Gestionnaire régional, Services successoraux et fiduciaires, Banque Scotia
1 month ago
Numéro de la demande :
Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans une culture inclusive et performante.
Objectif :
Le titulaire de ce poste apportera un soutien essentiel aux consultants en Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour favoriser la génération de nouvelles affaires et renforcer l'engagement des conseillers dans leur secteur, tout en maintenant un niveau élevé de service à la clientèle, de contrôle de la qualité et d'efficacité opérationnelle. Ce rôle implique diverses responsabilités, principalement liées à des CSF attitrés, tout en collaborant avec une équipe qui peut nécessiter un soutien pour plusieurs CSF à travers différentes régions.
Responsabilités :
- Assister les activités de prospection et de gestion des relations des CSF, en veillant à ce que les nouvelles opportunités soient correctement enregistrées et suivies dans le système de gestion des ventes; fournir des informations sur les pistes de vente aux dirigeants et aux conseillers, et assurer la liaison avec les équipes de planification.
- Faciliter le processus de vente des CSF, y compris la préparation des dossiers avant les rencontres avec les clients, en s'assurant que tous les documents nécessaires sont en ordre.
- Offrir des services d'assurance qualité pour garantir que les documents des nouvelles affaires des CSF soient soumis correctement et en temps voulu.
- Soutenir l'expansion des affaires et les opportunités de formation des conseillers, en planifiant et confirmant les rendez-vous avec les clients.
- Fournir un soutien administratif aux CSF, en gérant la correspondance et en assurant que les CSF disposent des fournitures nécessaires.
- Promouvoir une culture centrée sur le client pour approfondir les relations et tirer parti des ressources de la Banque.
- Comprendre l'importance de la gestion des risques dans les activités quotidiennes.
- Rechercher activement l'efficacité dans les opérations, en respectant les valeurs et le code d'éthique de la Banque Scotia.
- Encourager un environnement de travail inclusif et performant.
Cadre de travail :
- Assister directement un nombre restreint de CSF dans une région avec un réseau de conseillers variés.
- Faire partie d'une équipe qui soutient un grand nombre de CSF et d'autres spécialistes en gestion de patrimoine.
Qualifications :
- Excellentes compétences en analyse, organisation, communication et relations interpersonnelles.
- Maîtrise des outils informatiques tels qu'Outlook, MS Word, Excel, PowerPoint et Salesforce.
- Diplôme universitaire ou équivalent.
- Connaissance du secteur des successions et fiducies, ainsi que de la gestion de patrimoine.
- Un titre professionnel dans le domaine est un atout.
- Connaissance des documents juridiques pertinents est un plus.
- Bilinguisme (français-anglais) est un atout.
- Capacité à gérer plusieurs tâches sous pression.
- Esprit d'équipe et autonomie.
- Proactivité et sens des responsabilités.
La Banque Scotia est un leader dans le secteur bancaire au Canada, offrant une gamme complète de services financiers. Nous valorisons les compétences uniques de chacun et nous nous engageons à créer un environnement inclusif pour tous.
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Expert en services fiduciaires
1 week ago
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Responsable de la qualité des services
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeResponsabilités principales :Le ou la titulaire de ce poste joue un rôle essentiel en fournissant un soutien aux consultants en services successoraux et fiduciaires (CSF) pour favoriser le développement de nouvelles opportunités commerciales et renforcer l'engagement des conseillers dans leur secteur. Cela inclut le maintien d'un service à la clientèle...
