Associé à La Planification Financière

2 months ago


Montréal QC, Canada PWL Capital Inc. Full time

**Description de l’entreprise**

PWL Capital est une société canadienne indépendante de gestion de patrimoine de premier plan qui possède des bureaux à Montréal, Ottawa et Toronto. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion discrétionnaire de leurs portefeuilles de placement et comptent sur notre expertise afin de leur fournir des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie. Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRI. PWL Conseil et PWL Capital sont des filiales en propriété exclusive de PWL Gestion Financière Inc., avec plus de 95 employés et plus de 6 milliards d’actifs sous gestion.

**Description du poste**
- Services client_
- Communication approfondie avec les clients
- Planification, animation et participation aux rencontres avec les clients
- Responsable des débriefings des rencontres avec les clients et de la délégation de la liste des tâches aux membres de l’équipe impliqués
- Chercher à établir un niveau de confiance avec les clients
- Planification financière_
- Collaborer à l'évaluation des besoins financiers des clients en matière de retraite, de planification fiscale et successorale, à la formulation de plans financiers et de solutions pour atteindre les objectifs des clients, à la mise en œuvre des plans financiers et à leur suivi et révision régulière
- Responsable de la préparation des projections de retraite, des optimisations des revenus de retraite, des bilans personnels, plan de pension et analyse globale de la rémunération
- Responsable de la préparation des bilans successoraux, des projections d'impôt sur les successions, des projections des impôts sur les successions
- Responsable de la coordination avec des spécialistes externes, de la préparation des testaments personnels, des mandats de protection, des procurations générales ou spécifiques
- Responsable de la préparation du mémo de prêt conjoint et du contrat de prêt, de la mise en œuvre du prêt et des intérêts à payer
- Collaborer à l'élaboration de recommandations en matière de planification fiscale, successorale, de retraite, d'investissement et de gestion des risques
- Support au gestionnaire de portefeuille_
- Collaborer à la mise en œuvre de stratégies de réduction d'impôt (c.à-d. fractionnement du revenu, localisation des actifs, retraits de retraite, produits d'investissement, récolte de pertes fiscales, etc.)
- Éduquer les clients et répondre aux requêtes sur les comptes de placement (c'est-à-dire compte enregistré ou non enregistré, REER ou CELI, etc.)
- Support à l’établissement de la politique de placement et de la gestion de portefeuilles

**Qualifications et compétences**
- Détenir le diplôme de l'IQPF ou en voie d’obtention
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières et cours relatif au Manuel des normes de conduite complété un atout
- Avoir entre 2 et 5 années d'expérience pertinente
- Détenir un baccalauréat en administration des affaires, option finance ou sciences comptables ou domaine connexe
- Savoir communiquer efficacement en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit;
- Expérience des logiciels de planification financière et d’impôt, de préférence
- Grandes aptitudes pour le travail d’équipe et bon sens de responsabilité de l’organisation
- Esprit d’analyse et de synthèse, capacité de rédaction, et soucie du détail;
- Entregent
- Capacité de travailler sous pression

**Pourquoi l'équipe Parkyn - Doyon La Rochelle ?**

Nous sommes une équipe en pleine croissance avec un groupe diversifié de clients - on ne s’ennuie jamais. Nous sommes des leaders d’opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis plus de vingt ans. L’épanouissement personnel et professionnel est fortement encouragé et fait partie des principes de base de l’équipe.

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Avantages:

- Assurance Vision
- Bourses d'Études
- Congés payés
- Cotisation égale au RÉER

Horaire:

- Du Lundi au Vendredi

Question(s) de présélection:

- Êtes-vous légalement autorisé à travailler au Canada ?
- Êtes-vous situé à Montréal, QC?
- Quelles sont vos attentes en matière de salaire ?
- Avez-vous un diplôme IQPF (Institut québécois de planification financière) valide ?

Formation:

- Baccalauréat (Obligatoire)

Langue:

- Français (Obligatoire)
- Anglais (Obligatoire)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Montréal, QC H3Z 3B8



  • Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 193619 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...


  • Montréal, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 199505 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Gestion financière MD, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une consultante financière associée, Canaux numériques, ou d’un consultant financier associé, Canaux numériques,...


  • Montréal, QC, Canada CN Full time

    Au CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos activités et aiderez à maintenir l'économie sur la bonne voie. Nous offrons les programmes de formation rémunérés et les possibilités sur lesquelles reposent les carrières à long...


  • Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **Il ne s’agit pas d’un poste d’**analyste financier**, mais plutôt d’un poste en **planification de la retraite et du patrimoine** dont la personne titulaire a pour mandat de proposer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite au moyen de nos outils exclusifs de...


  • Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** Le Centre d'expertise en planification financière de SBPE permet à nos professionnels de la planification financière d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie en leur offrant une expérience de planification financière exceptionnelle avec un...


  • Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...


  • Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...


  • Montréal, QC, Canada SAQ - Société des Alcools du Québec Full time

    Description: - Imagine Tu pourrais faire carrière dans une entreprise québécoise inclusive et rassembleuse, généreuse et fière. Ici, chaque employé est unique et fait partie d’un tout fort et solidaire. Tu es passionné par la planification financière et les budgets? Tu as un baccalauréat en administration des affaires ou l’équivalent, tu es...


  • Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** Membre à part entière de l'équipe Services de gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de procurer aux clients des solutions intégrées en matière de planification financière. Ceci implique d'agir à titre de planificateur(-trice) financier(-ière) principal(e) au sein de notre équipe de services...


  • Montréal, QC, Canada Energir Full time

    19 septembre 2024 Industries Énergie Catégories Analyse Financière Télé-travail Montreal, QC - Temps plein **Poste**: Permanent - temps plein 36.25h semaine en mode hybride **Lieu**: 1717 rue Du Havre, avec jusqu'à 9 jours sur 10 en télétravail Entreprise québécoise du secteur énergétique, Énergir a l'ambition de faire partie de la solution pour...


  • Montréal, QC, Canada Energir Full time

    **Poste**: Permanent - temps plein 36.25h semaine en mode hybride **Lieu**: 1717 rue Du Havre, avec jusqu’à 9 jours sur 10 en télétravail **Entreprise québécoise **du secteur énergétique, **Énergir **a l'ambition de faire partie de la solution pour lutter contre les changements climatiques. Ainsi, l’entreprise innove pour participer à...


  • Montréal, QC, Canada CN Full time

    30 octobre 2024 Industries Transport de marchandise, Entreposage Catégories Gestion, Administration, Montreal, QC | Toronto, ON | Calgary, AB | Edmonton, AB | Vancouver, BC - Temps plein Au CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos...


  • Montréal, Canada Canadian National Railway Full time

    Au CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos activités et aiderez à maintenir l’économie sur la bonne voie. Nous offrons les programmes de formation rémunérés et les possibilités sur lesquelles reposent les carrières à...


  • Montréal, Canada Pharmascience Full time

    Sous l'autorité du responsable FP&A et en collaboration avec l'analyste senior, l'analyste intermédiaire FP&A est responsable de fournir des informations financières à la haute direction en soutenant le processus de prévision, la production de rapports financiers de gestion, le processus de planification annuelle (budget) et le plan d'affaires à long...


  • Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’emploi?** Services de bureau de gestion familiale RBC est une équipe comptant plus de 250 spécialistes en planification financière, en droit, en successions, en fiscalité, en planification pour propriétaires d'entreprise et en planification de la relève d'entreprise, ainsi que...


  • Montréal, QC, Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu’elles soient financières ou matérielles. Ce que vous ferez... 1....


  • Montréal, QC, Canada Université du Québec à Montréal Full time

    Titre du poste : Agente, agent de recherche et de planification (NPN11) Secteur de travail | Unité organisationnelle : Rectorat (6100) Groupe d'emploi : Professionnel Numéro du poste : Mandat provisoire d'un an avec possibilité de prolongation Statut : Temps partiel Horaire : 14 heures / semaine, de 9 h à 17 h Pavillon : D : Athanase-David **EXIGENCES...


  • Montréal, QC, Canada PSP Investments Full time

    À PROPOS DE NOUS Nous sommes l’un des plus grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, avec 264,9 milliards de dollars canadiens en actif net sous gestion au 31 mars 2024. Nous investissons des fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force...


  • Montréal, QC, Canada AtkinsRéalis Full time

    **Programme de développement pour nouveaux gradués / Graduate development program**_ **Analyste, Planification Financière et Analyse** **Rejoignez-nous pour redessiner l'avenir avec AtkinsRéalis. AtkinsRéalis se consacre à l'ingénierie d'un avenir meilleur pour notre planète et ses habitants.** Rejoignez-nous chez AtkinsRéalis pendant une...


  • Montréal, Canada Institut de planification financière Full time

    L'Institut de planification financière est à la recherche d'un ou une stagiaire dynamique et enthousiaste pour rejoindre son équipe communications et marketing. En tant que stagiaire en marketing numérique, vous aurez l'occasion de travailler sur des projets variés et passionnants, notamment entrer du contenu dans le système de gestion de contenu, qui...