Gestionnaire de Fiducies Privé, Société de

4 days ago

Montréal, Canada Gestion financière MD Full time

Numéro de la demande: 195047

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers l'intégration travail/vie personnelle, le bien-être des employés et l'apprentissage continu sont des facteurs clés qui contribuent à notre réussite générale.

**Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**:

- Effectue l'administration face au client pour les comptes en fiducie et de procuration
- Aide aux tâches administratives de la succession, au besoin, selon le niveau de connaissances
- Préparer la documentation du compte en fiducie MDPT et les formulaires connexes en veillant à la rigueur, l'exactitude et la cohérence à transmettre à l’administration centrale
- Examiner les factures pour le paiement et les demandes financières des bénéficiaires
- Identifie les questions nécessitant l'exercice du pouvoir discrétionnaire du fiduciaire/procureur
- Gère les relations de manière proactive, y compris en effectuant des suivis périodiques avec les clients
- Peut e déplace fréquemment sur le territoire
- Gérer de manière proactive les relations avec les membres de la famille, les exécuteurs non professionnels, les liquidateurs, les avocats, les bénéficiaires et autres professionnels (évaluateurs, comptables, avocats, etc.)
- Assurer la liaison avec l'agent fiduciaire assigné (TO / STO - Home Office) pendant l'administration de la succession et de la fiducie, avec assistance et soutien de l'équipe MDPT (administrateur de fiducie régional, administrateur de fiducie, Spécialiste en impôts et taxes et ETA/RTO)
- Participe à la planification fiscale collaborative et à l'exécution de la stratégie avec l'agent fiduciaire et le spécialiste fiscal afin de minimiser l'impôt sur le revenu de la succession, des bénéficiaires ou du donateur/décédé
- Aider à la mise en œuvre de planifications successorales, notamment en fournissant des instructions détaillées au conseiller juridique du client pour la préparation de nouveaux testament, acte de fiducie et autres documents
- Réseauter et promouvoir les services de MDPT auprès de MDFS et de ses clients afin de développer des activités immédiates en matière de successions et de fiducies, à l’encontre d’objectifs spécifiques d’actifs détenus en succession ou en fiducie
- Effectue un examen régulier du testament et du plan successoral du client pour s'assurer que le plan est à jour avec les circonstances / besoins du client ainsi que la législation et réglementation fiscale pertinente
- Réseauter en interne pour favoriser les relations et s'assurer que la valeur de tous les services de règlement de succession et de gestion fiduciaires de MDPT est mise de l’avant et bien comprise
- Participer aux réunions de discussion et travailler avec ETA et d'autres conseillers au sein de l'équipe pour développer le plan de service annuel du client
- Éduquer l'équipe sur les opportunités et les avantages des services successoraux et fiduciaires de MDPT et sur le type de client approprié pour le service
- Participer à la sensibilisation de la clientèle et à la conscientisation des avantages liés a l’utilisation de la pleine proposition de services de MDPS
- Fournir le niveau approprié de service et de conseils aux clients et à leurs familles sur la base du modèle de segmentation du service client MDPS

**Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes**:

- Diplôme universitaire ou équivalent ;
- 2+ années d'expérience dans l'environnement des services financiers, avec contact direct avec les clients
- Solide expérience en gestion de la relation avec la clientèle
- Engagement à compléter le CETA 1 : Fondements de l'administration successorale et fiduciaire
- Engagement à s'inscrire au programme STEP, TEP ou CETA, selon le cheminement de développement
- Une connaissance pratique des documents juridiques (testaments, actes de fiducie et procuration) est un atout
- La connaissance des valeurs mobilières, des systèmes de fiducie et des rapports de fiducie est un atout

**Qu’avez-vous à y gagner?**
- Un environnement de travail dynamique et flexible.
- La capacité d’établir des relations à long terme avec les clients en leur fournissant des conseils et des services exceptionnels.
- La possibilité d’offrir une excellente expérience client.
- Une culture d’entreprise qui met l’accent sur la diversité, le respect et l’inclusion.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal || Canada : Québec : Gatineau || Canada : Québec : Sherbrooke

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de se

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  • Gestionnaire de Fiducies Privé

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 177767 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers...

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    4 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 175589 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Tâches: L'administrateur régional des successions et fiducies offre un soutien administratif au conseiller en successions et fiducies et à l’agent de fiducie régional de la Société de fiducie privée MD. Il...

  • Gestionnaire, Services de Déclaration de Revenus

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Raymond James Ltd Full time

    _**English to follow **_ - Chez Raymond James, _**nous ** perfectionnons, **nous **collaborons, **nous **prenons des décisions, **nous **obtenons des résultats et **nous **_nous améliorons ensemble_. Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité...

  • Gestionnaire de Portefeuilles Ti

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Société de transport de Montréal (STM) Full time

    **Vos fonctions**: En tant que gestionnaire de portefeuilles TI, vous travaillerez sous la responsabilité de la directrice portefeuille d'affaires de la D.E Technologies de l'information, innovation et transformation. Dans votre quotidien, vous êtes attitré à un secteur d’affaires, responsable de la gestion du cycle de vie des actifs TI spécifique à...

