Agent(E) Services Fiduciaires, Bmo Gestion Privée

5 months ago

Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8

Remplacement d'un congé de maternité avec possibilité d'un poste permanent à l'intérieur de BMO Gestion privée.

Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise technique pour tous les aspects de la gestion et de l’administration des comptes de fiducie et de succession afin d’assurer la conformité. Travailler en collaboration au sein de la Gestion privée et de l’équipe régionale dans le cadre de la solution offerte au client ou de la solution de gestion relationnelle. Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d’autres groupes d’exploitation, s’il y a lieu.
- Aider à préparer les nouvelles propositions d’affaires ou les présentations destinées aux clients actuels et éventuels en fonction de leurs besoins.
- Établir une relation avec le client et créer un sentiment de confiance afin de développer de la crédibilité en tant que membre de l’équipe responsable du client ou de la relation.
- Acquérir et maintenir une connaissance et une compréhension des services et des offres intégrés, en mettant l’accent sur les produits et les procédures liés aux Services de fiducie et de succession.
- Coordonner et réaliser certaines activités liées à la mise en œuvre des initiatives stratégiques, y compris faire le suivi des indicateurs et des étapes importantes.
- Collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour atteindre les objectifs d’affaires.
- Établir et tenir à jour les comptes de fiducie et de succession en s’assurant que toutes les exigences en matière de conformité sont respectées dans des délais acceptables.
- Veiller au traitement opportun et précis des activités de gestion des ordres de négociation.
- Appuyer les audits et les examens de conformité qui lui sont attitrés.
- Repérer toutes les irrégularités et anomalies et les transmettre à la direction.
- Effectuer des tâches liées au soutien des ventes et du service au besoin pour répondre aux besoins de la clientèle et maintenir les niveaux de service globaux.
- Offrir du soutien administratif aux membres de l’équipe et aux directeurs, Gestion relationnelle, notamment en ce qui a trait aux rapports financiers, à la concordance des actifs et des comptes, à la conformité, aux activités de négociation, à l’inscription, à la perception des frais et à d’autres activités connexes; s’assurer que les documents et les décisions administratives sont appropriés.
- Répondre à des normes de qualité élevées en matière de service afin de maximiser la conservation et la croissance des relations.
- Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à gagner leur confiance.
- Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à gérer efficacement les responsabilités.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies; gérer au besoin les demandes de transmission à l’échelon supérieur des autres employés.
- Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de deux à trois années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Bilinguisme (français et anglais)
- Connaissance de base des produits et services liés aux successions et fiducies.
- Expérience dans le secteur des services fiduciaires est un atout
- Attestation applicable liée aux titres.
- Bonnes compétences en communication orale et écrite
- Sens de l'organisation
- Bonnes compétences pour la collaboration et le travail d’équipe
- Bonnes compétences en analyse et en résolution de problèmes

Ce poste requiert une bonne connaissance de l'anglais pour interagir, soutenir et/ou fournir des services à des clients, employés et/ou partenaires qui ne parlent pas français et qui sont situés au Québec et/ou à l’extérieur du Québec.

**Ici, pour vous.**

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et fa

  • Gestionnaire Fiduciaire

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise technique pour tous les aspects de la gestion et de l’administration des comptes de fiducie et de succession afin...

  • Agent Fiduciaire

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 **Ce rôle supportera un Gestionnaire fiduciaire dans l'équipe et sera responsable de toutes les tâches administratives.** Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une...

  • Agent(E), Services Bancaires, Bmo Gestion Privée

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Cet affichage de poste sert à combler d'éventuelles ouvertures de poste à Montréal. Appuyer l’expérience client offerte aux clients de la Gestion bancaire privée. Offrir un service à la clientèle de grande qualité à tous les clients actuels et clients potentiels en faisant preuve d’une...

  • Adjoint(E) Administratif

    5 months ago

    Montréal, Canada TD Bank Full time

    431421BR **Catégorie d'emploi - Primaire** - Gestion de patrimoine **Lieu de travail** - 1350 René-Lévesque Blvd Services Corporatifs **Type d’employé** - Régulier **Ville** - Montreal **Type d’horaire** - Temps plein **Province/état** - Québec **Horaire** - 37.5 **Modèle en milieu de travail** - Hybride **Détails de la paie** **Apercu...

  • Gestionnaire de Fiducies Privé

    5 months ago

    Montréal, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 177767 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers...

