Planificateur Principal, Planification Globale de

7 months ago

Montréal, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 197060

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son domaine et a pour mandat de fournir, de manière exhaustive et proactive, des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.

**Principales responsabilités**
- Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client, en faisant ce qui suit:

- Réunir les données clés pertinentes par une recherche approfondie sur le client.
- Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client pour vérifier qu’il est bien en adéquation avec ses besoins particuliers.
- Présenter le plan financier et les stratégies associées au client.
- Repérer les occasions d’approfondir la relation avec le client pour améliorer les résultats de l’entreprise.

**Agir en tant qu’expert et promoteur de la planification financière, l’un des principaux services de la proposition de valeur de Gestion de patrimoine Scotia**:

- Fournir des conseils de planification financière professionnels concernant des stratégies complexes.
- Inviter et encourager les conseillers et les directeurs, Relations d’affaires (DRA) à intégrer la planification financière à leur modèle opérationnel.
- Promouvoir la valeur, les avantages et les résultats de la planification financière aussi bien auprès des conseillers et DRA que des clients.
- Collaborer avec les partenaires internes (fiscalité, assurance, succession et fiducie, philanthropie, etc.) pour garantir une approche intégrée et structurée en matière de planification financière.
- Prodiguer les conseils et l’aide nécessaires quant à l’utilisation du logiciel local.
- Préparer et animer des ateliers et des séminaires pour les clients et pour le personnel sur des sujets d’actualité liés à la planification financière.

**Établir des relations**
- Nouer des relations professionnelles avec des spécialistes externes locaux (comme des comptables agréés, des avocats ou d’autres professionnels compétents) pour fournir un service optimal dans des cas de planification complexes.
- Bâtir des relations avec les conseillers, DRA et autres spécialistes internes afin de stimuler le travail d’équipe.

**Observer les pratiques professionnelles standard de la planification financière et respecter l’entente de niveau de service interne**:

- Être au fait de tous les sujets d’actualité relatifs à la planification financière.
- Respecter les procédures standard, les pratiques exemplaires et les codes de conduite professionnels pour tout ce qui touche le client.
- Satisfaire ou dépasser les attentes quant aux ententes de niveau de service.

**Participer au bon fonctionnement de l’équipe Planification financière**:

- Participer activement aux activités d’apprentissage et de perfectionnement de l’équipe et contribuer à son rendement.
- Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe et diverses personnes-ressources des secteurs d’activité et des fonctions d’entreprise.
- Offrir à la clientèle un service de qualité en tout temps.
- Favoriser une culture de communication ouverte et franche.
- Participer activement aux rencontres de bilan individuel et aux réunions d’équipe.
- Encourager l’expression de nouvelles idées ou approches.
- Partager activement ses connaissances et son expérience pour concourir au perfectionnement de tous les membres de l’équipe.
- Concevoir et mettre en œuvre un plan de perfectionnement de l’employé pertinent.

**Compétences fonctionnelles**:

- Avoir une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financière : placements, protection des actifs, retraite, planification successorale, gestion de trésorerie, enjeux fiscaux, etc.
- Posséder des compétences de vulgarisation de concepts financiers complexes.
- Être doté d’excellentes aptitudes interpersonnelles et de la capacité à nouer rapidement des relations de confiance.
- Avoir une connaissance pratique des activités de gestion de patrimoine, y compris de la valeur proposée, des différents produits et services fournis aux clients à valeur nette élevée et de la manière dont ils sont offerts.
- Savoir travailler aussi bien de manière autonome et proactive qu’au sein d’une équipe d’experts pour cibler les occasions tout en offrant un niveau de service hors pair au client. À cela s’ajoute la capacité d’avoir recours à un expert au moment opportun et de façon appropriée afin d’optimiser le service offert au client et les occasions de l’équipe Gestion de patrimoine.
- Détenir une con

  • Planificateur Principal

    2 days ago

    Montréal, Canada Aldo Groupe Full time

    DESCRIPTION DE L'OFFRE **Titre du poste**: Planificateur principal **Département **:APS/Vente en gros Tu veux atteindre ton plein potentiel? Ça avance au GROUPE ALDO. **NOUS SUIVONS UN PARCOURS POUR CRÉER UN MONDE OÙ RÈGNENT L’AMOUR, LA CONFIANCE ET L’INCLUSION.** Le Groupe ALDO a entamé ce parcours il y a plus de 40 ans. Nos associés...

  • Planificateur Principal

    7 months ago

    Montréal, Canada GCM Consultants Full time

    Notre client dans le secteur des énergies renouvelables à Montréal est à la recherche un planificateur principal pour un poste permanent. **Votre profil**: Vous êtes reconnu pour vos compétences en planification, en organisation ainsi que vos capacités relationnelles dans un contexte de travail multidisciplinaire ; il y a peu de choses que vous ne...

  • Planificateur Principal

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada DRA Global Full time

    DRA Global Limited est un groupe international d'ingénierie multidisciplinaire, de livraison de projets et de gestion des opérations, principalement axé sur l'industrie minière, des minéraux et des métaux. Le Groupe possède une vaste expérience couvrant près de quatre décennies dans une large gamme de produits de base. Nos équipes...

