Analyste en Planification Financière

6 months ago


Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

**En quoi consiste l’occasion d’emploi ?**

Membre à part entière de l'équipe Services de gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de procurer aux clients des solutions intégrées en matière de planification financière. Ceci implique d'agir à titre de planificateur(-trice) financier(-ière) principal(e) au sein de notre équipe de services centralisés, en plus d’être un(e) partenaire auprès des spécialistes de la planification financière dans leurs régions respectives. Cette responsabilité comprend notamment la préparation et l'élaboration continue de nos services de planification financière exclusifs « Compass ».

N.B. Il ne s'agit pas d'un rôle d'analyste financier mais plutôt d'un rôle de planification financière où l'accent est mis sur la fourniture de stratégies de planification fiscale, de retraite et de succession à l'aide de notre ensemble d'outils exclusif de planification financière personnelle.

**Quelles seront vos tâches ?**
- Établir des plans financiers personels complets en partenariat avec les spécialistes de la planification financière, notamment : déterminer les objectifs des clients, analyser la situation actuelle des clients, et définir les conseils, stratégies et recommandations qui conviennent
- Proposer des idées et participer à des projets de développement visant à améliorer notre service et à générer des revenus
- Démontrer un engagement continu à se tenir au courant des normes et des pratiques en matière de planification financière
- Participer à la recherche d'occasions, à la fidélisation des clients, ainsi qu'au suivi des occasions de ventes complémentaires
- Servir d'intermédiaire entre les partenaires de solutions et les représentant(e)s
- Offrir de l'accompagnement et de la formation de façon permanente au sein des Services de gestion de patrimoine

**De quoi avez-vous besoin pour réussir ?**

**Exigences**
- Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l'IQPF
- Maîtrise du français et de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit
- (Devra communiquer avec des équipes dans l’ensemble du Canada.)
- Minimum de 5 ans d'expérience en planification financière
- Connaissance poussée du régime fiscal canadien
- Connaissance pratique de logiciels de planification financière
- Solide connaissance de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

**Atouts**
- Titre professionnel comptable

**Les avantages pour vous**

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.
- Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu
- Perfectionnement soutenu par la direction grâce à des occasions d’accompagnement et de gestion
- Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé

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    6 months ago


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