  • Gestionnaire Privé(E)

    5 months ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Gestionnaire de Fiducies Privé, Société de

    5 months ago

    Montréal, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195047 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers...

  • Agent(E) Services Bancaires, Ventes

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Appuyer l’expérience client offerte aux clients de la Gestion bancaire privée. Offrir un service à la clientèle de grande qualité à tous les clients actuels et clients potentiels en faisant preuve d’une connaissance approfondie des produits. Reconnaître le moment approprié pour déterminer...

  • Agent(E), Services Bancaires, Ventes

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Favoriser la prestation d’une expérience client exceptionnelle aux clients de la Gestion bancaire privée. Offrir un niveau de service supérieur à la fois courtois, bien informé et professionnel à tous les clients actuels et potentiels en faisant preuve d’une connaissance approfondie des...

  • Expert en services fiduciaires

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    MissionEn tant qu'expert en services fiduciaires, tu participes à la mission de Banque Nationale qui consiste à offrir des services fiduciaires de haute qualité aux particuliers et des conseils spécialisés à une clientèle aisée.ResponsabilitésParticiper à l'analyse du testament et d'autres documents légaux pour établir des...

  • Agent(E) Services Bancaires

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 **Contrat de 6 mois avec possibilité de permanence** Favoriser la prestation d’une expérience client exceptionnelle aux clients de la Gestion bancaire privée. Offrir un niveau de service supérieur à la fois courtois, bien informé et professionnel à tous les clients actuels et potentiels en...

  • Agent(E), Services Bancaires, Ventes

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Favoriser la prestation d’une expérience client exceptionnelle aux clients de la Gestion bancaire privée. Offrir un niveau de service supérieur à la fois courtois, bien informé et professionnel à tous les clients actuels et potentiels en faisant preuve d’une connaissance approfondie des...

  • Chargé(E) de Comptes Des Services Fiduciaires

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que chargé(e) de comptes des services fiduciaires, vous offrirez une expérience client exceptionnelle au moyen de services de qualité supérieure et d’une gamme complète de services successoraux et fiduciaires qui répondent aux besoins des...

  • Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Depuis 46 ans, **fdp** accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l’un des groupes les plus avancés en termes d’intelligence financière adaptés à...

  • Vice-président Services Fiduciaires Et

    5 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Dans ce rôle, tu es la ou le maître d’œuvre de la mission de Banque Nationale Trust qui est principalement d’offrir les différents services fiduciaires et philanthropiques aux particuliers pour une clientèle aisée de la Banque, à travers le Canada. Tu seras à la tête d’une équipe dont le travail et le professionnalisme permet à nos...

  • Chargé(E) de Comptes Des Services Fiduciaires

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que chargé(e) de comptes des services fiduciaires, vous offrirez une expérience client exceptionnelle au moyen de services de qualité supérieure et d’une gamme complète de services successoraux et fiduciaires qui répondent aux besoins des...

  • Directeur⋅trice Relation Client

    5 months ago

    Montréal, Canada Optimum Gestion de Placements Inc. Full time

    Le/La Directeur⋅trice devra également apporter un support aux Vice-président⋅es, Gestion Privée dans le service et le développement des clients plus fortunés. A ce titre le/la Directeur⋅trice, Gestion privée est appelé⋅e à agir à titre d’expert-conseil auprès de la clientèle en fournissant une expertise de haut niveau en ce qui a trait...

  • Banquier(ère) Privé(E)

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Établir, gérer, conserver et faire croître des relations bancaires fructueuses auprès de clients et de clients potentiels à valeur nette élevée. Participer à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre de solutions répondant aux besoins complexes des clients en matière de...

  • (2) Agent(E)s Services Bancaires, Ventes

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Poste de soutien administratif en collaboration avec un(e) banquier(ère) privé(e). Favoriser la prestation d’une expérience client exceptionnelle aux clients de la Gestion bancaire privée. Offrir un niveau de service supérieur à la fois courtois, bien informé et professionnel à tous les...

  • Agent(E) de Location

    5 months ago

    Montréal, Canada Gestion Loca6 Inc. Full time

    Description du poste **Description de l'entreprise** **Description du poste** Gestion Loca6 est à la recherche d'un(e) agent(e) en location pour - Effectuer la location des appartements vacants de l'immeuble - Accueillir les visiteurs - Bien connaitre le parc immobilier et les besoins de la clientèle afin de bien y répondre - Assurer le suivi auprès...