Analyste senior en gestion de patrimoine

2 months ago

LacMégantic, Canada Banque Nationale Full time

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance, viens faire carrière avec nous à titre d’analyste senior en gestion de patrimoine au sein du Groupe Conseil Gagnon.

Ton emploi

  • Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées 
  • Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes) 
  • Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients 
  • Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients 
  • Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs  
  • Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière
  • Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi
  • Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l’achat et la vente de titres (bloc d’actions) et procéder à l’ajustement des transactions (annule et corrige).

Ton équipe

En tant qu’analyste senior en gestion de patrimoine, tu travailles en étroite collaboration avec des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.

Prérequis

  • Baccalauréat et quatre années d’expérience pertinente OU Maîtrise et une année d’expérience pertinente
  • Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
  • Connaissance du domaine de gestion de patrimoine
  • Expérience en service/conseils à la clientèle
  • Capacité de s’adapter au changement
  • Excellentes aptitudes relationnelles et en communication

Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d’acquisition d’actions
  • Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L’humain d’abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous

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    5 days ago

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    2 months ago

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    2 months ago

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    2 weeks ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

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    2 weeks ago

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    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Expert en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils personnalisés aux clients de la Banque Nationale en matière de planification financière. Tu devras évaluer leurs besoins et identifier les solutions les plus appropriées pour atteindre leurs objectifs financiers.Tes responsabilitésÉvaluer les...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

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    Lac-Mégantic, Quebec, Le Granit, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Lac-Mégantic, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 22513 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 12-sep-2024 Lieu: Lac-Mégantic, Québec Ville Lac-Mégantic Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine...

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    2 months ago

    Lac-Mégantic, Canada National Bank Full time

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    2 months ago

    Lac-Mégantic, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 22513 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 12-sep-2024 Lieu: Lac-Mégantic, Québec Ville Lac-Mégantic Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine...

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    Qui sommes-nous ?Ellipse Assurances est une agence d'assurance qui offre des solutions personnalisées à ses clients.Quel est le rôle de l'agent de clientèle ?L'agent de clientèle est responsable de développer des relations privilégiées avec nos clients en analysant leurs besoins et en suggérant les solutions les mieux adaptées à leur...

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    À propos du poste Nous recherchons un Agent·e Service À La Clientèle pour rejoindre notre équipe à Lac-Mégantic. Vous serez responsable de développer des relations privilégiées avec nos clients en analysant leurs besoins et en suggérant les solutions les mieux adaptées à leur situation.Responsabilités - Répondre aux appels provenant de la DAA...