Gestionnaire régional, Services successoraux et fiduciaires

1 month ago

Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

Numéro de la demande:

Rejoignez une équipe dynamique et performante, évoluant dans un environnement inclusif et axé sur l'excellence.

Mission

Le titulaire de ce poste apporte un soutien essentiel aux consultants en Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour favoriser le développement de nouvelles opportunités commerciales et renforcer l'engagement des conseillers dans leur secteur, tout en maintenant des standards élevés en matière de service client, de contrôle qualité et d'efficacité opérationnelle. Ce rôle implique diverses responsabilités, principalement dédiées à des CSF spécifiques, tout en collaborant avec une équipe qui pourrait nécessiter un soutien pour plusieurs CSF à travers différentes régions.

Responsabilités

  • Assister dans les efforts de prospection et de gestion des relations des CSF, en veillant à ce que les nouvelles opportunités soient correctement enregistrées et suivies dans Salesforce; fournir des informations pertinentes aux dirigeants et conseillers, et les orienter vers les ressources nécessaires.
  • Faciliter le processus de vente des CSF, incluant la préparation des dossiers avant les rencontres avec les clients, ce qui peut nécessiter la collecte de documents de planification et d'informations financières actuelles.
  • Assurer la qualité des documents soumis par les CSF pour les nouvelles affaires, garantissant leur exactitude et leur complétude dans les délais impartis.
  • Contribuer à l'expansion des affaires et à la formation des conseillers, en organisant des rendez-vous et en soutenant les CSF dans la préparation d'événements éducatifs.
  • Fournir un soutien administratif aux CSF, y compris la gestion de la correspondance et l'organisation logistique des réunions.
  • Encourager une culture orientée vers le client pour renforcer les relations et maximiser les synergies au sein de la Banque.
  • Appliquer les principes de gestion des risques de la Banque dans les activités quotidiennes.
  • Rechercher constamment des améliorations dans les opérations, tout en respectant les valeurs et le code d'éthique de la Banque Scotia.
  • Promouvoir un environnement de travail inclusif et performant.

Cadre de travail

  • Assistance directe à un nombre restreint de CSF dans une région comprenant entre 30 et 100 conseillers de divers secteurs.
  • Intégration au sein d'une équipe soutenant environ 42 CSF et d'autres spécialistes en gestion de patrimoine.

Qualifications

  • Excellentes compétences en analyse, organisation, communication et relations interpersonnelles.
  • Maîtrise des outils tels qu'Outlook, MS Word, Teams, Excel, PowerPoint et Salesforce.
  • Titre universitaire ou équivalent.
  • Connaissance du secteur des successions et fiducies ou de la gestion de patrimoine.
  • Certificat en administration des successions et fiducies, un atout.
  • Compréhension des documents juridiques, tels que testaments et procurations, un plus.
  • Bilinguisme (anglais-français) souhaité.
  • Attention aux détails et capacité à suivre les tâches jusqu'à leur achèvement.
  • Capacité à prioriser plusieurs tâches sous pression.
  • Esprit d'équipe et autonomie.
  • Proactivité et sens des responsabilités.

Ce poste requiert une communication efficace en anglais et en français, en raison de la collaboration avec divers groupes et d'une clientèle anglophone.

  • Gestionnaire régional, Services successoraux et fiduciaires, Scotiatrust

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre: Gestionnaire régional, Services successoraux et fiduciaires, Scotiatrust Joignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans une culture inclusive et performante. Le titulaire de ce poste apportera un soutien essentiel aux consultants en Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour favoriser le développement...

  • Gestionnaire régional, Services successoraux et fiduciaires

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 203151 Rejoignez une équipe dynamique, dédiée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant.MissionLe titulaire de ce poste apporte un soutien essentiel aux consultants en Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour favoriser la génération de nouvelles opportunités commerciales et...

  • Gestionnaire régional, Services successoraux et fiduciaires

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande:Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant.Objectif du posteLe titulaire de ce poste apporte un soutien essentiel aux consultants en Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour favoriser le développement de nouvelles affaires et renforcer...

  • Gestionnaire régional, Services successoraux et fiduciaires

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 203151 Rejoignez une équipe dynamique et performante qui évolue dans un environnement inclusif et axé sur les résultats.Objectif du posteLe titulaire de ce poste apportera un soutien essentiel aux consultants en Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour favoriser la génération de nouvelles affaires et renforcer l'engagement...

