Scotiamcleod, Associé Principal en Planification

3 months ago

Montréal, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 196885

ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.

En vous joignant à ScotiaMcLeod, vous adopterez l’approche unique Une réflexion enrichissanteMC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d’une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l’approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En misant sur la planification globale de patrimoine et la force d’une équipe de spécialistes qui vous aideront à concrétiser cette proposition de valeur unique, vous aiderez les clients à avoir une vision complète de leur situation sous toutes ses facettes.

Contribue au succès global de ScotiaMcLeod au Canada en veillant à ce que des objectifs, des plans et des initiatives individuels précis soient exécutés et livrés à l'appui des stratégies et des objectifs d'affaires de l'équipe. S'assurer que toutes les activités menées sont conformes aux règlements en vigueur, aux politiques internes et aux procédures.

L'objectif de l'Associé principal en planification financière est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients du conseiller.

**Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**:

- Soutenir de manière proactive les besoins en matière de planification financière des clients assignés par le conseiller, ce qui comprend une découverte approfondie avec le client pour découvrir les buts et les objectifs, la préparation, la présentation du plan et la collaboration avec le conseiller pour mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le plan ;
- Répondre de façon proactive aux besoins des conseillers en matière de planification financière en:

- Saisie des données des clients à partir des documents soumis dans le logiciel de planification financière ;
- Élaborer un plan financier qui tient compte des buts et objectifs immédiats et futurs de leurs clients ;
- Proposer des scénarios ou des solutions de rechange lorsque les clients ne sont pas en mesure d'atteindre leurs objectifs ;
- Identifier et communiquer les possibilités d'aiguillage aux conseillers ;
- Assurer un suivi et une gestion actifs des éléments du plan d'action de suivi pour s'assurer qu'ils sont pris en compte.
- Préconise une approche intégrée et organisée de la planification grâce à la collaboration avec des spécialistes internes
- Contribuer à la pratique professionnelle continue en participant aux appels mensuels de planification du patrimoine total, en collaborant avec les planificateurs et les associés de la planification du patrimoine locaux afin de s'assurer qu'un produit et un processus cohérents sont livrés aux clients
- S'assurer que tous les plans financiers sont exacts et respectent les normes et les normes de planification financière par défaut qui sont guidées par FP Canada ; ainsi que de recommander des stratégies raisonnables axées sur le client, ce qui nécessite de rester au courant des dernières politiques législatives et financières de l'industrie ;
- Se tenir au courant des derniers changements législatifs et autres changements dans le secteur financier qui peuvent avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
- Comprendre comment l'appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.
- S'efforce activement d'assurer l'efficacité et l'efficience des activités dans ses secteurs respectifs, conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son code de conduite et aux principes de vente mondiaux, tout en veillant à la pertinence, au respect et à l'efficacité des contrôles opérationnels quotidiens afin de respecter les obligations en matière d'exploitation, de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent, les FAT, les sanctions et les risques liés à la conduite.
- Promouvoir un environnement de haute performance et contribuer à un environnement de travail inclusif.

**Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes**:

- Vous avez obtenu ou vous êtes en voie d’obtenir un titre de planificateur financier, du titre de l’Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
- Compréhension approfondie du processus de planification financière complet, y compris les place

  • Scotiamcleod, Associé Principal en Planification

    4 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Associé Principal, Planification Financière

    4 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 193619 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Associé Principal, Planification de

    4 months ago

    Montréal, Canada L3Harris Technologies Full time

    La division mondiale L3Harris MAPPS est un important fournisseur mondial de solutions de commande et de simulation pour les secteurs maritime, énergétique et spatial. Le siège social est situé à Montréal, Québec, Canada, L3Harris MAPPS comporte aussi d’autres unités d’affaires et emplacements au Canada, en Allemagne, en Inde, en Malaisie et au...

  • Directeur Adjoint de Succursale, Scotiamcleod

    3 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 182941 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Planificateur Principal, Planification Globale de

    4 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 197060 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert...

  • Associé(E) Principal(E), Solutions Globales

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Raymond James Financial, Inc. Full time

    **Associé(e) principal(e), Solutions globales, gestion de patrimoine (SGGP)** - 2403043 - Chez Raymond James, _**_nous _**_nous perfectionnons, _**_nous _**_collaborons, _**_nous _**_prenons des décisions, _**_nous _**_obtenons des résultats et _**_nous _**_nous améliorons ensemble_. - Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du...

  • Directeur Principal, Planification Et Analyse

    3 months ago

    Montréal, Canada Keurig Dr Pepper Full time

    Job Overview: **Directeur principal, Planification et analyse financière et Hors domicile Canada** Relevant du vice-président, Finances du Canada, le directeur principal, Planification et analyse financière, à titre de membre clé de l'équipe des finances, fournit une valeur ajoutée supérieure et des conseils clés en matière de rendement au...

