Consultante Financière Associée, Canaux

6 months ago

Montréal, Canada Gestion financière MD Full time

Numéro de la demande: 199505

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

Gestion financière MD, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une consultante financière associée, Canaux numériques, ou d’un consultant financier associé, Canaux numériques, talentueux, enthousiaste et axé sur le client pour se joindre à son équipe.
À titre de consultante financière associée, Canaux numériques, ou consultant financier associé, Canaux numériques, vous relèverez de la directrice ou du directeur, Service à la clientèle et Centre de courtage, et vous aurez la responsabilité d’aider les clients de MD à atteindre leurs objectifs financiers en comprenant leurs objectifs personnels et professionnels, en leur recommandant des produits de MD adaptés à leurs besoins particuliers et en leur offrant un service rapide et exemplaire.

Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez:

- Établir des rapports et des relations de confiance avec les clients de MD grâce à une écoute active et en reconnaissant ce qui est important pour eux. Vous leur recommanderez une approche basée sur leur niveau de compréhension et d’intérêt et adaptée à leurs besoins particuliers.
- Contribuer à la promotion des produits et services de MD auprès des clients actuels et potentiels, y compris les clients désengagés.
- Préparer les communications avec les clients, consigner les notes sur les clients dans notre outil de gestion des relations avec la clientèle et cerner les nouvelles occasions d’affaires grâce à l’exploitation proactive de votre portefeuille de clients. Vous recueillerez et saisirez également des données financières découlant de vos entretiens exploratoires avec les clients.
- Diriger la collecte des renseignements Connaître son client (CSC) manquants pour vos nouveaux comptes et vos comptes existants, en veillant à ce que les ordres soient adaptés aux objectifs du client.
- Repérer et développer de nouvelles occasions d’affaires pour prospecter et faire croître la clientèle, tout en assurant la fidélisation des clients grâce à des relations de confiance et au service offert à votre portefeuille de clients.
- Chercher de nouvelles occasions grâce à l’exploitation active de votre portefeuille de clients.

Compétences requises:

- Diplôme universitaire en affaires, en commerce ou l’équivalent.
- Inscription auprès de l’OCRCVM à titre de représentant inscrit (OCRCVM-RI), réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) et d’une formation de 90 jours.
- Permis en assurance de personnes (PQAP) et volonté de satisfaire à d’autres exigences réglementaires. Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV, bureaux du Québec seulement).
- Connaissance avérée des produits de placement.
- La maîtrise des deux langues officielles du Canada est exigée.

Avez-vous les compétences vous permettant de réussir dans cette fonction? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux critères suivants:

- Vous éprouvez le désir d’apprendre - pour approfondir vos connaissances sur la fiscalité, les tendances en matière de placement, les produits et d’autres questions susceptibles d’avoir une incidence sur votre clientèle.
- La conformité est importante pour vous - compréhension des politiques de négociation internes de Gestion financière MD, des règles de la bourse, des règlements du secteur et des exigences connexes, des directives de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l’engagement de la Banque Scotia à l’égard de l’éthique dans les activités et les décisions quotidiennes.
- Vous avez la capacité à travailler de façon autonome et au sein d’une équipe plus large.
- Vous possédez une bonne maîtrise de la technologie pour les besoins des réunions virtuelles et de l’utilisation de l’outil de gestion des relations avec la clientèle.
- Vous avez la confiance en vous et la confiance à l’égard des produits de MD qu’il faut pour convaincre le client.
- Vous avez le sens du marketing, c’est-à-dire la capacité à repérer les occasions d’amélioration des nouveaux produits et services.
- Vous vous engagez à offrir une expérience client exceptionnelle - offrir régulièrement une expérience exemplaire, veiller à l’exactitude de l’administration de toutes les opérations des clients, surveiller les problèmes et faciliter la résolution des préoccupations des clients.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de

  • Associate Financial Consultant

    6 months ago

    Montréal, Canada MD Financial Management Full time

    Requisition ID: 199505 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. MD Financial Management, a division of Scotia Wealth Management, has an exciting opportunity for a talented, enthusiastic, and client-focused Associate Financial Consultant - Digital Channels to join our team. Reporting to the...

  • Associé Principal, Planification Financière

    7 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 193619 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Associé Principal ou Associée Principale en Finances, Planification Financière Et Prévisions

    4 days ago

    Montréal, Canada CN Full time

    13 décembre 2024 Industries Transport de marchandise, Entreposage Catégories Comptabilité financière, Relations investisseurs, Télé-travail Montreal, QC | Toronto, ON | Edmonton, AB - Temps plein Au CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et...

