Gestionnaire de Fiducies Privé

3 weeks ago

Montréal, Canada Scotiabank Full time

Numéro de la demande: 177767

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers l'intégration travail/vie personnelle, le bien-être des employés et l'apprentissage continu sont des facteurs clés qui contribuent à notre réussite générale.

Rôle et responsabilités:

- Effectue l'administration face au client pour les comptes en fiducie et de procuration ;
- Aide aux tâches administratives de la succession, au besoin, selon le niveau de connaissances ;
- Préparer la documentation du compte en fiducie MDPT et les formulaires connexes en veillant à la rigueur, l'exactitude et la cohérence à transmettre à l’administration centrale ;
- Examiner les factures pour le paiement et les demandes financières des bénéficiaires ;
- Identifie les questions nécessitant l'exercice du pouvoir discrétionnaire du fiduciaire/procureur
- Gère les relations de manière proactive, y compris en effectuant des suivis périodiques avec les clients ;
- Prend des mesures efficaces et opportunes pour respecter / dépasser les engagements de service MDPT auprès de sa clientèle ;
- Communiquer régulièrement avec les membres de l'équipe MDPT, à la fois de manière informelle et formelle, pour assurer l’échange d'informations de manière efficace et opportune pour toutes les parties intéressées ;
- Transmettre le matériel technique d'une manière compréhensible, oralement et par écrit ;
- Peut e déplace fréquemment sur le territoire ;
- Participe à des séminaires internes ;
- Gérer de manière proactive les relations avec les membres de la famille, les exécuteurs non professionnels, les liquidateurs, les avocats, les bénéficiaires et autres professionnels (évaluateurs, comptables, avocats, etc.) ;
- Assurer la liaison avec l'agent fiduciaire assigné (TO / STO - Home Office) pendant l'administration de la succession et de la fiducie, avec assistance et soutien de l'équipe MDPT (administrateur de fiducie régional, administrateur de fiducie, Spécialiste en impôts et taxes et ETA/RTO) ;
- Participe à la planification fiscale collaborative et à l'exécution de la stratégie avec l'agent fiduciaire et le spécialiste fiscal afin de minimiser l'impôt sur le revenu de la succession, des bénéficiaires ou du donateur/décédé ;
- Effectuer les suivis nécessaires pour obtenir de la documentation, des renseignements personnels, des déclarations solennelles, des instructions de distribution, des informations fiscales, des autorisations, pour s'assurer que l'administration respecte le calendrier ;
- Aider à la mise en œuvre de planifications successorales, notamment en fournissant des instructions détaillées au conseiller juridique du client pour la préparation de nouveaux testament, acte de fiducie et autres documents ;
- Réseauter et promouvoir les services de MDPT auprès de MDFS et de ses clients afin de développer des activités immédiates en matière de successions et de fiducies, à l’encontre d’objectifs spécifiques d’actifs détenus en succession ou en fiducie ;
- Effectue un examen régulier du testament et du plan successoral du client pour s'assurer que le plan est à jour avec les circonstances / besoins du client ainsi que la législation et réglementation fiscale pertinente ;
- Réseauter en interne pour favoriser les relations et s'assurer que la valeur de tous les services de règlement de succession et de gestion fiduciaires de MDPT est mise de l’avant et bien comprise ;
- Participe à des réunions internes et à des conférences clients expliquant la valeur de la planification successorale et des services successoraux/fiduciaires du MDPT ;
- Participer aux réunions de discussion et travailler avec ETA et d'autres conseillers au sein de l'équipe pour développer le plan de service annuel du client ;
- Éduquer l'équipe sur les opportunités et les avantages des services successoraux et fiduciaires de MDPT et sur le type de client approprié pour le service ;
- Participer à la sensibilisation de la clientèle et à la conscientisation des avantages liés a l’utilisation de la pleine proposition de services de MDPS ;
- toujours agir dans le meilleur intérêt des clients ;
- Fournir le niveau approprié de service et de conseils aux clients et à leurs familles sur la base du modèle de segmentation du service client MDPS.

Prérequis:

- Diplôme universitaire ou équivalent ;
- 2+ années d'expérience dans l'environnement des services financiers, avec contact direct avec les clients ;
- Solide expérience en gestion de la relation avec la clientèle ;
- Engagement à compléter le CETA 1 : Fondements de l'administration successorale et fiduciaire ;
- Engagement à s'inscrire au programme ST

  • Gestionnaire de Fiducies Privé

    1 week ago

    Montréal, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 177767 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers...

  • Gestionnaire de Fiducies Privé, Société de

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195047 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers...

  • Gestionnaire de La Vie Privée

    2 months ago

    Montréal, Canada Dialogue Technologies de la santé inc. Full time

    **Votre rôle à titre de Gestionnaire de la vie privée** Le (La) gestionnaire de la conformité de la protection de la vie privée travaillera au sein de l'équipe juridique et de conformité afin de s'assurer que l'organisation respecte ses contrôles en matière de protection de la vie privée conformément aux lois et règlements pertinents, ainsi...

