e), Solutions globales, gestion de patrimoine (SGGP)** - 2403043 - Chez Raymond James, _**_nous _**_nous perfectionnons, _**_nous _**_collaborons, _**_nous _**_prenons des décisions, _**_nous _**_obtenons des résultats et _**_nous _**_nous améliorons ensemble_. - Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du...
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Analyste Principal(E) en Planification Financière
2 months ago
Montréal, QC, Canada L3Harris Technologies Full timeLa division mondiale L3Harris MAPPS est un important fournisseur mondial de solutions de commande et de simulation pour les secteurs maritimes, de l’énergie et de l’espace. Ayant son siège social à Montréal, au Québec, au Canada, L3Harris MAPPS Inc. a des entreprises et des sites au Canada, en Allemagne, en Inde, en Malaisie et au Royaume‑Uni....
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Directeur Adjoint
6 months ago
Montréal, Canada SAQ - Société des Alcools du Québec Full timeDescription: - RAISON D'ÊTRE DU POSTE - Relevant du directeur Planification financière et stratégique, le titulaire du poste assume la direction de la comptabilité et performance financière. - Planification financière - Le titulaire conseille et appuie la direction dans le but de maximiser la rentabilité et d’assurer la croissance du dividende de la...
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Stagiaire en Marketing Numérique
5 months ago
Montréal, Canada Institut de planification financière Full timeL'Institut de planification financière est à la recherche d'un ou une stagiaire dynamique et enthousiaste pour rejoindre son équipe communications et marketing. En tant que stagiaire en marketing numérique, vous aurez l'occasion de travailler sur des projets variés et passionnants, notamment entrer du contenu dans le système de gestion de contenu, qui...