Conseiller en planification financière

2 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Titre du poste

Associé principal en planification financière - Équipe de gestion de patrimoine

Objectif du poste

L'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients du conseiller.

Responsabilités
  • Fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients du conseiller.
  • Soutenir de manière proactive les besoins en matière de planification financière des clients assignés par le conseiller, ce qui comprend une découverte approfondie avec le client pour découvrir les buts et les objectifs, la préparation, la présentation du plan et la collaboration avec le conseiller pour mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le plan.
  • Répondre de façon proactive aux besoins des conseillers en matière de planification financière en saisissant les données des clients à partir des documents soumis dans le logiciel de planification financière.
  • Contribuer à la pratique professionnelle continue en participant aux appels mensuels de planification du patrimoine total, en collaborant avec les planificateurs et les associés de la planification du patrimoine locaux afin de s'assurer qu'un produit et un processus cohérents sont livrés aux clients.
  • Se tenir au courant des derniers changements législatifs et autres changements dans le secteur financier qui peuvent avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
  • Comprendre comment l'appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.
  • S'efforce activement d'assurer l'efficacité et l'efficience des activités dans ses secteurs respectifs, conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son code de conduite et aux principes de vente mondiaux, tout en veillant à la pertinence, au respect et à l'efficacité des contrôles opérationnels quotidiens afin de respecter les obligations en matière d'exploitation, de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent, les FAT, les sanctions et les risques liés à la conduite.
  • Promouvoir un environnement de haute performance et contribuer à un environnement de travail inclusif.
Compétences requises
  • Titre de planificateur financier, du titre de l'Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
  • Compréhension approfondie du processus de planification financière complet, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales.
  • Maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel.
  • Compréhension avancée des logiciels de planification financière.
A propos de la Banque Scotia

Nous sommes l'un des chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

  • Conseiller en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Contexte du poste : La planification financière constitue un service essentiel proposé aux clients de Gestion de patrimoine Scotia. En tant que Conseiller principal en planification globale de patrimoine, vous serez reconnu comme un spécialiste dans votre domaine, chargé de fournir des conseils exhaustifs et proactifs en matière de planification...

  • Conseiller en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du posteDescription du rôleCe poste se concentre sur la planification de la retraite et de la gestion des actifs, où le titulaire est chargé de développer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite en utilisant nos outils de planification financière avancés. En tant que membre clé de l'équipe des Services de...

  • Conseiller en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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  • Conseiller principal en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande :Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant. La planification financière constitue l'un des services essentiels offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le conseiller principal en planification financière est un spécialiste...

  • Conseiller en planification financière

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada TD Bank Full time

    À propos du posteNous recherchons un Conseiller en planification financière expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à TD Bank. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de fournir des conseils et des services personnalisés à nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs...

  • Conseiller en planification financière

    6 days ago

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  • Conseiller(ère) en Planification Financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du posteDescription du rôleNous recherchons des professionnels motivés pour offrir des services de planification financière à distance, en mettant l'accent sur la région de l'Outaouais.Quelles sont les responsabilités de ce poste ?En tant que Conseiller financier spécialisé en placements et retraite au sein de RBC, vous aurez pour mission...

  • Conseiller(ère) en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du posteDescription du rôleNous recherchons des professionnels motivés pour travailler à distance et servir notre clientèle.Quelles sont les responsabilités associées à ce poste ?En tant que Conseiller financier chez RBC, vous établissez des relations solides avec les clients actuels et potentiels, en leur proposant des solutions...

  • Spécialiste en planification financière avancée

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande :Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant. La planification financière constitue l'un des services essentiels offerts aux clients de la Gestion de patrimoine Scotia. Le conseiller principal en planification financière est un spécialiste aguerri,...

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    2 weeks ago

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    4 weeks ago

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    Rejoignez une Équipe Gagnante chez Banque ScotiaLe service de planification financière de Banque Scotia est l'un des principaux services offerts à sa clientèle. Le Spécialiste Principal en Planification Financière est un expert dans le domaine et est chargé de fournir des conseils et un soutien en matière de planification financière complets et...

  • Conseiller(ère) en Planification Financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du posteDescription du rôleNous recherchons des professionnels motivés pour travailler à distance, offrant des services financiers de qualité.Quelle est l'opportunité professionnelle ?En tant que Conseiller financier spécialisé en planification des investissements et de la retraite au sein de RBC, vous établissez des relations solides avec...

  • Conseiller(ère) en Planification Financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du posteDescription de l'emploiNous recherchons des professionnels motivés pour travailler à distance et servir une clientèle diversifiée.Quelles sont les responsabilités ?En tant que Conseiller financier spécialisé en planification de placements et retraite au sein de RBC, vous aurez pour mission d'établir des relations solides avec nos...

  • Associé principal en planification financière

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

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    2 weeks ago

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  • Associé principal en planification financière

    6 days ago

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  • Conseiller en gestion financière, Acquisition

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 204689 Rejoignez la communauté des BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation financière. Vous recherchez un cadre professionnel qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même chaque jour? Une entreprise qui valorise votre développement personnel et vos ambitions professionnelles? Un employeur qui...

  • Analyste en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CCM Full time

    Analyste en planification financière CCM Hockey, une entreprise de renommée mondiale, est à la recherche d'un Analyste en planification financière pour rejoindre notre équipe dynamique. Ce rôle est essentiel pour fournir des analyses financières approfondies et des conseils stratégiques afin d'optimiser la performance de l'entreprise. ...

  • Analyste en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CCM Full time

    Analyste en planification financière CCM Hockey, une entreprise de renommée mondiale, recherche un Analyste en planification financière pour renforcer son équipe à Montréal. Ce rôle est essentiel pour soutenir la compréhension et l'optimisation des performances financières de l'entreprise. OBJECTIFS DU POSTE Sous la supervision du...