  • Conseiller(ère) Principal(E), Planification

    3 months ago

    Montréal, Canada Rio Tinto Full time

    **English Follows** **Conseiller(ère) principal(e), Planification intégrée - Borates** - Occasion de travailler pour une société internationale - Excellente occasion de développement pour propulser votre futur parcours professionnel - Occasion stimulante de mettre en place une nouvelle capacité de planification intégrée dans le secteur des...

  • Associé Principal ou Associée Principale en

    3 months ago

    Montréal, Canada CN Full time

    Au CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos activités et aiderez à maintenir l'économie sur la bonne voie. Nous offrons les programmes de formation rémunérés et les possibilités sur lesquelles reposent les carrières à long...

  • Associé Principal, Gestion de L'approvisionnement

    4 months ago

    Montréal, Canada McKesson Canada Full time

    McKesson is an impact-driven, Fortune 10 company that touches virtually every aspect of healthcare. We are known for delivering insights, products, and services that make quality care more accessible and affordable. Here, we focus on the health, happiness, and well-being of you and those we serve - we care. What you do at McKesson matters. We foster a...

  • Associé(E) Principal, Montreal

    3 months ago

    Montréal, Canada Robert Half Full time

    JOB REQUISITION Associé(e) principal, Montreal LOCATION CAN MONTREAL L’associé(e) principal de Robert Half travaille dans un environnement d’équipe et a la responsabilité de vendre, négocier et développer des affaires avec des clients nouveaux et actuels. D’excellentes compétences en communication et en présentation sont nécessaires pour...

  • Architecte, Planification Technologique

    4 months ago

    Montréal, Canada Videotron Full time

    Description de l'entreprise Nous pourrions vous dire que nous sommes une entreprise de télécommunication et de divertissement à la fine pointe de la technologie. Que nous sommes constamment en évolution pour non seulement offrir ce qu’il y a de mieux à nos clients, mais aussi à nos employés; après tout ce sont eux notre plus grande...

  • Associé ou Associée Systèmes D’affaires

    4 months ago

    Montréal, Canada Canadian National Railway Full time

    Au CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos activités et aiderez à maintenir l’économie sur la bonne voie. Nous offrons les programmes de formation rémunérés et les possibilités sur lesquelles reposent les carrières à...

  • Analyste en Planification Financière

    4 months ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** Membre à part entière de l'équipe Services de gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de procurer aux clients des solutions intégrées en matière de planification financière. Ceci implique d'agir à titre de planificateur(-trice) financier(-ière) principal(e) au sein de notre équipe de services...

  • Associé de Recherche Clinique Principal, Oncologie

    3 months ago

    Montréal, Canada Novasyte Full time

    ** Please attach CV in English IQVIA Biotech est à la recherche d'un associé de recherche clinique principal possédant une solide expérience en surveillance oncologique. Doit être basé dans l'Est du Canada et bilingue en français et en anglais. - Afficher les détails de l’offre d’emploi : Associé de recherche clinique principal, Oncologie -...

  • Conseiller en Planification ImmobiliÈre

    3 months ago

    Montréal, Canada CIM - Conseil Full time

    **CONSEILLER EN PLANIFICATION IMMOBILIÈRE**: Emploi - **Conseiller** siège social - Montréal Québec H3A 1G1 **Dès que possible**Horaire: Aucune information **Description: **CONSEILLER EN PLANIFICATION IMMOBILIÈRE** **CIM Conseil** est une firme d’experts-conseil en gestion qui propose à ces clients des solutions novatrices dans les domaines du...

  • Analyste Principal(E)

    3 months ago

    Montréal, Canada Société de transport de Montréal (STM) Full time

    Apporter son expertise en administration, finances ou comptabilité à une grande entreprise de transport collectif, c’est participer à une saine gestion des fonds publics. C’est aussi travailler en étroit partenariat, tant avec les secteurs reliés aux opérations qu’avec ceux des grands projets, afin d’assurer le financement durable d’un...

  • Analyste Principal, Analyses Et Planification

    3 months ago

    Montréal, Canada Saputo Inc. Full time

    Chez Saputo, ce que nous avons de meilleur vient de nos employés. Nous formons une équipe talentueuse et attentionnée, riche d’une longue histoire d’excellence. Depuis nos premiers jours, alors qu’on livrait du fromage à vélo, nous sommes devenus un transformateur laitier de classe mondiale en restant fidèles à la culture qui nous définit....

  • Associé à La Planification Financière

    4 days ago

    Montréal, QC, Canada PWL Capital Inc. Full time

    **Description de l’entreprise** PWL Capital est une société canadienne indépendante de gestion de patrimoine de premier plan qui possède des bureaux à Montréal, Ottawa et Toronto. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion discrétionnaire de leurs portefeuilles de placement et comptent sur notre expertise afin de leur fournir...

  • Associé, Charcuterie

    3 months ago

    Montréal, Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Un associé du rayon de la charcuterie maintient, fait le zonage et le stockage de la zone qui lui est assignée, aide les clients et maintient les modules et les articles-vedettes en promotion, tout en offrant continuellement un service à la clientèle exemplaire par le respect des principes fondamentaux et des valeurs de...