  • Consultant ou Consultante en Assurance Collective

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Solertia Full time

    **Tire du poste**: consultant ou consultante en assurance collective **Emplacement**: Montréal ou Québec (possibilité de télétravail) **Date de début**: dès que possible **Statut**: permanent **Horaire**: 5 jours/37,5 heures par semaine (temps plein) Qui est Solertia? Solertia est le premier centre d’expertises intégré en rémunération globale et...

  • Consultant ou Consultante, Marketing Numérique

    5 days ago

    Montréal, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Chef(Fe) Des Ventes Par Canaux

    1 week ago

    Montréal, Canada Toon Boom Full time

    **❓ QUI SOMMES-NOUS** Depuis plus de 30 ans, Toon Boom Animation est le leader mondial des logiciels de préproduction et d'animation 2D, avec des clients dans plus de 140 pays. Toon Boom s'est distingué par ses produits, notamment Harmony (animation de bout en bout) et Storyboard Pro (storyboard et mise en page), qui continuent de renforcer sa...

  • Consultant ou Consultante en Régimes de Retraite Et D’épargne

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Solertia Full time

    **Tire du poste**: consultant ou consultante en régimes de retraite et d’épargne **Emplacement**: Montréal ou Québec (possibilité de télétravail) **Date de début**: dès que possible **Statut**: permanent **Horaire**: 5 jours/37,5 heures par semaine (temps plein) Qui est Solertia? Solertia est le premier centre d’expertises intégré en...

  • Conseiller.ère Performance Financière

    6 months ago

    Montréal, Canada Energir Full time

    Lieu :1717 rue Du Havre Poste : permanent - temps plein 36,25h semaine en mode hybride Rejoindre Énergir c'est avoir accès à: **De beaux avantages**: Horaires flexibles, télétravail, vacances payées dès l’embauche, jusqu’à 10 jours additionnels de temps cumulé ! **Une rémunération attractive**: salaire avec boni annuel, régime de retraite...

  • Directeur Associé

    6 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    **_Ce poste peut être basé à Montréal, Toronto ou New York. _** Une carrière en tant que directrice associée ou directeur associé, Optimisation et réglementaire, Marchés financiers (MF) à la Banque Nationale (BNC), offre l’opportunité de contribuer à la transformation et d’avoir un impact direct sur l’efficacité de nos processus tout en...

  • Associé, Services Bancaires D'investissement

    6 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 194847 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Associé, Services bancaires d’investissement mondiaux - Montréal, QC** **Services bancaires et marchés mondiaux** Présents à l’échelle mondiale depuis plus de 100 ans, les Services...

  • Associé ou Associée, Services Financiers

    6 months ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    À titre d'associé(e) en services financiers, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires personnalisée auprès de la clientèle aisée et fortunée en Service Signature Laval-Laurentides pour les services financiers. Votre rôle consiste à élaborer des stratégies...

  • Associé Principal ou Associée Principale en

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada CN Full time

    30 octobre 2024 Industries Transport de marchandise, Entreposage Catégories Gestion, Administration, Montreal, QC | Toronto, ON | Calgary, AB | Edmonton, AB | Vancouver, BC - Temps plein Au CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos...

  • Associé à La Protection Des Biens

    7 months ago

    Montréal, Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu’elles soient financières ou matérielles. Ce que vous ferez... 1....

  • Associé à La Protection Des Biens

    6 months ago

    Montréal, Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu’elles soient financières ou matérielles. Ce que vous ferez... 1....

  • Associé à La Protection Des Biens

    6 months ago

    Montréal, Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu’elles soient financières ou matérielles. Ce que vous ferez... 1....

  • Associé à La Protection Des Biens

    6 months ago

    Montréal, Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu’elles soient financières ou matérielles. Ce que vous ferez... 1....

  • Associé à La Protection Des Biens

    6 months ago

    Montréal, Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu’elles soient financières ou matérielles. Ce que vous ferez... 1....

  • Associé à La Protection Des Biens

    6 months ago

    Montréal, Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu’elles soient financières ou matérielles. Ce que vous ferez... 1....

  • Associé à La Protection Des Biens

    7 months ago

    Montréal, Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu’elles soient financières ou matérielles. Ce que vous ferez... 1....

  • Associé à La Protection Des Biens

    7 months ago

    Montréal, Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu’elles soient financières ou matérielles. Ce que vous ferez... 1....