Chef de projet en planification financière

1 week ago

Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time
Développez votre carrière en planification financière

Scotiabank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada, recherche un Associé principal en planification financière pour rejoindre son équipe de spécialistes en gestion de patrimoine.

En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur fournissant des conseils et des solutions personnalisés en matière de planification financière. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins et les objectifs de nos clients et développer des plans financiers personnalisés pour les aider à atteindre leurs buts.

Responsabilités

  • Supporter les besoins en matière de planification financière des clients assignés par le conseiller, ce qui comprend une découverte approfondie avec le client pour découvrir les buts et les objectifs, la préparation, la présentation du plan et la collaboration avec le conseiller pour mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le plan.
  • Répondre de manière proactive aux besoins des conseillers en matière de planification financière en :
    • Saisie des données des clients à partir des documents soumis dans le logiciel de planification financière.
    • Élaborer un plan financier qui tient compte des buts et objectifs immédiats et futurs de leurs clients.
    • Proposer des scénarios ou des solutions de rechange lorsque les clients ne sont pas en mesure d'atteindre leurs objectifs.
    • Identifier et communiquer les possibilités d'aiguillage aux conseillers.
    • Assurer un suivi et une gestion actifs des éléments du plan d'action de suivi pour s'assurer qu'ils sont pris en compte.
    • Préconiser une approche intégrée et organisée de la planification grâce à la collaboration avec des spécialistes internes.
  • Contribuer à la pratique professionnelle continue en participant aux appels mensuels de planification du patrimoine total, en collaborant avec les planificateurs et les associés de la planification du patrimoine locaux afin de s'assurer qu'un produit et un processus cohérents sont livrés aux clients.
  • S'assurer que tous les plans financiers sont exacts et respectent les normes et les normes de planification financière par défaut qui sont guidées par FP Canada ; ainsi que de recommander des stratégies raisonnables axées sur le client, ce qui nécessite de rester au courant des dernières politiques législatives et financières de l'industrie.
  • Se tenir au courant des derniers changements législatifs et autres changements dans le secteur financier qui peuvent avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
  • Comprendre comment l'appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.
  • S'efforcer activement d'assurer l'efficacité et l'efficience des activités dans ses secteurs respectifs, conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son code de conduite et aux principes de vente mondiaux.
  • Promouvoir un environnement de haute performance et contribuer à un environnement de travail inclusif.

Compétences requises

  • Titre de planificateur financier, du titre de l'Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
  • Compréhension approfondie du processus de planification financière complet, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales.
  • Maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel.
  • Compréhension avancée des logiciels de planification financière ; Capacité à modéliser des stratégies complexes et des solutions de contournement pour intégrer de nouveaux changements et de nouvelles législations.
  • Expérience dans la planification patrimoniale globale, de la découverte du client à la présentation du plan, en passant par la préparation du plan.
  • Expérience dans un rôle en contact direct avec la clientèle avec possibilité de fournir des conseils financiers.
  • Solides compétences en communication interpersonnelle et verbale. Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français.
  • Une grande attention aux détails et un état d'esprit axé sur les résultats.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et/ou permis d'assurance-vie est un atout.

À propos de Scotiabank

Scotiabank est l'une des plus grandes banques au Canada, offrant une gamme complète de produits et de services financiers à ses clients. Nous sommes engagés à offrir un environnement de travail inclusif et accessible pour tous.

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    Poste de Chef de projet en planification financièreLa Banque Scotia recherche un Chef de projet en planification financière pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Chef de projet, vous serez responsable de la planification financière pour les clients de la Banque Scotia, en travaillant en étroite collaboration avec...

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