Analyste senior en gestion de patrimoine

4 months ago

LacMégantic, Canada Banque Nationale Full time

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance, viens faire carrière avec nous à titre d’analyste senior en gestion de patrimoine au sein du Groupe Conseil Gagnon.

Ton emploi

  • Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées 
  • Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes) 
  • Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients 
  • Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients 
  • Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs  
  • Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière
  • Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi
  • Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l’achat et la vente de titres (bloc d’actions) et procéder à l’ajustement des transactions (annule et corrige).

Ton équipe

En tant qu’analyste senior en gestion de patrimoine, tu travailles en étroite collaboration avec des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.

Prérequis

  • Baccalauréat et quatre années d’expérience pertinente OU Maîtrise et une année d’expérience pertinente
  • Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
  • Connaissance du domaine de gestion de patrimoine
  • Expérience en service/conseils à la clientèle
  • Capacité de s’adapter au changement
  • Excellentes aptitudes relationnelles et en communication

Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d’acquisition d’actions
  • Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L’humain d’abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous

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    3 months ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

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  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    3 months ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    3 months ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Le Granit, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    À la Banque Nationale, nous recherchons un spécialiste en gestion de patrimoine qui rejoindra notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. En tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour fournir des solutions personnalisées aux...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Lac-Mégantic, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 22513 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 12-sep-2024 Lieu: Lac-Mégantic, Québec Ville Lac-Mégantic Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine...

  • Conseiller en gestion, services-conseils

    3 weeks ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    p>La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la...

  • Spécialiste en planification financière

    3 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Découvrez votre rôle dans notre équipeLa Banque Nationale - Gestion de patrimoine est une organisation leader en valeurs mobilières au Canada, comptant plus de 1 000 conseillers et conseillères en gestion de patrimoine au sein de ses succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients.Si vous êtes analytique et passionné par la finance, vous...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Lac-Etchemin, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des Etchemins, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients,...

  • Analyste en Informatique

    3 months ago

    Lac-Etchemin, Canada Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches Full time

    **Établissement**: CISSS de Chaudière-Appalaches **Titre d'emploi**: Analyste en informatique - Systèmes d'information (volet intégration) (réf. 331119) **Direction**: Direction des ressources informationnelles (DRI) **Clientèle**:Territoire de l'emploi**: À confirmer **Statut de l'emploi**: Permanent - temps complet (poste temps plein) **Motif du...

  • Chef de projets Ingénierie senior

    3 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Tafisa Canada Full time

    Résumé La compagnie Tafisa Canada cherche un chef de projets ingénieur pour rejoindre son équipe. Détails du poste Vous aurez la responsabilité d'assurer la gestion quotidienne de l'équipe d'ingénierie, du risque et du portefeuille de projets d'investissement. Vous devrez également s'assurer de la bonne gestion des...

  • Spécialiste en gestion des ressources forestières

    3 weeks ago

    Lac-Simon, Canada Conseil de bande anishnabe du Lac-Simon Full time

    En tant que Spécialiste en gestion des ressources forestières au Conseil de bande anishnabe du Lac-Simon, vous contribuerez à la conservation et à la gestion durable des ressources forestières. Vos responsabilités incluent l'inventaire des ressources forestières, la cartographie des éléments sensibles du territoire et la planification des chemins...

  • Senior Analyst in Wealth Management

    3 months ago

    Lac-Mégantic, Canada National Bank Full time

    National Bank Financial - Wealth Management is Canada's fifth-largest investment dealer. We have almost 1,000 Wealth Management Advisors in over 100 branches, helping more than 400,000 clients manage their assets. If you are analytical and passionate about finance, come and work with us as a Senior Wealth Management Analyst within the Groupe Conseil...

  • Senior Analyst in Wealth Management

    3 months ago

    Lac-Mégantic, Canada National Bank Full time

    National Bank Financial - Wealth Management is Canada's fifth-largest investment dealer. We have almost 1,000 Wealth Management Advisors in over 100 branches, helping more than 400,000 clients manage their assets. If you are analytical and passionate about finance, come and work with us as a Senior Wealth Management Analyst within the Groupe Conseil Gagnon...

  • Analyste en Informatique

    3 months ago

    Lac-Etchemin, Canada Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches Full time

    **Établissement**: CISSS de Chaudière-Appalaches **Titre d'emploi**: Analyste en informatique - Volet développement processus d'affaires et programmation (réf. 131412) **Direction**: Direction des ressources informationnelles (DRI) **Clientèle**:Territoire de l'emploi**: À confirmer **Statut de l'emploi**: Permanent - temps complet (poste temps...

  • Senior Analyst in Wealth Management

    2 months ago

    Lac-Mégantic, Canada National Bank Full time

    National Bank Financial - Wealth Management is Canada's fifth-largest investment dealer.We have almost 1,000 Wealth Management Advisors in over 100 branches, helping more than 400,000 clients manage their assets. If you are analytical and passionate about finance, come and work with us as aSenior Wealth Management Analyst within theGroupe Conseil Gagnon...

  • Senior Analyst in Wealth Management

    3 months ago

    Lac-Mégantic, Canada National Bank Full time

    National Bank Financial - Wealth Management is Canada's fifth-largest investment dealer. We have almost 1,000 Wealth Management Advisors in over 100 branches, helping more than 400,000 clients manage their assets. If you are analytical and passionate about finance, come and work with us as a Senior Wealth Management Analyst within the Groupe Conseil...

  • Infirmeur(ère) de Soins Intégrés

    1 month ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Présentation de l'organisationNous sommes le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, un établissement public qui fournit des services de santé et de services sociaux à la population. Nous sommes engagés dans la fourniture de soins de qualité, d'une approche centrée sur la personne et de la recherche clinique.SalaireCette...

  • Ingénieur.e mécanique de projets

    6 months ago

    Lac-Mégantic, Canada GCM Consultants Full time

    VOLO Construction est une entreprise en croissance spécialisée dans l’industrie lourde. Sa mission est de procurer des services de gestion de construction et de réaliser des projets de construction EPC ainsi que d’offrir les services de VPO et de mise en marche unité de production. VOLO Construction est une filiale de GCM Consultants, firme de...