Gestionnaire de Fiducies Privé

5 months ago

Montréal, Canada Gestion financière MD Full time

Numéro de la demande: 177767

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers l'intégration travail/vie personnelle, le bien-être des employés et l'apprentissage continu sont des facteurs clés qui contribuent à notre réussite générale.

Rôle et responsabilités:

- Effectue l'administration face au client pour les comptes en fiducie et de procuration ;
- Aide aux tâches administratives de la succession, au besoin, selon le niveau de connaissances ;
- Préparer la documentation du compte en fiducie MDPT et les formulaires connexes en veillant à la rigueur, l'exactitude et la cohérence à transmettre à l’administration centrale ;
- Examiner les factures pour le paiement et les demandes financières des bénéficiaires ;
- Identifie les questions nécessitant l'exercice du pouvoir discrétionnaire du fiduciaire/procureur
- Gère les relations de manière proactive, y compris en effectuant des suivis périodiques avec les clients ;
- Prend des mesures efficaces et opportunes pour respecter / dépasser les engagements de service MDPT auprès de sa clientèle ;
- Communiquer régulièrement avec les membres de l'équipe MDPT,
- la fois de manière informelle et formelle, pour assurer l’échange d'informations de manière efficace et opportune pour toutes les parties intéressées ;
- Transmettre le matériel technique d'une manière compréhensible, oralement et par écrit ;
- Peut e déplace fréquemment sur le territoire ;
- Participe à des séminaires internes ;
- Gérer de manière proactive les relations avec les membres de la famille, les exécuteurs non professionnels, les liquidateurs, les avocats, les bénéficiaires et autres professionnels (évaluateurs, comptables, avocats, etc.) ;
- Assurer la liaison avec l'agent fiduciaire assigné (TO / STO - Home Office) pendant l'administration de la succession et de la fiducie, avec assistance et soutien de l'équipe MDPT (administrateur de fiducie régional, administrateur de fiducie, Spécialiste en impôts et taxes et ETA/RTO) ;
- Participe à la planification fiscale collaborative et à l'exécution de la stratégie avec l'agent fiduciaire et le spécialiste fiscal afin de minimiser l'impôt sur le revenu de la succession, des bénéficiaires ou du donateur/décédé ;
- Effectuer les suivis nécessaires pour obtenir de la documentation, des renseignements personnels, des déclarations solennelles, des instructions de distribution, des informations fiscales, des autorisations, pour s'assurer que l'administration respecte le calendrier ;
- Aider à la mise en œuvre de planifications successorales, notamment en fournissant des instructions détaillées au conseiller juridique du client pour la préparation de nouveaux testament, acte de fiducie et autres documents ;
- Réseauter et promouvoir les services de MDPT auprès de MDFS et de ses clients afin de développer des activités immédiates en matière de successions et de fiducies, à l’encontre d’objectifs spécifiques d’actifs détenus en succession ou en fiducie ;
- Effectue un examen régulier du testament et du plan successoral du client pour s'assurer que le plan est à jour avec les circonstances / besoins du client ainsi que la législation et réglementation fiscale pertinente ;
- Réseauter en interne pour favoriser les relations et s'assurer que la valeur de tous les services de règlement de succession et de gestion fiduciaires de MDPT est mise de l’avant et bien comprise ;
- Participe à des réunions internes et à des conférences clients expliquant la valeur de la planification successorale et des services successoraux/fiduciaires du MDPT ;
- Participer aux réunions de discussion et travailler avec ETA et d'autres conseillers au sein de l'équipe pour développer le plan de service annuel du client ;
- Éduquer l'équipe sur les opportunités et les avantages des services successoraux et fiduciaires de MDPT et sur le type de client approprié pour le service ;
- Participer à la sensibilisation de la clientèle et à la conscientisation des avantages liés a l’utilisation de la pleine proposition de services de MDPS ;
- toujours agir dans le meilleur intérêt des clients ;
- Fournir le niveau approprié de service et de conseils aux clients et à leurs familles sur la base du modèle de segmentation du service client MDPS.

Prérequis:

- Diplôme universitaire ou équivalent ;
- 2+ années d'expérience dans l'environnement des services financiers, avec contact direct avec les clients ;
- Solide expérience en gestion de la relation avec la clientèle ;
- Engagement à compléter le CETA 1 : Fondements de l'administration successorale et fiduciaire ;
- Engagement à s'inscrire au programme STE

  • Gestionnaire de Fiducies Privé, Société de

    5 months ago

    Montréal, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195047 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers...

  • Cibc - Consultant Associé, Fiducie & Succession

    5 months ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Administrateur Régional Des Services Successoraux

    5 months ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 175589 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Tâches: L'administrateur régional des successions et fiducies offre un soutien administratif au conseiller en successions et fiducies et à l’agent de fiducie régional de la Société de fiducie privée MD. Il...

  • Gestionnaire Privé(E)

    5 months ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Gestionnaire, Services de Déclaration de Revenus

    5 months ago

    Montréal, Canada Raymond James Ltd Full time

    _**English to follow **_ - Chez Raymond James, _**nous ** perfectionnons, **nous **collaborons, **nous **prenons des décisions, **nous **obtenons des résultats et **nous **_nous améliorons ensemble_. Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité...

  • Gestionnaire Fiduciaire

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise technique pour tous les aspects de la gestion et de l’administration des comptes de fiducie et de succession afin...

