Coach en Planification Financière
16 hours ago
395121BR
**Description d'emploi (TD Description)**
Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais.
**Description du poste (Job Description)**
- Étant membre de Services-conseils de Gestion de patrimoine TD, le ou la coach en planification financière assure le coaching et le mentorat des planificateurs financiers de Gestion de patrimoine TD, qui fournissent une planification financière à valeur élevée aux clients bien nantis de la TD. Plus précisément, le ou la coach en planification financière doit s’acquitter des tâches suivantes:
- Fournir un coaching et une expertise aux planificateurs financiers de Gestion de patrimoine TD pour renforcer leur savoir-faire en planification financière et leur permettre de fournir une planification financière étendue à tous les clients
- Rehausser le niveau de qualité des plans financiers en phase avec les normes de la TD
- Soutenir une région désignée relativement à la promotion d’une vision stratégique sur l’offre de la planification du patrimoine aux clients de la TD.
Le titulaire du poste est un professionnel chevronné qui comprend très clairement les tendances et les questions réglementaires ayant une incidence sur les activités du conseiller. Il possède les compétences non techniques et les connaissances techniques requises, et peut aussi les montrer à d’autres personnes, pour offrir une planification financière de haute qualité.**Principales responsabilités**
- Rencontrer régulièrement de manière proactive tous les planificateurs financiers, individuellement et en équipe, d’une région attribuée
- Coacher et former le planificateur financier en fonction de ses besoins personnels pour améliorer ses compétences et son savoir-faire
- Préparer des ressources pour permettre au planificateur financier de mettre en œuvre son plan de perfectionnement
- Créer et fournir de la formation sur divers sujets liés à la planification financière et au logiciel de planification financière de la TD (Architecte Gestion de patrimoine TD) en succursale et dans les régions
- Rencontrer proactivement les directeurs régionaux principaux pour cibler les lacunes et les occasions de formation et de coaching et fournir de la rétroaction en boucle sur les résultats des réunions individuelles tenues avec les planificateurs financiers
- Faire une vérification au hasard des plans pour vous assurer qu’ils respectent les Normes de planification du patrimoine
**Exigences du poste (Job Requirements)**
**Formation et titres professionnels**
- Diplôme universitaire de premier cycle
- Expertise en coaching
- Expérience en formation aux adultes et en conception pédagogique
- Titre de planificateur financier agréé (IQPF)
- Huit ans d’expérience pertinente dans tous les aspects de la planification du patrimoine
- Expérience dans la planification financière complexe
- Compétences en informatique : Microsoft Office, Voyant (logiciel de planification financière)
- Solide compréhension du processus de planification financière, notamment des éléments suivants : exploration, analyse, présentation du plan et mise en œuvre
- Compréhension des tendances et des questions réglementaires ayant une incidence sur les activités du conseiller
- Bilinguisme Français/Anglais
**Autres compétences, aptitudes et antécédents professionnels**:
Au moins huit ans d’expérience en planification financière ou en planification du patrimoine
- Esprit d’initiative et capacité à travailler de façon autonome et à offrir un service d’excellente qualité aux clients
- Solides aptitudes interpersonnelles et capacité à établir des relations
- Excellentes compétences en communication, en présentation, en gestion du temps et en organisation
- Compétences éprouvées en informatique (Word, Powerpoint, Excel, etc.)
- Titre professionnel, comme CA, CGA, CMA ou LL.B, un atout
- Connaissance des secteurs du placement et des assurances, un atout important
- Disposition à voyager au Canada
**Inclusivité**
À la TD, nous nous sommes engagés à favoriser un milieu intégrateur et accessible, où tous les employés et les clients se sentent appréciés, respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif qui reflète la diversité de nos clients et des collectivités où nous vivons et exerçons nos activités. Si vous avez des besoins particuliers pour le processus de recrutement ou d’entrevue (p. ex. du matériel dans un autre format et des salles de réunion accessibles), n’hésitez pas à nous en faire part. Nous collaborerons avec vous pour répondre à vos besoins.
**Catégorie de poste**
- Postes généraux
**Catégorie d'emploi - Primaire**
- Gestion de patrimoine
**Catégorie(s) d'emploi**
- Gestion de patrimoine
**Horaire**
- 37.5
**Secteur d'activité**
- Gestion de patrimoine TD
**Type d’horaire**
- Temps plein
**Typ
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Analyste en Planification Financière
3 months ago
Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **Il ne s’agit pas d’un poste d’**analyste financier**, mais plutôt d’un poste en **planification de la retraite et du patrimoine** dont la personne titulaire a pour mandat de proposer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite au moyen de nos outils exclusifs de...
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Conseiller Régional en Planification Financière
4 months ago
Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** Le Centre d'expertise en planification financière de SBPE permet à nos professionnels de la planification financière d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie en leur offrant une expérience de planification financière exceptionnelle avec un...
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Stagiaire en Marketing Numérique
7 months ago
Montréal, Canada Institut de planification financière Full timeL'Institut de planification financière est à la recherche d'un ou une stagiaire dynamique et enthousiaste pour rejoindre son équipe communications et marketing. En tant que stagiaire en marketing numérique, vous aurez l'occasion de travailler sur des projets variés et passionnants, notamment entrer du contenu dans le système de gestion de contenu, qui...
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Cibc - Spécialiste en Planification Financière
7 months ago
Montréal, Canada CIBC Full timeNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...
