Analyste senior en gestion de patrimoine

2 months ago

LacMégantic, Canada Banque Nationale Full time

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance, viens faire carrière avec nous à titre d’analyste senior en gestion de patrimoine au sein du Groupe Conseil Gagnon .

Ton emploi

Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)
Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs
Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière
Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi
Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l’achat et la vente de titres (bloc d’actions) et procéder à l’ajustement des transactions (annule et corrige).

Ton équipe

En tant qu’analyste senior en gestion de patrimoine, tu travailles en étroite collaboration avec des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.

Prérequis

Baccalauréat et quatre années d’expérience pertinente OU Maîtrise et une année d’expérience pertinente
Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF
Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
Connaissance du domaine de gestion de patrimoine
Expérience en service/conseils à la clientèle
Capacité de s’adapter au changement
Excellentes aptitudes relationnelles et en communication

Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L’humain d’abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu évalueras leurs besoins en matière de planification financière et proposeras des solutions adaptées.Tu travailles en étroite collaboration avecDes conseillères et conseillers en gestion de...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils en gestion de patrimoine aux clients de la Financière Banque Nationale. Tu évalueras les besoins financiers des clients et proposeras des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de fournir des conseils en gestion de patrimoine aux clients de la Financière Banque Nationale. Tu évalueras les besoins financiers des clients et proposeras des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs.Tes responsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    5 days ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Développement financier avancéRejoins notre équipe de Banque Nationale pour occuper un poste d'analyste senior en gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, tu seras responsable de l'évaluation et de l'identification des besoins des clients en matière de planification financière. Tu proposeras des solutions adaptées et...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Expert en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils personnalisés aux clients de la Banque Nationale en matière de planification financière. Tu devras évaluer leurs besoins et identifier les solutions les plus appropriées pour atteindre leurs objectifs financiers.Tes responsabilitésÉvaluer les...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Le Granit, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Lac-Mégantic, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 22513 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 12-sep-2024 Lieu: Lac-Mégantic, Québec Ville Lac-Mégantic Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Lac-Mégantic, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 22513 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 12-Étape-2024 Lieu: Lac-Mégantic, Québec Ville Lac-Mégantic Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Lac-Mégantic, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 22513 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 12-sep-2024 Lieu: Lac-Mégantic, Québec Ville Lac-Mégantic Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleL'Analyste senior en gestion de patrimoine est chargé de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de la Banque Nationale. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer...

  • Gestionnaire senior de patrimoine

    2 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant que gestionnaire senior de patrimoine, tu seras responsable d'évaluer les besoins financiers de nos clients et de proposer des solutions personnalisées en matière de gestion de patrimoine.Fonctions clésÉvaluer les besoins financiers des clients en matière de planification et de gestion de patrimoine.Proposer des solutions...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine avancé

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Compétence en gestion de patrimoineLa Banque Nationale est une entreprise de leadership reconnue dans l'industrie financière canadienne. Avec plus de 100 succursales et près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine, nous avons la capacité de gérer les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu es passionné par la finance et as un...

  • Chef de projet en gestion patrimoniale

    5 days ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Nous recherchons un chef de projet en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe de conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. Nous avons besoin d'une personne expérimentée pour travailler en étroite...

  • Agent en assurance des particuliers

    1 month ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Ellipse Agence En Assurance De Dommages Full time

    Devenir un expert en assurance des particuliersÀ Ellipse Assurances, nous recherchons un agent en assurance des particuliers qui saura développer des relations privilégiées avec nos clients en analysant leurs besoins et en suggérant les solutions les mieux adaptées à leur situation.ResponsabilitésRépondre aux appels provenant de la DAAMettre à jour...

  • Agent de clientèle en assurance des particuliers

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Ellipse Agence En Assurance De Dommages Full time

    Qui sommes-nous ?Ellipse Assurances est une agence d'assurance qui offre des solutions personnalisées à ses clients.Quel est le rôle de l'agent de clientèle ?L'agent de clientèle est responsable de développer des relations privilégiées avec nos clients en analysant leurs besoins et en suggérant les solutions les mieux adaptées à leur...

  • Agent·e Service À La Clientèle

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Ellipse Agence en assurance de dommages Full time

    À propos du poste Nous recherchons un Agent·e Service À La Clientèle pour rejoindre notre équipe à Lac-Mégantic. Vous serez responsable de développer des relations privilégiées avec nos clients en analysant leurs besoins et en suggérant les solutions les mieux adaptées à leur situation.Responsabilités - Répondre aux appels provenant de la DAA...