Conseiller en planification financière expert

2 days ago


Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Rôle clé dans la planification financière

L'Associé principal en planification financière joue un rôle essentiel dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients de la Banque Scotia. En tant que membre de l'équipe de spécialistes en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers pour fournir un soutien en matière de planification financière de haute qualité.

Responsabilités clés

  • Préparer et présenter des plans financiers personnels qui répondent aux besoins et aux objectifs des clients.
  • Fournir des conseils et des recommandations en matière de placement, de protection des actifs, de retraite et de planification successorale.
  • Collaborer avec les conseillers pour identifier les possibilités d'aiguillage et mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le plan.
  • Veiller à ce que les plans financiers soient exacts et respectent les normes et les normes de planification financière guidées par FP Canada.

Compétences et qualifications requises

  • Titre de planificateur financier ou équivalent.
  • Connaissance approfondie du processus de planification financière complet.
  • Maitrise de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel.
  • Expérience dans la planification patrimoniale globale, de la découverte du client à la présentation du plan.
  • Capacité à communiquer de manière efficace avec les clients et les collègues.

Environnement de travail

L'Associé principal en planification financière travaillera dans un environnement de travail collaboratif et dynamique, où l'équipe de spécialistes en gestion de patrimoine se concentre sur la fourniture de solutions personnalisées aux clients. La Banque Scotia offre une variété de ressources et de programmes pour aider ses employés à atteindre leurs objectifs et à développer leurs compétences.



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