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Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Associé Principal, Planification Financière
7 months ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 193619 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Associé Principal, Planification Financière
1 week ago
Montréal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 168285 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Analyste Intermédiaire, Planification Financière
7 months ago
Montréal, Canada Pharmascience Full timeSous l'autorité du responsable FP&A et en collaboration avec l'analyste senior, l'analyste intermédiaire FP&A est responsable de fournir des informations financières à la haute direction en soutenant le processus de prévision, la production de rapports financiers de gestion, le processus de planification annuelle (budget) et le plan d'affaires à long...
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Directeur Adjoint
7 months ago
Montréal, Canada SAQ - Société des Alcools du Québec Full timeDescription: - RAISON D'ÊTRE DU POSTE - Relevant du directeur Planification financière et stratégique, le titulaire du poste assume la direction de la comptabilité et performance financière. - Planification financière - Le titulaire conseille et appuie la direction dans le but de maximiser la rentabilité et d’assurer la croissance du dividende de la...
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Conseiller.ère Planification
7 days ago
Montréal, Canada Energir Full time**Conseiller.ère planification & analyse financière** **Poste**: Permanent - temps plein **Rejoindre Énergir, c’est**: Intégrer une **entreprise québécoise en croissance **et solidement établie, leader du **développement durable **, **l’une des 50 entreprises les plus responsables au Canada selon Corporate Knights pour une cinquième année...
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Expert Principal, Planification Financière
3 months ago
Montréal, QC, Canada CN Full timeAu CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos activités et aiderez à maintenir l'économie sur la bonne voie. Nous offrons les programmes de formation rémunérés et les possibilités sur lesquelles reposent les carrières à long...
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Expert(E) - conseil en Planification Financière
2 months ago
Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time**Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’emploi?** Services de bureau de gestion familiale RBC est une équipe comptant plus de 250 spécialistes en planification financière, en droit, en successions, en fiscalité, en planification pour propriétaires d'entreprise et en planification de la relève d'entreprise, ainsi que...
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Gestionnaire, Planification Et Analyses Financière
7 months ago
Montréal, Canada Le holding Angelcare Inc. Full timeRelevant du Vice-Président Finances et Gouvernance, le Gestionnaire Planification et Analyses Financières agira comme partenaire d’affaire auprès de différents départements. Il sera responsable de supporter les départements dans l’établissement de leur budget et de leur suivis, l’identifications de risques et d’opportunités, ainsi que fournir...
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Analyste Planification Financière
5 days ago
Montréal, QC, Canada Taxelco Full timeQui sommes-nous ? Téo Taxi, c'est plus qu'une entreprise de taxi. C'est une communauté de passionnés qui réinventent la façon dont les Montréalaises et Montréalais se déplacent. Avec nos marques emblématiques comme Taxi Diamond, Teo Taxi, Taxi Hochelaga et Netlift, Taxi Prestige Châteauguay et Taxi Central Beloeil, nous sommes à l'avant-garde de...
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Analyste Planification Financière
5 days ago
Montréal, QC, Canada Taxelco Full timeQui sommes-nous ? Téo Taxi, c'est plus qu'une entreprise de taxi. C'est une communauté de passionnés qui réinventent la façon dont les Montréalaises et Montréalais se déplacent. Avec nos marques emblématiques comme Taxi Diamond, Teo Taxi, Taxi Hochelaga et Netlift, Taxi Prestige Châteauguay et Taxi Central Beloeil, nous sommes à l'avant-garde de...
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Analyste-planification Financière
4 months ago
Montréal, QC, Canada SAQ - Société des Alcools du Québec Full timeDescription: - Imagine Tu pourrais faire carrière dans une entreprise québécoise inclusive et rassembleuse, généreuse et fière. Ici, chaque employé est unique et fait partie d’un tout fort et solidaire. Tu es passionné par la planification financière et les budgets? Tu as un baccalauréat en administration des affaires ou l’équivalent, tu es...
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Directeur (Rice) Planification Financière Et
7 months ago
Montréal, Canada Le Groupe Maurice Full timeNous sommes actuellement à la recherche d'un (e): **Directeur(trice) planification financière et analyses** **DESCRIPTION SOMMAIRE** Le directeur planification financière et analyses soutient l’entreprise en matière de budgétisation, d’analyse financière et de risques afin d’améliorer la performance financière de l’organisation. Il est donc...
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Montréal, Canada TD Bank Full time370894BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** - Planification financière, Gestion de patrimoine TD est une société de planification financière professionnelle en pleine croissance qui offre...
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Analyste - Planification Et Analyse Financière
6 months ago
Montréal, Canada HEC Montreal Full time**Milieu de travail**: La **Direction des finances** **coordonne** les activités de certains services administratifs. Elle est constituée de trois principaux secteurs**:service de l'approvisionnement, services comptables **et** de la trésorerie et service du budget**. **Rôle et responsabilité**: **L’analyste - planification et analyse financière («...
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Conseiller.ère Planification
4 months ago
Montréal, QC, Canada Energir Full time19 septembre 2024 Industries Énergie Catégories Analyse Financière Télé-travail Montreal, QC - Temps plein **Poste**: Permanent - temps plein 36.25h semaine en mode hybride **Lieu**: 1717 rue Du Havre, avec jusqu'à 9 jours sur 10 en télétravail Entreprise québécoise du secteur énergétique, Énergir a l'ambition de faire partie de la solution pour...