  • Cibc - Consultant Associé, Fiducie & Succession

    2 months ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Gestionnaire, Services de Déclaration de Revenus

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Raymond James Ltd Full time

    _**English to follow **_ - Chez Raymond James, _**nous ** perfectionnons, **nous **collaborons, **nous **prenons des décisions, **nous **obtenons des résultats et **nous **_nous améliorons ensemble_. Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité...

  • Gestionnaire Fiduciaire

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise technique pour tous les aspects de la gestion et de l’administration des comptes de fiducie et de succession afin...

  • Gestionnaire Privé ou Gestionnaire Privée

    2 months ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Gestion privée Desjardins est à la recherche d'une nouvelle ressource pour son équipe à Québec! À titre de estionnaire privé(e), vous desservirez une clientèle fortunée et proposerez une offre 360 pour l'investissement, la fiscalité, le fiduciaire, le financement, le banking, etc. Vous débuterez avec un portefeuille déjà établi et couvrirai la...

  • Agent(E) Services Fiduciaires, Bmo Gestion Privée

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Remplacement d'un congé de maternité avec possibilité d'un poste permanent à l'intérieur de BMO Gestion privée. Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise...

  • Gestionnaire Privé(E)

    2 months ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Gestionnaire Privé(E)

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Administrateur Régional Des Services Successoraux

    2 months ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 175589 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Tâches: L'administrateur régional des successions et fiducies offre un soutien administratif au conseiller en successions et fiducies et à l’agent de fiducie régional de la Société de fiducie privée MD. Il...

  • Administrateur Régional Des Services Successoraux

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 175589 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Tâches: L'administrateur régional des successions et fiducies offre un soutien administratif au conseiller en successions et fiducies et à l’agent de fiducie régional de la Société de fiducie privée MD. Il...

  • Spécialiste en Successions Et Fiducies, Québec

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    **Numéro de la demande**: 146148 **Centre de coû**ts**: MD Private Trust Company **Programme de référence des employés - Récompense potentielle**: $2,000.00 Nous nous engageons à investir dans nos employés et à vous aider à poursuivre votre carrière à la Banque Scotia. **_ Fonctions_** - À titre de membre de l’équipe de direction des...

  • Coordonnateur.trice Administrative

    1 week ago

    Montréal, Canada Accueil Bonneau Full time

    Vous cherchez un emploi **stimulant**, auquel l'**humain** est au cœur de la mission ? Vous cherchez à mettre en valeur vos compétences, tout en participant à une **cause sociale** qui a un **impact **sur la société ? L'Accueil Bonneau est un organisme à but non lucratif fondé en 1877, qui vient en aide aux personnes en situation ou à risque...

  • Gestionnaire de Catégorie de Marque Privée

    3 weeks ago

    Montréal, Canada McKesson Canada Full time

    McKesson touche la vie des patients en œuvrant dans pratiquement tous les secteurs des soins de santé dans le but d’améliorer la santé en général. Chez McKesson Canada, nous créons un impact dans la vie de 12 millions de Canadiens, chaque jour. Nous distribuons plus de 35 000 produits à partir de 12 centres de distribution à 6 300 pharmacies de...

  • CIBC - Consultant Associé, Fiducie & Succession - bilingue

    2 months ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.  À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont...

  • Agent Fiduciaire

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 **Ce rôle supportera un Gestionnaire fiduciaire dans l'équipe et sera responsable de toutes les tâches administratives.** Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une...

  • Gestionnaire de Projets Libellés Privés

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Soprema Full time

    Diplôme BAC en administration, sciences ou ingénierie - Quart de travail Jour (5x8h) Lundi au vendredi - Statut de l'emploi Permanent - Lieu de travail Lieu flexible - Horaire de travail Temps plein - Années d'expérience 2 à 5 ans - Taux À discuter - Date d'entrée en fonction Dès que possible **Pourquoi vous devriez vous joindre à notre...

  • Gestionnaire Des Finances

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Accueil Bonneau Full time

    Vous cherchez un emploi **stimulant**, auquel l'**humain** est au cœur de la mission ? Vous cherchez à mettre en valeur vos compétences, tout en participant à une **cause sociale** qui a un **impact **sur la société ? L'Accueil Bonneau est un organisme à but non lucratif fondé en 1877, qui vient en aide aux personnes en situation ou à risque...

  • Administrateur(-trice), Fiducies

    1 week ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** À titre d’administrateur(-trice), Fiducies, RBC Trust Royal, vous offrez du soutien adéquat et en temps opportun à nos clients estimés à l’égard de tous les aspects de l’administration d’une fiducie. Vous administrez efficacement les fiducies et...