  • Agent(E) Services Fiduciaires, Bmo Gestion Privée

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Remplacement d'un congé de maternité avec possibilité d'un poste permanent à l'intérieur de BMO Gestion privée. Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise...

  • Gestionnaire de Projets Libellés Privés

    5 months ago

    Montréal, Canada Soprema Full time

    Diplôme BAC en administration, sciences ou ingénierie - Quart de travail Jour (5x8h) Lundi au vendredi - Statut de l'emploi Permanent - Lieu de travail Lieu flexible - Horaire de travail Temps plein - Années d'expérience 2 à 5 ans - Taux À discuter - Date d'entrée en fonction Dès que possible **Pourquoi vous devriez vous joindre à notre...

  • Agent Fiduciaire

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 **Ce rôle supportera un Gestionnaire fiduciaire dans l'équipe et sera responsable de toutes les tâches administratives.** Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une...

  • Coordonnateur.trice Administrative

    5 months ago

    Montréal, Canada Accueil Bonneau Full time

    Vous cherchez un emploi **stimulant**, auquel l'**humain** est au cœur de la mission ? Vous cherchez à mettre en valeur vos compétences, tout en participant à une **cause sociale** qui a un **impact **sur la société ? L'Accueil Bonneau est un organisme à but non lucratif fondé en 1877, qui vient en aide aux personnes en situation ou à risque...

  • Gestionnaire Des Finances

    5 months ago

    Montréal, Canada Accueil Bonneau Full time

    Vous cherchez un emploi **stimulant**, auquel l'**humain** est au cœur de la mission ? Vous cherchez à mettre en valeur vos compétences, tout en participant à une **cause sociale** qui a un **impact **sur la société ? L'Accueil Bonneau est un organisme à but non lucratif fondé en 1877, qui vient en aide aux personnes en situation ou à risque...

  • Associé de Fiducie, Trust Scotia

    4 days ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 210397 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Contribue au succès global de l'équipe de stratégie de produit au sein de Trust Scotia au Canada, en veillant à ce que des objectifs, des plans et des initiatives individuels spécifiques soient...

  • Conseiller(ère) Fiducie Volontaire

    2 weeks ago

    Montréal, QC H2Y 1J4, Canada Accueil Bonneau Inc Full time

    L'Accueil Bonneau, fondé en 1877, est un organisme à but non lucratif dont la mission est de soutenir de manière inclusive les personnes en situation ou à risque d'itinérance, en les accompagnant vers une plus grande autonomie et une stabilité résidentielle. Depuis plus de 50 ans, il propose un service de fiducie volontaire, permettant aux...

  • Gestionnaire de Projets

    5 months ago

    Montréal, Canada Université de Montréal Full time

    **Devenez gestionnaire de projets** **Information sur l'emploi**: **La Direction des projets majeurs d’infrastructures a pour mandat de planifier et réaliser les projets majeurs d’infrastructures immobilières qui se distinguent des activités traditionnelles et régulières de la Direction des immeubles. Les chantiers de la réaffectation des espaces...

  • Gestionnaire de Portefeuille Associé(E)

    5 months ago

    Montréal, Canada Fiera Capital Full time

    Chez Fiera Capital Nous investissons dans la création d’une culture qui permet à nos employés de se sentir appréciés, pris en charge, vus et entendus. Notre approche de l’expérience employé est adaptée à vos besoins et vos ambitions: - Votre expérience inclusive : Nous nous engageons à entretenir un milieu de travail inclusif, sécurisant et...

  • Gestionnaire de Programme

    5 months ago

    Montréal, Canada CMP Advanced Mechanical Solutions Full time

    Cherchez-vous une occasion de travailler pour une entreprise manufacturière dont les produits défient le statu quo et contribuent à un avenir plus propre et plus vert? Si oui, nous voulons vous parler! L'une des entreprises les mieux gérées au Canada en 2022. CMP est l'un des fournisseurs de systèmes de boîtiers mécaniques les plus avancés en...

  • Directeur⋅trice Relation Client

    5 months ago

    Montréal, Canada Optimum Gestion de Placements Inc. Full time

    Le/La Directeur⋅trice devra également apporter un support aux Vice-président⋅es, Gestion Privée dans le service et le développement des clients plus fortunés. A ce titre le/la Directeur⋅trice, Gestion privée est appelé⋅e à agir à titre d’expert-conseil auprès de la clientèle en fournissant une expertise de haut niveau en ce qui a trait...

  • Gestionnaire de Projets

    5 months ago

    Montréal, Canada Lavo Full time

    **NOUS SOMMES LAVO**: LAVO, une division de KIK Household Products, c’est une entreprise nord-américaine qui compte plus de 4000 employés au travers de nos différents sites. Au Québec, nous avons 2 usines; usine principale et siège social de LAVO à Montréal Est et Qualipak, usine de soufflage de bouteille située à Laval. Nous y élaborons,...

  • Administrateur de Fiducies Adjoint

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 209655 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Il incombe au titulaire de fournir aux clients et aux bénéficiaires des services portant sur des comptes successoraux, fiduciaires et d’administration de placement, à des niveaux de qualité et...

  • Chef de Secteur Comptes à Recevoir Hébergement

    5 months ago

    Montréal, Canada CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Full time

    Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal regroupe 26 installations et dessert une population de plus de 500 000 Montréalais. Affilié à l’Université de Montréal, il offre une gamme complète de soins de santé et de services sociaux de première ligne, de services d’hébergement, de soins hospitaliers généraux, spécialisés, surspécialisés...