Chef de projet en planification financière

4 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Développez votre carrière en planification financière

Scotiabank recherche un Associé principal en planification financière pour rejoindre son équipe de spécialistes en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients du conseiller.

Responsabilités:
  1. Soutenir de manière proactive les besoins en matière de planification financière des clients assignés par le conseiller.
  2. Préparer, présenter et collaborer avec le conseiller pour mettre en œuvre les recommandations du plan.
  3. Saisir les données des clients dans le logiciel de planification financière.
  4. Élaborer un plan financier tenant compte des buts et objectifs des clients.
  5. Proposer des solutions lorsque les clients ne peuvent atteindre leurs objectifs.
  6. Identifier et communiquer les possibilités d'aiguillage aux conseillers.
  7. Assurer un suivi des éléments du plan d'action.
  8. Préconiser une approche intégrée de la planification en collaborant avec des spécialistes internes.
  9. Participer aux appels mensuels de planification du patrimoine total.
  10. S'assurer que tous les plans financiers respectent les normes de FP Canada.
  11. Se tenir au courant des changements législatifs dans le secteur financier.
  12. Comprendre l'appétit pour le risque de la Banque dans les décisions quotidiennes.
  13. Contribuer à un environnement de travail inclusif.
Compétences requises:
  1. Titre de planificateur financier de l'Institut québécois de planification financière (IQPF).
  2. Compréhension approfondie du processus de planification financière.
  3. Maîtrise de Microsoft Office, en particulier Word et Excel.
  4. Expérience dans la planification patrimoniale globale.
  5. Solides compétences en communication interpersonnelle et verbale.
  6. Capacité à communiquer en anglais et en français.
  7. Grande attention aux détails et état d'esprit axé sur les résultats.

Emplacement: Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia valorise les compétences et les expériences uniques de chacun et s'engage à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement, veuillez en informer notre équipe de recrutement.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

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    4 weeks ago

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    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que Chef de projet, vous serez responsable de la planification et de la mise en œuvre de projets de planification financière...

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    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que Chef de projet, vous serez responsable de la planification et de la mise en œuvre de projets de planification financière...

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    3 weeks ago

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    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils et des solutions...

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    Poste de Chef de projet en planification financièreScotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils et des solutions...

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    1 month ago

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    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévoués. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et est capable de fournir un soutien en...

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    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévoués. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et est capable de fournir un soutien en...

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    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste est responsable de la planification financière pour les clients de la banque, en leur fournissant des conseils et des solutions personnalisés...

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    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste est responsable de la planification financière pour les clients de la banque, en leur fournissant des conseils et des solutions...

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    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et une compréhension approfondie du processus de...

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    Titre : Chef de projet en planification financièreNuméro de la demande : 196885La Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que membre clé de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en offrant des conseils et des services de...

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    Planification financièreLa Banque Scotia recherche un chef de projet de planification financière pour rejoindre son équipe de spécialistes en planification financière. Ce poste est responsable de la planification financière pour les clients à valeur nette élevée.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du...

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    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Présentation du posteNous recherchons un Chef de projet de planification financière pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Chef de projet, vous serez responsable de la planification financière pour nos clients à valeur nette élevée.ResponsabilitésÉlaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs...