Senior Financial Advisor

5 months ago


WhitchurchStouffville, Canada CIBC Full time

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. 

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font. 

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

Tâches du titulaire

En tant que membre de l’équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client exceptionnel. À titre de Spécialiste en services financiers principal, vous mettrez en œuvre l’approche de Service Impérial CIBC en assumant la responsabilité d’un vaste portefeuille et en aidant les clients par une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l’atteinte de leurs objectifs. Vous vous engagerez de manière proactive auprès de nombreux clients, nouveaux et existants, afin d’établir des liens durables et de comprendre leurs objectifs, de construire leur plan financier à l’aide d’outils avancés de la Banque CIBC et de leur donner les bons conseils pour les aider à faire des choix éclairés pour leur avenir. Vous devez pouvoir travailler durant les heures d’ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et fins de semaine. Pour favoriser la prestation d’une expérience client exceptionnelle, vous devez pouvoir travailler à différents centres bancaires situés à une distance raisonnable.

Comment réussir

Mobilisation des clients – Donner la priorité à l’expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Fournir des conseils en placement de confiance et créer des plans financiers personnalisés pour améliorer les relations existantes. Cultiver votre réseau afin d’établir de nouvelles relations avec la clientèle.

Expansion des affaires – Bien comprendre votre marché local et votre clientèle potentielle pour créer un plan de vente complet qui convertira les pistes en nouveaux clients. Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d’affaires et obtenir des résultats concrets. Exploiter la vaste gamme de solutions de crédit et de placement de la Banque CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses.

Engagement communautaire – Faire connaître la marque CIBC dans votre collectivité en participant à des activités locales et en prenant part à des activités de marketing et de prise de contact. Élargir votre réseau afin de créer des liens durables qui apporteront des occasions à l’avenir.

Vos attributs

Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.

Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous tissez des liens avec les autres par votre attitude respectueuse et votre authenticité.

Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.

Vous avez une approche axée sur les objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage.

Vous exercez une influence qui peut changer les choses. Vous savez que les relations et les réseaux sont indispensables pour réussir. Vous suscitez des résultats en partageant votre expertise.

Vous pouvez justifier d’une expérience de un an et demi à trois ans dans un poste de conseiller financier, dans la gestion et le développement de votre propre portefeuille de clients.

Vous êtes un professionnel agréé (OCRCVM). Vous avez un agrément à jour et en règle respectant les exigences d’inscription auprès de l’OCRCVM; la réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) au cours des trois dernières années est exigée au moment de l’embauche; vous devez réussir le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), le cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP) et le cours de planificateur financier personnel (PFP) dans les 24 mois suivant votre date d’entrée en fonction.

Vous êtes un professionnel agréé (Québec). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l’AMF, avez réussi le Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) aux fins de l’obtention du permis de l’Autorité des marchés financiers (AMF), et portez le titre de conseiller en retraite (CR). La réussite des cours Placements et fiscalité – Québec (0774) et Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) de CSI et de l’ICB est un atout.

Vous êtes un professionnel agréé (OCRCVM, Ontario). Vous avez un agrément à jour et en règle respectant les exigences d’inscription auprès de l’OCRCVM; la réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) au cours des trois dernières années est exigée au moment de l’embauche; vous devez réussir le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), le cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP) et le cours de planificateur financier personnel (PFP) dans les 24 mois suivant votre date d’entrée en fonction. Vous avez obtenu ou avez l’intention d’obtenir avant votre date d’entrée en fonction le titre de conseiller désigné en services financiers (DFSA, de l’anglais ) auprès de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel.

 Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant une rémunération concurrentielle, des avantages bancaires*, du soutien pour votre bien-être et d’autres offres, comme des programmes d’aide aux employés et à leur famille et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.

Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.

*Sous réserve des modalités du programme

Ce que vous devez savoir

La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à .

Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.

Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office). Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.

Date de fin prévue

2024-06-07

Lieu de travail

5827 Main St. Unit #1

Ces renseignements peuvent changer en fonction des besoins de l’entreprise.

Type d’emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Axé sur les résultats, Connexions communautaires, Consultation financière, Développement d'entreprise, Gestion de la relation clientèle, Gestion de portfolios, Investissements, Prêt

  • Whitchurch-Stouffville, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir.Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada Millie Financial LTD Full time

    Job Title: Executive AssistantAbout the Role:We are seeking a highly organized and detail-oriented Executive Assistant to join our team at Millie Financial LTD. As an Executive Assistant, you will provide administrative support to our senior leadership team, ensuring the smooth operation of our daily activities.Key Responsibilities:Provide administrative...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada Vaco Full time

    About the OpportunityLiaise with Department Managers to understand budget requirements, operating results, departmental goals, policies, and procedures.Create complex financial models using advanced Excel functions, including pivot tables, macros, and VBA scripts.Analyze and interpret financial transactions, assessing their completeness and...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada Mon Sheong Foundation Full time

    Position Summary As a key member of Mon Sheong Foundation, the Assistant Administrator Lead plays a pivotal role in ensuring the daily operation of assigned long-term care homes runs smoothly and efficiently. Reporting to the senior administrator, this individual will oversee human resources, day-to-day operations, and financial resources, while also...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada Mon Sheong Foundation Full time