  • Gestionnaire de Portefeuille Ti

    5 days ago

    Montréal, Canada Société de transport de Montréal (STM) Full time

    **Vos fonctions**: En tant que gestionnaire de portefeuilles TI, vous travaillerez sous la responsabilité du directeur principal ou directrice principale technologies de la D.E Transformation, Innovation et Technologies. Dans votre quotidien, vous êtes attitré à un secteur d’affaires, responsable de la gestion du cycle de vie des actifs TI spécifique...

  • Gestionnaire Des Finances

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Accueil Bonneau Full time

    Vous cherchez un emploi **stimulant**, auquel l'**humain** est au cœur de la mission ? Vous cherchez à mettre en valeur vos compétences, tout en participant à une **cause sociale** qui a un **impact **sur la société ? L'Accueil Bonneau est un organisme à but non lucratif fondé en 1877, qui vient en aide aux personnes en situation ou à risque...

  • Gestionnaire Fiduciaire

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise technique pour tous les aspects de la gestion et de l’administration des comptes de fiducie et de succession afin...

  • Agent(E) Services Fiduciaires, Bmo Gestion Privée

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Remplacement d'un congé de maternité avec possibilité d'un poste permanent à l'intérieur de BMO Gestion privée. Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise...

  • Spécialiste en Successions Et Fiducies, Québec

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    **Numéro de la demande**: 146148 **Centre de coû**ts**: MD Private Trust Company **Programme de référence des employés - Récompense potentielle**: $2,000.00 Nous nous engageons à investir dans nos employés et à vous aider à poursuivre votre carrière à la Banque Scotia. **_ Fonctions_** - À titre de membre de l’équipe de direction des...

  • Gestionnaire Corporatif

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Société de transport de Montréal (STM) Full time

    Participer à la gouvernance et faire partie de l’équipe des affaires juridiques d’une grande entreprise de transport collectif, c’est contribuer à l’exploitation d’un service public au cœur de la vie de ses utilisateurs. **Principales fonctions**: Sous la responsabilité du Secrétaire corporatif de la Société, vous gérez une équipe...

  • Coordonnateur.trice Administrative

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Accueil Bonneau Full time

    Vous cherchez un emploi **stimulant**, auquel l'**humain** est au cœur de la mission ? Vous cherchez à mettre en valeur vos compétences, tout en participant à une **cause sociale** qui a un **impact **sur la société ? L'Accueil Bonneau est un organisme à but non lucratif fondé en 1877, qui vient en aide aux personnes en situation ou à risque...

  • Agent Fiduciaire

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 **Ce rôle supportera un Gestionnaire fiduciaire dans l'équipe et sera responsable de toutes les tâches administratives.** Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une...

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    4 weeks ago

    Montréal, Canada McKesson Canada Full time

    McKesson touche la vie des patients en œuvrant dans pratiquement tous les secteurs des soins de santé dans le but d’améliorer la santé en général. Chez McKesson Canada, nous créons un impact dans la vie de 12 millions de Canadiens, chaque jour. Nous distribuons plus de 35 000 produits à partir de 12 centres de distribution à 6 300 pharmacies de...

  • Cibc - Consultant Associé, Fiducie & Succession

    4 days ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Gestionnaire Des Services Aux Locataires

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Société d'Habitation Populaire de l'Est de Montréal (SHAPEM) Full time

    GESTIONNAIRE DES SERVICES AUX LOCATAIRES - TEMPS PLEIN **Que diriez-vous d’une carrière prometteuse dans un environnement dynamique et professionnel au sein d’un OBNL propriétaire et gestionnaire d’un parc immobilier de plus de 1800 logements sociaux ?** La Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM) est en pleine croissance...

  • Gestionnaire, Initiatives Auprès Des Sociétés

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Gestionnaire de Projets Libellés Privés

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Soprema Full time

    Diplôme BAC en administration, sciences ou ingénierie - Quart de travail Jour (5x8h) Lundi au vendredi - Statut de l'emploi Permanent - Lieu de travail Lieu flexible - Horaire de travail Temps plein - Années d'expérience 2 à 5 ans - Taux À discuter - Date d'entrée en fonction Dès que possible **Pourquoi vous devriez vous joindre à notre...

  • Agente ou Agent de Recherche

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Université de Montréal Full time

    **Agente ou agent de recherche (sociétés, cultures et santé)**: **Faculté de droit - Laboratoire de cyberjustice de l’Université de Montréal**: Le Laboratoire de cyberjustice est un espace unique de réflexion et de création, situé à l’Université de Montréal, où les processus de justice sont modélisés et ré-imaginés afin d’améliorer...

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    4 weeks ago

    Montréal, Canada Université de Montréal Full time

    **Devenez conseillère ou conseiller de recherche** **_ sociétés, cultures et santé_** **Information sur l'emploi**: L'**École de travail social **de la Faculté des arts et des sciences, fondé en 1940, répond aux normes établies par l’Association canadienne pour la formation en travail social (ACFTS). L'École offre un enseignement universitaire...