Chef de projet en planification financière

4 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Titre du poste

Associé principal en planification financière

Description du poste

L'Associé principal en planification financière est responsable de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients du conseiller.

Compétences et qualifications requises
  • Titre de planificateur financier, du titre de l'Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec)
  • Compréhension approfondie du processus de planification financière complet, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales
  • Maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel
  • Compréhension avancée des logiciels de planification financière
  • Expérience dans la planification patrimoniale globale, de la découverte du client à la présentation du plan, en passant par la préparation du plan
  • Expérience dans un rôle en contact direct avec la clientèle avec possibilité de fournir des conseils financiers
  • Solides compétences en communication interpersonnelle et verbale
  • Une grande attention aux détails et un état d'esprit axé sur les résultats
Responsabilités
  • Soutenir de manière proactive les besoins en matière de planification financière des clients assignés par le conseiller
  • Répondre de façon proactive aux besoins des conseillers en matière de planification financière
  • Contribuer à la pratique professionnelle continue en participant aux appels mensuels de planification du patrimoine total
  • Se tenir au courant des derniers changements législatifs et autres changements dans le secteur financier qui peuvent avoir une incidence sur les techniques de planification financière
  • Comprendre comment l'appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes
Avantages

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

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    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que Chef de projet, vous serez responsable de la planification et de la mise en œuvre de projets de planification financière...

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    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que Chef de projet, vous serez responsable de la planification et de la mise en œuvre de projets de planification financière...

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    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils et des solutions...

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    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils et des solutions...

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    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévoués. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et est capable de fournir un soutien en...

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    1 month ago

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    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévoués. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et est capable de fournir un soutien en...

  • Chef de projet en planification financière

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste est responsable de la planification financière pour les clients de la banque, en leur fournissant des conseils et des solutions personnalisés...

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    2 weeks ago

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    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils et des solutions...

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    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils et des solutions...

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    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils et des solutions...

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    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste est responsable de la planification financière pour les clients de la banque, en leur fournissant des conseils et des solutions...

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    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et une compréhension approfondie du processus de...

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    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et une compréhension approfondie du processus de...

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    2 weeks ago

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    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que membre clé de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en offrant des conseils et des services de...

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    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Planification financièreLa Banque Scotia recherche un chef de projet de planification financière pour rejoindre son équipe de spécialistes en planification financière. Ce poste est responsable de la planification financière pour les clients à valeur nette élevée.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du...

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    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Présentation du posteNous recherchons un Chef de projet de planification financière pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Chef de projet, vous serez responsable de la planification financière pour nos clients à valeur nette élevée.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs...