Gestionnaire régional, Services successoraux et fiduciaires
1 month ago
Numéro de la demande: 203151
Rejoignez une équipe dynamique, dédiée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant.
Mission
Le titulaire de ce poste apporte un soutien essentiel aux consultants en Services successoraux et fiduciaires (CSF) pour favoriser la génération de nouvelles opportunités commerciales et renforcer l'engagement des conseillers dans leur secteur, tout en maintenant un service à la clientèle exemplaire, un contrôle de qualité rigoureux et une efficacité opérationnelle optimale. Les responsabilités incluent principalement l'assistance à des CSF attitrés, tout en collaborant avec une équipe qui pourrait nécessiter un soutien occasionnel pour différents CSF à travers plusieurs régions.
Principales responsabilités
- Assister dans les activités de prospection et de gestion des relations des CSF, en veillant à ce que les nouvelles opportunités soient correctement enregistrées et suivies dans Salesforce; fournir des informations sur les pistes de vente aux dirigeants et aux conseillers, et/ou les orienter vers les ressources nécessaires; collaborer avec les équipes de planification et les directeurs en Planification globale de patrimoine pour garantir qu'ils disposent de toutes les données requises pour intégrer la planification successorale et fiduciaire dans les propositions de planification globale.
- Faciliter le processus de vente des CSF, ce qui inclut la préparation des dossiers (physiques ou numériques) avant les rencontres exploratoires avec les clients, y compris la demande de questionnaires de planification successorale, de copies de documents de planification actuels, ainsi que des résumés des actifs financiers et des désignations de bénéficiaires. Cela nécessite également la préparation de tous les documents nécessaires pour les nouvelles affaires, y compris les accords de frais et les documents d'ouverture de compte, le cas échéant. Le soutien aux CSF comprend aussi l'envoi de correspondances aux cabinets juridiques et le suivi auprès des notaires/avocats et des clients.
- Assurer la qualité des documents de nouvelles affaires des CSF pour garantir leur conformité. Cela implique de vérifier que tous les documents (testament original, procurations, etc.) et les rapports soient exacts, complets et soumis dans les délais. Aider les CSF à comptabiliser les frais immédiats.
- Encourager l'expansion des affaires et les opportunités de formation pour les conseillers. Planifier et confirmer les rendez-vous avec les clients, y compris la gestion des déplacements et la préparation des salles de réunion; aider le CSF à se préparer pour des séminaires/webinaires (organisation, inscription des participants, logistique, communication avec les présentateurs et orientation vers les ressources disponibles, comme le contenu marketing interne).
- Fournir un soutien administratif aux CSF selon les besoins. Cela inclut l'assistance aux efforts numériques des CSF; la gestion de la correspondance et du courrier lorsque le traitement numérique n'est pas possible; garantir que le CSF dispose de fournitures adéquates; trier les courriels, les appels et les demandes adressées au CSF; et soutenir la coordination des réunions et les préparatifs de voyage, lorsque cela est possible.
- Promouvoir une culture centrée sur le client pour approfondir les relations et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.
- Comprendre comment l'appétence au risque et la culture de gestion du risque de la Banque doivent s'appliquer aux activités et aux décisions quotidiennes.
- Rechercher activement l'efficacité dans les opérations, en respectant les valeurs de la Banque Scotia, son Code d'éthique et les Grands principes de vente, tout en assurant l'adéquation, l'application et l'efficacité des contrôles pour répondre aux obligations en matière de risque d'exploitation, de conformité, d'inconduite, ainsi que de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les sanctions.
- Encourager un environnement de haute performance et contribuer à un milieu de travail inclusif.
Cadre de travail
- Assister directement un nombre restreint (1 à 4) de CSF dans une région regroupant 30 à 100 conseillers de divers secteurs d'activité, tout en collaborant avec plus d'une douzaine d'autres spécialistes intégrant des solutions successorales et fiduciaires dans leurs plans et processus.
- Faire partie d'une équipe soutenant environ 42 CSF, ainsi que d'autres membres du personnel de Gestion de patrimoine Scotia, soit plus de 70 spécialistes.
Qualifications requises
- Excellentes compétences en analyse, organisation, communication et relations interpersonnelles.
- Maîtrise des outils Outlook, MS Word, Teams, Excel, PowerPoint et Salesforce.
- Diplôme universitaire ou équivalent.
- Connaissance du secteur des successions et des fiducies et/ou de la gestion de patrimoine.
- Titre professionnel de l'industrie (certificat en administration des successions et des fiducies) est un atout.
- Connaissance pratique des documents juridiques, tels que les testaments, les actes fiduciaires et les procurations, est un atout.
- Bilinguisme (anglais-français) est un atout.
- Minutie et excellente capacité à suivre les tâches entreprises.
- Capacité à prioriser plusieurs tâches, même sous pression.
- Esprit d'équipe et capacité à travailler de manière autonome.
- Initiative, proactivité et sens des responsabilités avérés.
Emplacement: Canada : Québec : Montreal
La Banque Scotia est un leader dans le secteur bancaire au Canada et un fournisseur de services financiers dans les Amériques. Nous nous engageons à contribuer à la réussite de nos clients, de leurs familles et de leurs communautés en offrant des conseils et une large gamme de produits et services, y compris des services bancaires pour les particuliers, les entreprises et les sociétés, ainsi que des services de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection, veuillez en informer notre équipe de recrutement. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.
#J-18808-Ljbffr
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1 month ago
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Expert en services fiduciaires
1 week ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeÀ propos de l'expert en services fiduciairesÀ titre d'expert en services fiduciaires, tu participes à la mission de Banque Nationale qui est principalement d'offrir des services fiduciaires aux particuliers et des conseils spécialisés à une clientèle aisée.ResponsabilitésOffrir des services fiduciaires de haute qualité aux...
