Analyste senior en gestion de patrimoine

4 weeks ago


LacMégantic, Quebec, Canada National Bank Full time
Ton rôle

En tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils en gestion de patrimoine aux clients de la Financière Banque Nationale. Tu évalueras les besoins financiers des clients et proposeras des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs.

Responsabilités

  • Évaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées
  • Rédiger des plans financiers complets et partielles
  • Élaborer des plans d'action personnalisés pour les clients
  • Établir des relations de confiance avec les clients
  • Identifier des opportunités d'affaires

Ton équipe

Tu travailleras en étroite collaboration avec des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour fournir des services de gestion de patrimoine de haute qualité aux clients.

Compétences requises

  • Baccalauréat et quatre années d'expérience pertinente
  • Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu évalueras leurs besoins en matière de planification financière et proposeras des solutions adaptées.Tu travailles en étroite collaboration avecDes conseillères et conseillers en gestion de...


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    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de fournir des conseils en gestion de patrimoine aux clients de la Financière Banque Nationale. Tu évalueras les besoins financiers des clients et proposeras des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs.Tes responsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients...


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    Développement financier avancéRejoins notre équipe de Banque Nationale pour occuper un poste d'analyste senior en gestion de patrimoine. En tant que membre de notre équipe, tu seras responsable de l'évaluation et de l'identification des besoins des clients en matière de planification financière. Tu proposeras des solutions adaptées et...


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    Ton rôleL'Analyste senior en gestion de patrimoine est chargé de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de la Banque Nationale. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer...


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    Ton rôleEn tant que gestionnaire senior de patrimoine, tu seras responsable d'évaluer les besoins financiers de nos clients et de proposer des solutions personnalisées en matière de gestion de patrimoine.Fonctions clésÉvaluer les besoins financiers des clients en matière de planification et de gestion de patrimoine.Proposer des solutions...


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    Compétence en gestion de patrimoineLa Banque Nationale est une entreprise de leadership reconnue dans l'industrie financière canadienne. Avec plus de 100 succursales et près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine, nous avons la capacité de gérer les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu es passionné par la finance et as un...


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    Nous recherchons un chef de projet en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe de conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. Nous avons besoin d'une personne expérimentée pour travailler en étroite...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada Ellipse Agence En Assurance De Dommages Full time

    Devenir un expert en assurance des particuliersÀ Ellipse Assurances, nous recherchons un agent en assurance des particuliers qui saura développer des relations privilégiées avec nos clients en analysant leurs besoins et en suggérant les solutions les mieux adaptées à leur situation.ResponsabilitésRépondre aux appels provenant de la DAAMettre à jour...


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    Qui sommes-nous ?Ellipse Assurances est une agence d'assurance qui offre des solutions personnalisées à ses clients.Quel est le rôle de l'agent de clientèle ?L'agent de clientèle est responsable de développer des relations privilégiées avec nos clients en analysant leurs besoins et en suggérant les solutions les mieux adaptées à leur...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada Ellipse Agence en assurance de dommages Full time

    À propos du poste Nous recherchons un Agent·e Service À La Clientèle pour rejoindre notre équipe à Lac-Mégantic. Vous serez responsable de développer des relations privilégiées avec nos clients en analysant leurs besoins et en suggérant les solutions les mieux adaptées à leur situation.Responsabilités - Répondre aux appels provenant de la DAA...


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    Qui sommes-nous ?Ellipse Assurances est une agence spécialisée dans les dommages des particuliers.Tu es notre nouveau collaborateur !Nous recherchons un(e) Spécialiste en relations clientèle pour rejoindre notre équipe.Tâches et responsabilités :Répondre aux appels de la DAAMettre à jour les dossiers clientsProposer des compléments de portefeuille...


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    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior Wealth Management Analyst to join our team at National Bank. As a Senior Wealth Management Analyst, you will be responsible for assessing and identifying clients' financial planning needs and proposing tailored solutions. You will work closely with Wealth Management Advisors to develop and implement financial...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada Ellipse Agence en assurance de dommages Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant qu'agent de service clientèle chez Ellipse Assurances, vous développerez des relations privilégiées avec nos clients en analysant leurs besoins et en suggérant les solutions les mieux adaptées à leur situation.Compétences requisesRépondre aux appels provenant de la DAAMettre à jour les dossiers clientsProposer...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada Ellipse Agence en assurance de dommages Full time

    Développe tes compétences en assuranceEn tant qu'agent au service à la clientèle chez Ellipse Assurances, tu développeras des relations privilégiées avec nos clients en analysant leurs besoins et en suggérant les solutions les mieux adaptées à leur situation. Tu contribueras ainsi à construire une communauté de clients fidèles et...


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    Découvrez notre offre d'emploiTitre professionnel de CPA auditrice ou auditeur ou en voie d'obtention, nous sommes à la recherche d'un Chef de dossier senior pour rejoindre notre équipe à Lac-Mégantic.Mise en contexteAvec une expertise reconnue dans le domaine des vérifications et des principes comptables, vous prendrez en charge...


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    Description du posteL'objectif principal de ce rôle est de fournir des services de compilation et d'examen aux clients, en utilisant ses connaissances en principes comptables pour préparer des états financiers, des lettres, des déclarations fiscales et des écritures de régularisation.Compétences requisesDiplôme en comptabilité ou expérience...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Présentation de l'organisationNous sommes le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, un établissement public qui fournit des services de santé et de services sociaux à la population. Nous sommes engagés dans la fourniture de soins de qualité, d'une approche centrée sur la personne et de la recherche clinique.SalaireCette...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada ADONIS Full time

    MissionPoste : Assistant à la Gestion Département ÉpiceriePrésentationL'assistant à la gestion est un membre clé de l'équipe de Gestion qui aide la direction dans l'exécution des activités du département épicerie.Il est responsable de la gestion des opérations quotidiennes du département, y compris la gestion des stocks, la...

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    Postulez à un poste qui vous permettra d'apporter une aide significative aux personnes vulnérables. Nous sommes à la recherche d'un assistant en soins de santé et services sociaux pour joindre notre équipe au CIUSSS de l'Estrie – CHUS.RôleL'assistant en soins de santé et services sociaux est responsable de fournir des soins et un...