Analyste senior en gestion de patrimoine

4 weeks ago


LacMégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

Ton rôle

En tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de fournir des conseils en gestion de patrimoine aux clients de la Financière Banque Nationale. Tu évalueras les besoins financiers des clients et proposeras des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs.

Tes responsabilités

  • Évaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées
  • Rédiger des plans financiers complets et partielles
  • Élaborer des projections de retraite et suivre les clients
  • Établir des relations de confiance avec les clients
  • Identifier des opportunités d'affaires et proposer des solutions

Ton équipe

Tu travailleras en étroite collaboration avec des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour fournir des services de haute qualité aux clients.

Prérequis

  • Baccalauréat et quatre années d'expérience pertinente
  • Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine

Compétences

Agilité d'apprentissage, communication, diversité et inclusion, empathie, initiative, résilience et travail d'équipe.

Tes avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, tu bénéficieras d'une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment un programme santé et bien-être, une assurance collective flexible, un régime de retraite généreux et un régime d'acquisition d'actions.



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    Compétence en gestion de patrimoineLa Banque Nationale est une entreprise de leadership reconnue dans l'industrie financière canadienne. Avec plus de 100 succursales et près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine, nous avons la capacité de gérer les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu es passionné par la finance et as un...


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    Nous recherchons un chef de projet en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe de conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. Nous avons besoin d'une personne expérimentée pour travailler en étroite...


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    Qui sommes-nous ?Ellipse Assurances est une agence d'assurance qui offre des solutions personnalisées à ses clients.Quel est le rôle de l'agent de clientèle ?L'agent de clientèle est responsable de développer des relations privilégiées avec nos clients en analysant leurs besoins et en suggérant les solutions les mieux adaptées à leur...


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    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior Wealth Management Analyst to join our team at National Bank. As a Senior Wealth Management Analyst, you will be responsible for assessing and identifying clients' financial planning needs and proposing tailored solutions. You will work closely with Wealth Management Advisors to develop and implement financial...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada Ellipse Agence en assurance de dommages Full time

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  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada Grant Thornton Full time

    Découvrez notre offre d'emploiTitre professionnel de CPA auditrice ou auditeur ou en voie d'obtention, nous sommes à la recherche d'un Chef de dossier senior pour rejoindre notre équipe à Lac-Mégantic.Mise en contexteAvec une expertise reconnue dans le domaine des vérifications et des principes comptables, vous prendrez en charge...


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    Description du posteL'objectif principal de ce rôle est de fournir des services de compilation et d'examen aux clients, en utilisant ses connaissances en principes comptables pour préparer des états financiers, des lettres, des déclarations fiscales et des écritures de régularisation.Compétences requisesDiplôme en comptabilité ou expérience...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Full time

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    2 weeks ago


    Lac-Mégantic, Quebec, Canada CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Full time

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    À propos du poste :L'organisation CIUSSS de l'Estrie – CHUS recherche un chercheur en psychologie de la santé mentale pour rejoindre son équipe.Informations clés :Salaire estimé : Entre 70 000$ et 100 000$ par an (selon expérience)Type d'emploi : Poste temporaire, temps pleinNombre d'emplois disponibles : 1Détails du poste :Le...


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  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada Maxi Full time

    **Votre rôle**• Effectuez les commandes des clients avec précision et rapidité.• Respectez les délais donnés pour satisfaire les attentes de nos clients.• Assurez une qualité des produits choisis pour garantir la satisfaction de la clientèle.• Offrez un service à la clientèle de haute qualité pour renforcer la fidélité de nos...