Chef de projet en gestion patrimoniale

5 days ago


LacMégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

Nous recherchons un chef de projet en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe de conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.

La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. Nous avons besoin d'une personne expérimentée pour travailler en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.

Teu rôle

  • Evaluation des besoins des clients : Tu vas aider les clients à identifier leurs besoins en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées.
  • Rédaction de plans financiers : Tu vas rédiger tous les types de plans financiers (partielles et complètes) pour les clients.
  • Suivi personnalisé : Tu vas suivre les clients et ajuster les plans financiers selon leurs besoins.
  • Mise en application : Tu vas élaborer avec les clients un plan d'action adapté à leur situation et diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients.
  • Fidélisation des clients : Tu vas établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et générer l'entrée de nouveaux actifs.
  • Oportunités d'affaires : Tu vas identifier et soulever des opportunités d'affaires, notamment en matière de sécurité financière.

Prérequis

  • Expérience pertinente : Tu as besoin de quatre années d'expérience pertinente ou une maîtrise et une année d'expérience pertinente.
  • Titre/accréditation : Tu dois détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF.
  • Connaissances du domaine : Tu as besoin de bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine.
  • Expérience en service/conseils à la clientèle : Tu as besoin d'expérience en service/conseils à la clientèle.

Compétences requises

  • Agilité d'apprentissage : Tu es capable d'apprendre rapidement et de s'adapter aux changements.
  • Communication : Tu es bilingue (français-anglais).

Valeur offerte

En plus d'une rémunération compétitive (70 000$ à 100 000$ par an), nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.



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