Chef de projet en planification financière

4 days ago

Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Titre : Chef de projet en planification financière

Numéro de la demande : 196885

La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévoués. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et est capable de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers.

Responsabilités
  • Soutenir de manière proactive les besoins en matière de planification financière des clients assignés par le conseiller, ce qui comprend une découverte approfondie avec le client pour découvrir les buts et les objectifs, la préparation, la présentation du plan et la collaboration avec le conseiller pour mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le plan.
  • Répondre de façon proactive aux besoins des conseillers en matière de planification financière en :
    • Saisie des données des clients à partir des documents soumis dans le logiciel de planification financière.
  • Contribuer à la pratique professionnelle continue en participant aux appels mensuels de planification du patrimoine total, en collaborant avec les planificateurs et les associés de la planification du patrimoine locaux afin de s'assurer qu'un produit et un processus cohérents sont livrés aux clients.
  • Se tenir au courant des derniers changements législatifs et autres changements dans le secteur financier qui peuvent avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
  • Comprendre comment l'appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.
  • S'efforcer activement d'assurer l'efficacité et l'efficience des activités dans ses secteurs respectifs, conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son code de conduite et aux principes de vente mondiaux.
  • Promouvoir un environnement de haute performance et contribuer à un environnement de travail inclusif.
Compétences requises
  • Titre de planificateur financier, du titre de l'Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
  • Compréhension approfondie du processus de planification financière complet, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales.
  • Maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel.
  • Compréhension avancée des logiciels de planification financière.
  • Expérience dans la planification patrimoniale globale, de la découverte du client à la présentation du plan, en passant par la préparation du plan.

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services. Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous.

  • Chef de projet en planification financière

    3 hours ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreLa Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Chef de projet, vous serez responsable de la planification financière pour les clients de la Banque Scotia, en travaillant en étroite collaboration avec...

  • Chef de projet en planification financière

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal.ResponsabilitésContribuer à la préparation et à la mise en œuvre de plans financiers personnalisés pour les clients de...

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    2 weeks ago

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    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour...

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    1 week ago

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  • Chef de projet principal, Planification globale de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet principal, Planification globale de patrimoineNuméro de la demande : 197060Scotiabank recherche un Chef de projet principal pour rejoindre son équipe de planification financière. Ce poste offre l'opportunité de travailler dans une culture inclusive et de haut rendement, où l'innovation et la collaboration sont...

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    1 week ago

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  • Chef de projet financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Kenova - Recrutement en comptabilité & finance Full time

    Kenova - Recrutement en comptabilité & finance **Poste : Chef de projet financier** **Mission :** Agir en tant que chef de projet financier, être le point de contact avec les investisseurs et superviser l'équipe Finances et administration de l'entreprise. **Compétences requises :** - Définir, gérer et améliorer les contrôles et...

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    1 week ago

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    2 weeks ago

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    2 weeks ago

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    1 week ago

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    1 week ago

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    4 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

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    4 days ago

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  • Chef de projet financier

    7 days ago

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    7 days ago

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  • Chef de projet de planification financière

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

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