    Job SummaryThe Assistant Administrator is responsible for the daily operation of the assigned long-term care homes of Mon Sheong Foundation, including human resources, day-to-day operations, and financial resources. In addition to administrative responsibilities, he/she also supports the values of the Mon Sheong Foundation and liaises with community agencies...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada Mon Sheong Foundation Full time

    Job SummaryThe Assistant Administrator is responsible for the daily operation of the assigned long-term care homes of Mon Sheong Foundation, including human resources, day-to-day operations, and financial resources. In addition to administrative responsibilities, he/she also supports the values of the Mon Sheong Foundation and liaises with community agencies...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada AutoTrader Full time

    Join AutoTrader's Finance TeamWe are seeking a highly skilled Sr. Manager, FP&A to lead our financial planning and analysis efforts. As a key member of our finance team, you will be responsible for developing and implementing financial strategies that drive business growth and profitability.About AutoTraderAutoTrader is a trusted Canadian leader in online...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada AutoTrader Full time

    Join AutoTrader's Finance TeamWe are seeking a highly skilled Sr. Manager, FP&A to lead our financial planning and analysis efforts. As a key member of our finance team, you will be responsible for developing and implementing financial strategies that drive business growth and profitability.About AutoTraderAutoTrader is a trusted Canadian leader in online...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada AutoTrader Full time

    Join AutoTrader CorporationAutoTrader Corporation is a leading Canadian company in online media, dealer, and lender services. Our company is comprised of AutoSync and Dealertrack Canada, offering the largest inventory of new and used cars in Canada.We are seeking a highly skilled Sr. Manager, FP&A to join our team. As a key member of our financial planning...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada AutoTrader Full time

    Join AutoTrader CorporationAutoTrader Corporation is a leading Canadian company in online media, dealer, and lender services. Our company is comprised of AutoSync and Dealertrack Canada, offering the largest inventory of new and used cars in Canada.We are seeking a highly skilled Sr. Manager, FP&A to join our team. As a key member of our financial planning...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada Mon Sheong Foundation Full time

    Job SummaryThe Assistant Administrator is a key member of the Mon Sheong Foundation team, responsible for the daily operation of our long-term care homes. This role requires strong leadership, financial management, and administrative skills to ensure the highest standard of resident care.Key ResponsibilitiesImplement policies and procedures of the Board of...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada Mon Sheong Foundation Full time

    Job SummaryThe Assistant Administrator is a key member of the Mon Sheong Foundation team, responsible for the daily operation of our long-term care homes. This role requires strong leadership, financial management, and administrative skills to ensure the highest standard of resident care.Key ResponsibilitiesImplement policies and procedures of the Board of...


  • Whitchurch-Stouffville, Canada Mon Sheong Foundation Full time

    Position summary The Assistant Administrator reports to the Home Administrator and works with the Home Administrator to start the operation of this home. In addition to administrative responsibilities, he/she also supports the day-to-day operations following the values of the Mon Sheong Foundation and liaises with community agencies and regulatory...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada Simcoe Geoscience Limited Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior Engineering Executive to join our team at Simcoe Geoscience Limited. The successful candidate will be responsible for allocating resources, establishing departments, and coordinating work across regions.Key ResponsibilitiesAllocate material, human, and financial resources to implement organizational policies...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada Simcoe Geoscience Limited Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior Engineering Executive to join our team at Simcoe Geoscience Limited. The successful candidate will be responsible for allocating resources, establishing departments, and coordinating work across regions.Key ResponsibilitiesAllocate material, human, and financial resources to implement organizational policies...

  • Senior Tax Analyst

    2 weeks ago


    Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada Vaco Full time

    About the OpportunityWe are seeking a highly skilled Senior Tax Analyst to join our team at Vaco. As a key member of our tax department, you will be responsible for supporting the domestic tax compliance for a Canadian multinational company.Key Responsibilities:Prepare quarterly and annual tax provision reports for both domestic and foreign entities,...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada Simcoe Geoscience Limited Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior Engineering Executive to join our team at Simcoe Geoscience Limited. As a key member of our leadership team, you will be responsible for allocating resources, establishing departments, and coordinating the work of regions and divisions.Key ResponsibilitiesAllocate material, human, and financial resources to...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada Mon Sheong Foundation Full time

    Job SummaryThe Assistant Administrator plays a vital role in supporting the Home Administrator in the operation of the home. This position requires strong administrative skills, as well as the ability to work closely with the Home Administrator to ensure the smooth day-to-day functioning of the home.Key ResponsibilitiesImplement policies and procedures as...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada Mon Sheong Foundation Full time

    Job SummaryThe Assistant Administrator plays a vital role in the Mon Sheong Foundation, working closely with the Home Administrator to ensure the smooth operation of the home. This position requires strong administrative skills, as well as the ability to support day-to-day operations and liaise with community agencies and regulatory bodies.Key...


  • Whitchurch–Stouffville, Ontario, Canada Simcoe Geoscience Limited Full time

    Job Title: Vice-President, EngineeringSimcoe Geoscience Limited is seeking a highly skilled and experienced Vice-President, Engineering to lead our engineering team.Job Summary:The Vice-President, Engineering will be responsible for overseeing the development and implementation of engineering policies and programs, as well as coordinating the work of...