  • Gestionnaire régional, Services successoraux et fiduciaires

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande:Intégrez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant.MissionLe titulaire de ce poste apportera un soutien essentiel aux consultants en Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour favoriser la génération de nouvelles opportunités d'affaires et renforcer...

  • Gestionnaire régional, Services successoraux et fiduciaires

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 203151Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant.Objectif du posteLe titulaire de ce poste offre un soutien essentiel aux consultants en Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour favoriser la génération de nouvelles affaires et renforcer...

  • Gestionnaire régional, Services successoraux et fiduciaires, Banque Scotia

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande :Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans une culture inclusive et performante.Objectif :Le titulaire de ce poste apportera un soutien essentiel aux consultants en Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour favoriser la génération de nouvelles affaires et renforcer l'engagement...

  • Administrateur régional de successions et de fiducies

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Objectif du posteL'administrateur régional de successions et de fiducies fournira un soutien essentiel aux consultants des Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire de ce poste devra maintenir un niveau élevé de service à la clientèle,...

  • Administrateur régional de successions et de fiducies

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Objectif du posteL'administrateur régional de successions et de fiducies fournira un soutien essentiel aux consultants des Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire de ce poste devra maintenir un niveau élevé de service à la clientèle,...

  • Responsable des comptes des services fiduciaires

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada RBC Full time

    Description du posteEn tant que responsable des comptes des services fiduciaires, vous offrirez une expérience client exceptionnelle au moyen de services de qualité supérieure et d'une gamme complète de services successoraux et fiduciaires qui répondent aux besoins des clients.ResponsabilitésGérer les comptes de règlement successoral, de fiducie et...

  • Responsable des comptes des services fiduciaires

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada RBC Full time

    Description du posteEn tant que responsable des comptes des services fiduciaires, vous offrirez une expérience client exceptionnelle au moyen de services de qualité supérieure et d'une gamme complète de services successoraux et fiduciaires qui répondent aux besoins des clients.ResponsabilitésGérer les comptes de règlement successoral, de fiducie et...

  • Administrateur régional des successions et des fiducies

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    ObjectifL'administrateur régional des successions et des fiducies fournira un soutien essentiel aux consultants des Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire de ce poste devra maintenir un niveau élevé de service à la clientèle, de...

  • Administrateur régional des successions et des fiducies

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    ObjectifL'administrateur régional des successions et des fiducies fournira un soutien essentiel aux consultants des Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire de ce poste devra maintenir un niveau élevé de service à la clientèle, de...

  • Administrateur régional des successions et des fiducies

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Objectif du posteL'administrateur régional des successions et des fiducies fournira un soutien essentiel aux consultants des Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire de ce poste maintiendra un niveau élevé de service à la clientèle, de...

  • Administrateur régional des successions et des fiducies

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Objectif du posteL'administrateur régional des successions et des fiducies fournira un soutien essentiel aux consultants des Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire de ce poste maintiendra un niveau élevé de service à la clientèle, de...

  • Administrateur régional des successions et des fiducies

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    ObjectifL'administrateur régional des successions et des fiducies fournira un soutien essentiel aux consultants des Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire de ce poste maintiendra un niveau élevé de service à la clientèle, de...

  • Administrateur régional des successions et des fiducies

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    ObjectifL'administrateur régional des successions et des fiducies fournira un soutien essentiel aux consultants des Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour générer de nouvelles affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire de ce poste maintiendra un niveau élevé de service à la clientèle, de...

  • Gestionnaire Régional des Successions et Fiducies

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: #Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant.ObjectifLe titulaire de ce poste apportera un soutien essentiel aux consultants en services successoraux et fiduciaires (CSF) pour favoriser le développement de nouvelles affaires et renforcer...

  • Gestionnaire régional – Montérégie

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Côté Jean et Associés - Montréal Full time

    À propos de Côté Jean et Associés Côté Jean et Associés est une entreprise dynamique, avec des bureaux situés à Montréal et Québec, qui se spécialise dans le développement et la gestion de projets dans divers secteurs d'activité. Poste à pourvoir Nous recherchons un Gestionnaire régional pour la région de la Montérégie, plus précisément...

  • Expert en services fiduciaires

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    À propos de l'expert en services fiduciairesÀ titre d'expert en services fiduciaires, tu participes à la mission de Banque Nationale qui est principalement d'offrir des services fiduciaires aux particuliers et des conseils spécialisés à une clientèle aisée.ResponsabilitésOffrir des services fiduciaires de haute qualité aux...