  • Planificateur Principal de L'approvisionnement

    7 months ago

    Montréal, Canada SharkNinja Operating LLC French Full time

    **Poste: Planificateur Principal de l'Approvisionnement, Importations Directes** **Lieu : Montréal ou Needham ou Miami** Basée à Needham, Massachusetts, nous avons environ 2 800 associés dans le monde entier dans 15 pays et 21 bureaux. Nos produits sont vendus auprès de plus de 100 détaillants et couvrent 21 catégories de produits. Nous sommes une...

  • Associé Principal, Planification Financière

    7 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 193619 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Scotiamcleod, Associé Principal en Planification

    7 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Scotiamcleod, Associé Principal en Planification

    6 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Associé Principal, Planification Financière

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 168285 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Analyste Principal(E)

    9 hours ago

    Montréal, Canada Société de transport de Montréal (STM) Full time

    Faire partie des équipes d’approvisionnement et logistique d’une grande société de transport collectif permet de contribuer à assurer un service constant, chaque jour, aux milliers de personnes qui l’utilisent, et de côtoyer des collègues de professions et de métiers diversifiés. **Principales fonctions**: - Sous la responsabilité du Chef de...

  • Planificateur/planificatrice Principal(E) en Chef

    7 months ago

    Montréal, Canada Fortalas Inc Full time

    Opportunité de carrière passionnante **:Planificateur/Planificatrice Principal(e) en Chef** Chez Fortalas, nous façonnons l'avenir avec une équipe dynamique et engagée. Notre culture, basée sur le respect et la confiance, a été la clé de notre succès continu. Si vous êtes prêt à propulser votre carrière vers de nouveaux sommets, Fortalas est...

  • Planificateur, Planification Mondiale

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada ALDO Group Full time

    **Titre du poste**: Planificateur, planification mondiale **Département **:Chaîne d’approvisionnement Tu veux atteindre ton plein potentiel? **Fais TA Marque** au Groupe ALDO Rejoins le Groupe ALDO et épanouis-toi dans une culture d'apprentissage continu et de responsabilité sociale ! Nous offrons des programmes de formation exceptionnels et sommes...

  • Scotiamcleod, Associé Principal en Planification Financière

    5 days ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Planificateur Principal/ Master Planner

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Giant Inc. Full time

    Les Usines Giant inc. sont les seuls manufacturiers de chauffe-eau en opération au Canada. La compagnie possède deux usines équipées de machinerie à la fine pointe de la technologie et plus de 300 employés dévoués et passionnés. Le planificateur principal d'Usines Giant est responsable d’optimiser les différents processus de planification, le...

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    1 month ago

    Montréal, QC, Canada DRA Global Full time

    DRA Global Limited est un groupe international d'ingénierie multidisciplinaire, de livraison de projets et de gestion des opérations, principalement axé sur l'industrie minière, des minéraux et des métaux. Nos équipes possèdent une expertise approfondie dans les industries de traitement minier, de minéraux et de métaux, ainsi que dans les...

  • Planificateur(Trice) - maitre - Planification

    7 months ago

    Montréal, Canada Church & Dwight Full time

    A collective energy and ambition. A place where you can make a real difference. We’re a company that genuinely cares about our people, our products, our consumers and the environment. Our unique, informal culture champions courage, determination and collaboration. Knowing we have an open and supportive team means each of us has the freedom to take...

  • Planificateur-trice Principal-e de La Marchandise

    4 days ago

    Montréal, Canada SSENSE Full time

    Description de l'entreprise SSENSE, prononcé [es-uhns], est une plateforme technologique montréalaise à portée internationale œuvrant au croisement de la culture, de la communauté et du commerce. SSENSE offre une combinaison de marques de luxe établies et émergentes dans les rayons féminin, masculin, pour enfant et divers. Avec une moyenne de 100...

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    1 week ago

    Montréal, Canada Carat Full time

    Description de l'entreprise Carat est une agence de communication offrant un service de planification et d’achat média stratégique 360. Notre équipe d’experts a le souci de livrer des solutions de communication innovatrices et performantes inspirées par le numérique. Carat a été fondée en 1968 et est reconnue comme la première agence média...

  • Planificateur - Scheduler

    7 months ago

    Montréal, Canada Turner & Townsend Full time

    **Description de l'entreprise** Voulez-vous faire partie de l'équipe de l'immobilier de **Turner & Townsend** à Montréal qui soutient les meilleurs clients ? Nous sommes à la recherche d'un **planificateur **ambitieux et avant-gardiste pour faire partie de notre équipe en pleine croissance. Chez Turner & Townsend, nous avons la passion de faire la...

  • Planificateur/ Réapprovisionneur

    7 months ago

    Montréal, Canada Keurig Dr Pepper Full time

    Job Overview: **Planificateur/ Réapprovisionneur** *** **Résumé**: Relevant du Directeur, planification et réapprovisionnement, le planificateur /réapprovisionneur a pour mandat principal d’assurer l’approvisionnement quotidien des composantes d’emballage et matières premières requises selon l’ordonnancement de la production. Il est...

  • Planificateur/ Réapprovisionneur

    7 months ago

    Montréal, Canada Keurig Dr Pepper Full time

    Aperçu de l'emploi: **Planificateur/ Réapprovisionneur** *** **Résumé**: Relevant du Directeur, planification et réapprovisionnement, le planificateur /réapprovisionneur a pour mandat principal d’assurer l’approvisionnement quotidien des composantes d’emballage et matières premières requises selon l’ordonnancement de la production. Il est...