Current jobs related to Associé principal en planification financière - Montreal, Quebec - Scotiabank

  • Conseiller en planification financière expert

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Rôle clé dans la planification financièreL'Associé principal en planification financière joue un rôle essentiel dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients de la Banque Scotia. En tant que membre de l'équipe de spécialistes en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les...

  • Chef de projet en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteL'Associé principal en planification financière est responsable de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients...

  • Chef de projet en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteL'Associé principal en planification financière est responsable de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients...

  • Chef de projet en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteNous recherchons un Associé principal en planification financière pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion de patrimoine à ScotiaMcLeod. Vous serez chargé de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion...

  • Chef de projet en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteNous recherchons un Associé principal en planification financière pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion de patrimoine à ScotiaMcLeod. Vous serez chargé de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion...

  • Chef de projet en planification financière

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteL'Associé principal en planification financière est responsable de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients...

  • Chef de projet en planification financière

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteL'Associé principal en planification financière est responsable de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients...

  • Chef de projet en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteContexteLa Banque Scotia est l'un des principaux fournisseurs de services financiers au Canada et dans les Amériques. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de...

  • Chef de projet en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteContexteLa Banque Scotia est l'un des principaux fournisseurs de services financiers au Canada et dans les Amériques. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de...

  • Chef de projet en planification financière

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Présentation du posteL'Associé principal en planification financière est chargé de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients du conseiller.ResponsabilitésSoutenir de manière proactive les...

  • **Financier Associé Principal**

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    **Rôle et Responsabilités**Le Financier Associé Principal est un membre clé de l'équipe de gestion de patrimoine de ScotiaMcLeod, qui se distingue par son excellence en matière de service et de conseils en placement.**Objectifs**Fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine...

  • **Financier Associé Principal**

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    **Rôle et Responsabilités**Le Financier Associé Principal est un membre clé de l'équipe de gestion de patrimoine de ScotiaMcLeod, qui se distingue par son excellence en matière de service et de conseils en placement.**Objectifs**Fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine...

  • Chef de projet en planification financière

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Développez votre carrière en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Associé principal en planification financière pour rejoindre son équipe de spécialistes en gestion de patrimoine.En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur fournissant des...

  • Chef de projet en planification financière

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Développez votre carrière en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Associé principal en planification financière pour rejoindre son équipe de spécialistes en gestion de patrimoine.En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur fournissant des...

  • Chef de projet en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Développez votre carrière en planification financièreScotiabank recherche un Associé principal en planification financière pour rejoindre son équipe de spécialistes en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la...

  • Chef de projet en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Développez votre carrière en planification financièreScotiabank recherche un Associé principal en planification financière pour rejoindre son équipe de spécialistes en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la...

  • Conseiller en planification financière

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteAssocié principal en planification financière - Équipe de gestion de patrimoineObjectif du posteL'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux...

  • Conseiller en planification financière

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteAssocié principal en planification financière - Équipe de gestion de patrimoineObjectif du posteL'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux...

  • Chef de projet en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévoués. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et est capable de fournir un soutien en...

  • Chef de projet en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévoués. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et est capable de fournir un soutien en...

Associé principal en planification financière

2 months ago

Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Poste d'Associé principal en planification financière

ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.

Responsabilités
  • Planification financière : Soutenir de manière proactive les besoins en matière de planification financière des clients assignés par le conseiller, ce qui comprend une découverte approfondie avec le client pour découvrir les buts et les objectifs, la préparation, la présentation du plan et la collaboration avec le conseiller pour mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le plan.
  • Collaboration avec les conseillers : Répondre de façon proactive aux besoins des conseillers en matière de planification financière en saisissant les données des clients à partir des documents soumis dans le logiciel de planification financière, en élaborant un plan financier qui tient compte des buts et objectifs immédiats et futurs de leurs clients, en proposant des scénarios ou des solutions de rechange lorsque les clients ne sont pas en mesure d'atteindre leurs objectifs, en identifiant et communiquant les possibilités d'aiguillage aux conseillers, en assurant un suivi et une gestion actifs des éléments du plan d'action de suivi pour s'assurer qu'ils sont pris en compte.
  • Pratique professionnelle continue : Contribuer à la pratique professionnelle continue en participant aux appels mensuels de planification du patrimoine total, en collaborant avec les planificateurs et les associés de la planification du patrimoine locaux afin de s'assurer qu'un produit et un processus cohérents sont livrés aux clients.
  • Conformité : S'assurer que tous les plans financiers sont exacts et respectent les normes et les normes de planification financière par défaut qui sont guidées par FP Canada ; ainsi que de recommander des stratégies raisonnables axées sur le client, ce qui nécessite de rester au courant des dernières politiques législatives et financières de l'industrie.
  • Formation continue : Se tenir au courant des derniers changements législatifs et autres changements dans le secteur financier qui peuvent avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
  • Appétit pour le risque : Comprendre comment l'appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.
  • Efforts de conformité : S'efforce activement d'assurer l'efficacité et l'efficience des activités dans ses secteurs respectifs, conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son code de conduite et aux principes de vente mondiaux, tout en veillant à la pertinence, au respect et à l'efficacité des contrôles opérationnels quotidiens afin de respecter les obligations en matière d'exploitation, de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent, les FAT, les sanctions et les risques liés à la conduite.
  • Environnement de travail : Promouvoir un environnement de haute performance et contribuer à un environnement de travail inclusif.