Conseiller en gestion, services-conseils
1 week ago
Ton emploi
- Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées.
- Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes).
- Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients.
- Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients.
- Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière.
- Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi.
- Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l’achat et la vente de titres (bloc d’actions) et procéder à l’ajustement des transactions (annule et corrige).
Ton équipe
En tant qu’analyste senior en gestion de patrimoine, tu travailles en étroite collaboration avec des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.
Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF.Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine.Connaissance du domaine de gestion de patrimoine.Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
L’humain d’abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. p>
Viens entreprendre tes ambitions avec nous
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Conseiller(ère) en Sécurité Financière
3 months ago
Lac-Mégantic, QC, Canada Conseils financiers Beneva Full time**Conseiller en sécurité financière à Trois-Rivières** **Entre 50 000$ et 100 000$ dès la première année** Une carrière où vous pourrez vous épanouir à votre juste valeur; 56% de nos conseillers ont réalisé un revenu supérieur à 100 000 $ en 2021. Vous aimez rencontrer des gens pour les aider à atteindre leurs objectifs ? Vous aimez...
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Conseiller/Conseillère de gestion H/F
4 weeks ago
Lévis, Canada Desjardins Full timep>La Direction Gestion des partenariats TI et Architecture de modernisation, au sein de la VP Projets et Technologie, GPAP, contribuent à la gouvernance et au développement de nombreux (>20) partenariats stratégiques avec nos fournisseurs de solution technologiques pour les besoins des secteurs d’affaires en gestion de patrimoine et assurance des...
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Conseiller en formation
2 months ago
Lévis, Canada Desjardins Full timep>À titre de Conseiller(-ère) principal(e), Architecture de solution applicative Assurance de personnes, vous êtes au cœur des arrimages entre le secteur d'affaires (directeur(-trice)s, product owners, etc.), les équipes de l'officier TI et équipes de fondations dans le cadre de projets d'envergures. Vous contribuez, dans une perspective Mouvement, à...
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Conseiller(ère) en Formation
6 months ago
Lac-Saint-Jean, Canada STI Maintenance Full timeSTI Maintenance souhaite ajouter à son équipe un **Conseiller en formation.** Le conseiller formation est responsable d’évaluer les besoins de formation, de proposer des parcours ainsi que des stratégies aux clients. Il doit également préparer le matériel pédagogique et diffuser la formation **Rôles et responsabilités** - Diffuser des...
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Architecte conseil F/H
2 months ago
Lévis, Canada Alter Solutions Group Full timep>ALTER SOLUTIONS est une société de conseil et d’expertise en technologies créée en 2006. Notre vocation est d’accompagner nos clients sur leurs enjeux cybersécurité techniques et organisationnels. Notre offre s’articule autour des expertises suivantes:Management de la sécuritéArchitecture et intégrationAudit et test d’intrusionCyber...
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Conseiller en développement social
4 weeks ago
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Canada CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean Full timeDescription du posteLe CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est une organisation de santé et des services sociaux qui cherche à recruter un conseiller en développement social pour rejoindre son équipe multidisciplinaire.MissionL'objectif principal du conseiller en développement social est d'aider les individus, les familles et les groupes à atteindre...
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Spécialiste en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full timeÀ la Banque Nationale, nous recherchons un spécialiste en gestion de patrimoine qui rejoindra notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. En tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour fournir des solutions personnalisées aux...
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Directeur de site
1 month ago
Lac-Mégantic, Canada American Iron and Metal Full timeLa Compagnie américaine de fer et métaux (AIM) est un leader mondial reconnu dans l'industrie du recyclage des métaux, avec plus de 125 sites et 4000 employés dans le monde. Nous avons continué à prospérer au cours des huit dernières décennies grâce au dévouement de nos employés et à la confiance et au soutien permanents de nos clients.Faites...
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Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine
2 weeks ago
Lac-Etchemin, Canada Desjardins Full timeÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des Etchemins, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients,...
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Conseiller/Conseillère formation
3 months ago
Lévis, Canada 療捡慰 Full timeNotre culture d’entreprise est humaine et bienveillante et notre environnement à l’affût des nouvelles technologies et de l’innovation. Nous encourageons le développement professionnel de nos employés. p>Notre firme est présentement à la recherche d’un(e) conseiller(ère) principal(e) en taxes indirectes dans l’un de nos quatre bureaux, soit,...
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Conseiller/Conseillère d'orientation
2 days ago
Lac-Etchemin, Canada Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins Full timeLe conseiller(ère) a pour mission d'accompagner notre clientèle à chaque étape de leur parcours socioprofessionnel, en les aidant à définir et clarifier leurs objectifs, à explorer diverses options et à mettre en œuvre des stratégies adaptées. Un aperçu de tes responsabilités : Accueillir les clients et leur offrir un accompagnement...
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Lac-Simon, Canada Conseil de bande anishnabe du Lac-Simon Full timeEn tant que Spécialiste en gestion des ressources forestières au Conseil de bande anishnabe du Lac-Simon, vous contribuerez à la conservation et à la gestion durable des ressources forestières. Vos responsabilités incluent l'inventaire des ressources forestières, la cartographie des éléments sensibles du territoire et la planification des chemins...
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Chef de projet en gestion patrimoniale
4 weeks ago
Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full timeNous recherchons un chef de projet en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe de conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. Nous avons besoin d'une personne expérimentée pour travailler en étroite...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
3 months ago
Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full timeLa Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
1 month ago
Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full timeLa Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
1 month ago
Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full timeLa Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
3 months ago
Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full timeLa Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...
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Conseiller(ère) en Ressources Humaines
2 months ago
Coteau-du-Lac, Canada Familiprix Vinet et associés Full time**Conseiller(ère) en ressources humaines** **Superviseur** : Sous la responsabilité du pharmacien propriétaire **Lieu** : Toutes les succursales - bureau de base situé au 21 Route 201, Coteau-du-Lac **Nos valeurs**: Esprit d’équipe, Bonheur de nos employés, bien-être & la santé de nos patients, environnement de travail et service à la...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
3 months ago
Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full timeLa Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...
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Conseiller en ventes
2 months ago
Lac-Etchemin, Canada Sogetel inc. Full timeRejoins notre équipe de vente et découvre l'univers des télécommunications avec Sogetel inc.En tant que Conseiller en ventes, tu seras chargé de répondre aux besoins des clients et de leur proposer les solutions les plus adaptées.Voici quelques-unes de tes responsabilités :Tu répondras aux appels et accueilleras les clients avec un sourire.Tu...