Gestionnaire régional, Services successoraux et fiduciaires
1 month ago
Numéro de la demande: 203151
Rejoignez une équipe dynamique et performante qui évolue dans un environnement inclusif et axé sur les résultats.
Objectif du poste
Le titulaire de ce poste apportera un soutien essentiel aux consultants en Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour favoriser la génération de nouvelles affaires et renforcer l'engagement des conseillers dans leur secteur, tout en maintenant un niveau élevé de service à la clientèle, de contrôle de la qualité et d'efficacité opérationnelle. Ce rôle implique diverses responsabilités, principalement en relation avec des CSF spécifiques, tout en collaborant au sein d'une équipe qui pourra nécessiter un soutien pour différents CSF à travers plusieurs régions.
Responsabilités principales
- Assister dans les activités de prospection et de gestion des relations des CSF, en veillant à ce que les nouvelles opportunités soient correctement enregistrées et suivies dans Salesforce; fournir des informations sur les pistes de vente aux dirigeants et aux conseillers, et/ou les orienter vers les ressources nécessaires; collaborer avec les équipes de planification et les directeurs pour garantir qu'ils disposent des données nécessaires à l'intégration de la planification successorale et fiduciaire dans les propositions de planification globale.
- Faciliter le processus de vente des CSF, ce qui inclut la préparation des dossiers avant les rencontres avec les clients, y compris la collecte de documents de planification et de sommaires des actifs financiers. Cela nécessite également la préparation de tous les documents nécessaires pour les nouvelles affaires, tels que les ententes relatives aux frais et les documents d'ouverture de compte, le cas échéant.
- Assurer un contrôle de qualité pour garantir que les documents des nouvelles affaires des CSF soient soumis correctement. Cela inclut la vérification de l'exactitude et de la complétude des documents juridiques et des rapports, ainsi que l'assistance aux CSF dans la comptabilisation des frais immédiats.
- Encourager l'expansion des affaires et les opportunités de formation pour les conseillers. Cela comprend la planification et la confirmation des rendez-vous avec les clients, ainsi que l'organisation des séminaires et webinaires, y compris la gestion logistique et la communication avec les intervenants.
- Fournir un soutien administratif aux CSF selon les besoins, y compris la gestion de la correspondance et des fournitures, ainsi que le tri des demandes qui arrivent au CSF.
- Promouvoir une culture centrée sur le client pour approfondir les relations et tirer parti des connaissances et des systèmes de la Banque.
- Comprendre comment les politiques de gestion des risques de la Banque doivent s'appliquer aux activités quotidiennes.
- Rechercher activement l'efficacité dans les opérations tout en respectant les valeurs de la Banque Scotia et en assurant la conformité aux normes de risque.
- Contribuer à un environnement de travail inclusif et performant.
Cadre de travail
- Assistance directe à un nombre restreint de CSF dans une région comprenant de nombreux conseillers de divers secteurs d'activité.
- Faire partie d'une équipe soutenant un large éventail de CSF et d'autres spécialistes en gestion de patrimoine.
Qualifications requises
- Compétences solides en analyse, organisation, communication et relations interpersonnelles.
- Maîtrise des outils tels qu'Outlook, MS Word, Excel, PowerPoint et Salesforce.
- Diplôme universitaire ou équivalent.
- Connaissance du secteur des successions et fiducies ou de la gestion de patrimoine.
- Titre professionnel dans le domaine, un atout.
- Connaissance des documents juridiques, un atout.
- Bilinguisme (anglais-français), un atout.
- Attention aux détails et capacité à suivre les tâches jusqu'à leur achèvement.
- Capacité à prioriser plusieurs tâches sous pression.
- Esprit d'équipe et autonomie.
- Initiative et sens des responsabilités.
Emplacement: Canada : Québec : Montreal
La Banque Scotia est un leader dans le secteur bancaire au Canada et un fournisseur de services financiers dans les Amériques. Nous nous engageons à contribuer à la réussite de nos clients et de leurs communautés en offrant une gamme complète de produits et services financiers.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques de chacun et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.
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Responsable des comptes des services fiduciaires
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada RBC Full timeDescription du posteEn tant que responsable des comptes des services fiduciaires, vous offrirez une expérience client exceptionnelle au moyen de services de qualité supérieure et d'une gamme complète de services successoraux et fiduciaires qui répondent aux besoins des clients.ResponsabilitésGérer les comptes de règlement successoral, de fiducie et...
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3 weeks ago
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Gestionnaire régional – Montérégie
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Côté Jean et Associés - Montréal Full timeÀ propos de Côté Jean et Associés Côté Jean et Associés est une entreprise dynamique, avec des bureaux situés à Montréal et Québec, qui se spécialise dans le développement et la gestion de projets dans divers secteurs d'activité. Poste à pourvoir Nous recherchons un Gestionnaire régional pour la région de la Montérégie, plus précisément...
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Expert en services fiduciaires
1 week ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeÀ propos de l'expert en services fiduciairesÀ titre d'expert en services fiduciaires, tu participes à la mission de Banque Nationale qui est principalement d'offrir des services fiduciaires aux particuliers et des conseils spécialisés à une clientèle aisée.ResponsabilitésOffrir des services fiduciaires de haute qualité aux...
