Administrateur régional des successions et des fiducies
2 months ago
L'administrateur régional des successions et des fiducies fournira un soutien essentiel aux consultants des Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire de ce poste devra maintenir un niveau élevé de service à la clientèle, de contrôle de la qualité et d'efficacité opérationnelle.
Responsabilités- Appuyer les activités de prospection et de gestion de filière des CSF, notamment en s'assurant que les nouvelles occasions sont correctement saisies et suivies dans Salesforce.
- Appuyer le processus de vente des CSF, en préparant les dossiers avant les rencontres exploratoires avec les clients et en préparant les documents nécessaires pour les nouvelles affaires.
- Fournir des services d'assurance de la qualité pour veiller à ce que les documents de nouvelles affaires des CSF soient soumis en bonne et due forme.
- Appuyer l'expansion des affaires et les possibilités de formation des conseillers, en planifiant et en confirmant les rendez-vous avec les clients.
- Fournir du soutien administratif aux CSF, notamment en gérant la correspondance et le courrier, en s'assurant que les CSF sont bien approvisionnés en fournitures et en triant les courriels, les appels et les demandes.
- Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec les clients et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.
- Comprendre comment l'appétence au risque et la culture de gestion du risque de la Banque devraient s'appliquer aux activités et aux décisions quotidiennes.
- Rechercher activement l'efficacité dans les activités de son secteur, en respectant les valeurs de la Banque Scotia, son Code d'éthique ainsi que les Grands principes de vente.
- Favoriser un environnement de rendement élevé et contribuer à rendre le milieu de travail inclusif.
Le titulaire de ce poste soutiendra directement un petit nombre (1 à 4) de CSF dans une région composée de 30 à 100 conseillers de différents secteurs d'activité et collaborera avec plus d'une douzaine d'autres spécialistes qui intègrent des solutions successorales et fiduciaires dans leurs plans et processus.
Compétences et qualifications- Solides aptitudes pour l'analyse, l'organisation, la communication et les relations interpersonnelles.
- Maîtrise d'Outlook, de MS Word et Teams, d'Excel, de PowerPoint et de Salesforce.
- Diplôme universitaire ou l'équivalent.
- Connaissance du secteur des successions et des fiducies et/ou de la gestion de patrimoine.
- Titre professionnel de l'industrie (certificat en administration des successions et des fiducies), un atout.
- Connaissance pratique des documents juridiques, comme les testaments, les actes fiduciaires et les procurations, un atout.
- Bilinguisme (anglais-français), un atout.
- Minutie et excellente capacité à donner suite à ce que l'on commence.
- Capacité d'établir la priorité de plusieurs tâches, même lorsque sous pression.
- Excellent esprit d'équipe et capacité à travailler de façon autonome.
- Esprit d'initiative, proactivité et sens des responsabilités éprouvés.
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