Spécialiste en planification financière

1 week ago


LacMégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time
Découvrez votre rôle dans notre équipe

La Banque Nationale - Gestion de patrimoine est une organisation leader en valeurs mobilières au Canada, comptant plus de 1 000 conseillers et conseillères en gestion de patrimoine au sein de ses succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients.

Si vous êtes analytique et passionné par la finance, vous trouverez un environnement propice à l'accomplissement de vos ambitions chez nous.

Vos responsabilités
  • Identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions personnalisées.
  • Rédiger des plans financiers complets et suivre leurs mises en œuvre.
  • Mettre en place des projections de retraite adaptées aux clients et diriger leur suivi.
  • Travailler en étroite collaboration avec les clients pour élaborer et mettre en œuvre un plan d'action répondant à leurs besoins spécifiques.
  • Fournir des cotations, traiter les transactions de titres et ajuster les commandes en conséquence.
Vous travaillez en tandem avec nos experts

En tant que spécialiste en planification financière, vous travaillerez étroitement avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour offrir des services exceptionnels à nos clients.

  • Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF.
  • Avoir une solide connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine.
  • Savoir se démarquer dans un environnement concurrentiel.
Nous vous offrons un avantag
  • Un salaire compétitif estimé à 80 000 $ annuellement.
  • Une assurance collective flexible et évolutives.
  • Un régime de retraite généreux avec épargne-retraite groupe.
  • Régime d'acquisition d'actions et services bancaires préférentiels.
  • Un climat de travail inclusif où chaque personne compte. Dans notre entreprise humaine, l'équilibre vie professionnelle et personnelle est pris en compte.
Rejoignez-nous

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