Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

2 weeks ago

LacEtchemin, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des Etchemins, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat **(si admissible)**

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-12-13

  • Spécialiste en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    À la Banque Nationale, nous recherchons un spécialiste en gestion de patrimoine qui rejoindra notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. En tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour fournir des solutions personnalisées aux...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    3 months ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    3 months ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    3 months ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    3 months ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Le Granit, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Développement financier avancéRejoins notre équipe de Banque Nationale pour occuper un poste d'analyste senior en gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, tu seras responsable de l'évaluation et de l'identification des besoins des clients en matière de planification financière. Tu proposeras des solutions adaptées et...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 22513 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 12-sep-2024 Lieu: Lac-Mégantic, Québec Ville Lac-Mégantic Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine...

  • Conseiller en gestion, services-conseils

    1 week ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    p>La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la...

  • Conseiller/Conseillère d'orientation

    1 day ago

    Lac-Etchemin, Canada Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins Full time

    Le conseiller(ère) a pour mission d'accompagner notre clientèle à chaque étape de leur parcours socioprofessionnel, en les aidant à définir et clarifier leurs objectifs, à explorer diverses options et à mettre en œuvre des stratégies adaptées. Un aperçu de tes responsabilités : Accueillir les clients et leur offrir un accompagnement...

  • Chef de projet en gestion patrimoniale

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Nous recherchons un chef de projet en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe de conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. Nous avons besoin d'une personne expérimentée pour travailler en étroite...

  • Conseiller/Conseillère d'orientation

    2 days ago

    Lac-Etchemin, Quebec, G0R, Montmagny, Canada Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins Part time

    Le conseiller(ère) a pour mission d'accompagner notre clientèle à chaque étape de leur parcours socioprofessionnel, en les aidant à définir et clarifier leurs objectifs, à explorer diverses options et à mettre en œuvre des stratégies adaptées. Un aperçu de tes responsabilités : Accueillir les clients et leur offrir un accompagnement...

  • Conductrice ou Conducteur Et Opératrice ou

    3 months ago

    Lac-Etchemin, Canada Ministère des Transports et de la Mobilité durable Full time

    Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi stimulant? Vous aimez le travail manuel et la conduite de camions lourds et d’engins de chantier? Nous avons l’emploi qu’il vous faut! **Conductrice ou conducteur et opératrice ou opérateur de camions lourds et d’engins de chantiers** - **Direction générale **:Direction générale de la...

  • Conseillère ou Conseiller en Sécurité Civile

    6 months ago

    Lac-Saint-Jean, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    **Vous êtes à la recherche d'un emploi où vous pourrez contribuer à la sécurité du public ?** **Nous avons l’emploi qu’il vous faut!** **Conseillère ou conseiller en sécurité civile*** **Un emploi régulier est à pourvoir au 3950, boulevard Harvey, bureau RC 03 à Jonquière** **Ministère de la Sécurité publique **:Sous-ministériat de...

  • Agent-conseil ou Agente-conseil, Expérience Membre

    3 months ago

    Lac-Etchemin, Canada Desjardins Full time

    Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site À titre d’agent(e)-conseil expérience membre et client à la Caisse Desjardins des Etchemins, vous veillez à rehausser l’expérience de nos membres et clients et vous vous assurez de leur satisfaction. Ceci passe, entre autres, par votre accueil bienveillant, par votre écoute, par...

  • Spécialiste en planification financière

    1 week ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Découvrez votre rôle dans notre équipeLa Banque Nationale - Gestion de patrimoine est une organisation leader en valeurs mobilières au Canada, comptant plus de 1 000 conseillers et conseillères en gestion de patrimoine au sein de ses succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients.Si vous êtes analytique et passionné par la finance, vous...

  • Conseiller(ère) D'orientation

    2 months ago

    Lac-Etchemin, Canada Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins Full time

    Le conseiller(ère) a pour mission d'accompagner notre clientèle à chaque étape de leur parcours socioprofessionnel, en les aidant à définir et clarifier leurs objectifs, à explorer diverses options et à mettre en œuvre des stratégies adaptées. **Un aperçu de tes responsabilités**: - Accueillir les clients et leur offrir un accompagnement...

  • Conseiller/Conseillère en vente

    6 months ago

    Lac-Etchemin, Canada Sogetel Inc. Full time

    Tu es passionné par le service à la clientèle? Tu as une facilité à comprendre et à déterminer les besoins du client? Voir du monde, ça te manque? Reste branché!  Nous avons une offre qui va te plaire! Sogetel est en pleine croissance et est à la recherche d’un(e)  Conseiller(ère) en vente  pour compléter son équipe à notre boutique...

  • Agent ou Agente de Planification, de Programmation

    3 weeks ago

    Lac-Etchemin, Canada Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches Full time

    **Établissement**: CISSS de Chaudière-Appalaches **Titre d'emploi**: Agent ou agente de planification, de programmation et de recherche -gestion des plaintes (réf.: A74054) **Direction**:Clientèle**:Territoire de l'emploi**: **Statut de l'emploi**: Permanent - temps complet (poste temps plein) **Motif du besoin**: Poste permanent **Quart de...