Gestionnaire senior de patrimoine

2 days ago


LacMégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

Ton rôle

En tant que gestionnaire senior de patrimoine, tu seras responsable d'évaluer les besoins financiers de nos clients et de proposer des solutions personnalisées en matière de gestion de patrimoine.

Fonctions clés

  • Évaluer les besoins financiers des clients en matière de planification et de gestion de patrimoine.
  • Proposer des solutions personnalisées en matière de gestion de patrimoine.
  • Rédiger des plans financiers complèts et partielles.
  • Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine avec les clients.
  • Assurer la fidélisation des clients en développant des relations de confiance.
  • Identifier des opportunités d'affaires en matière de sécurité financière.

Ton équipe

Tu travailleras en étroite collaboration avec un équipe d'experts en gestion de patrimoine pour fournir des solutions personnalisées à nos clients.

Prérequis

  • Baccalauréat et quatre années d'expérience pertinente en gestion de patrimoine ou une combinaison équivalente d'éducation et d'expérience.
  • Titre ou accréditation en planification financière IQPF.
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine.
  • Expérience en service à la clientèle et en vente.

Compétences

Agilité d'apprentissage, communication, diversité et inclusion, empathie, initiative, résilience et travail d'équipe.

Tes avantages

En plus d'une rémunération compétitive, tu bénéficieras d'une gamme d'avantages flexibles pour soutenir ton bien-être et celui de ta famille, notamment un programme santé et bien-être, une assurance collective flexible, un régime de retraite généreux et un programme d'aide aux employés et employées ainsi qu'à leur famille.



  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu évalueras leurs besoins en matière de planification financière et proposeras des solutions adaptées.Tu travailles en étroite collaboration avecDes conseillères et conseillers en gestion de...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils en gestion de patrimoine aux clients de la Financière Banque Nationale. Tu évalueras les besoins financiers des clients et proposeras des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleL'Analyste senior en gestion de patrimoine est chargé d'évaluer et d'identifier les besoins des clients en matière de planification financière et de proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions personnaliséesRédiger des plans financiers complets et...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleL'Analyste senior en gestion de patrimoine est chargé d'évaluer et d'identifier les besoins des clients en matière de planification financière et de proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions personnaliséesRédiger des plans financiers complets et...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de fournir des conseils en gestion de patrimoine aux clients de la Financière Banque Nationale. Tu évalueras les besoins financiers des clients et proposeras des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs.Tes responsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de développer des stratégies financières pour nos clients. Tu évalueras leurs besoins en matière de planification financière et proposeras des solutions adaptées.Tes responsabilitésÉvaluer les besoins des clients en matière de planification financièreProposer des...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant que conseiller en gestion de patrimoine senior, tu seras chargé d'évaluer et d'identifier les besoins des clients en matière de planification financière et de proposer des solutions adaptées. Tu devras également rédiger tous les types de planifications financières, établir des projections de retraite et suivre les clients de...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de :Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptéesRédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleL'Analyste senior en gestion de patrimoine est chargé de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de la Banque Nationale. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Compétence en gestion de patrimoineLa Banque Nationale est une entreprise de leadership reconnue dans l'industrie financière canadienne. Avec plus de 100 succursales et près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine, nous avons la capacité de gérer les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu es passionné par la finance et as un...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada ADONIS Full time

    Mission du PosteL'assistant(e)-gérant(e) est chargé(e) de soutenir la gestion du département épicerie en assurant la continuité des activités quotidiennes. Il/elle remplace le/la gérant(e) en cas d'absence et assure la qualité des produits et des services offerts à la clientèle.ResponsabilitésAider à élaborer des stratégies pour améliorer les...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada CIUSSS de l'Estrie-CHUS Full time

    CIUSSS de l'Estrie-CHUS is seeking a dedicated Social Services Professional to join our team. As a key member of our team, you will provide support to individuals and families in need, promoting their well-being and independence.Key ResponsibilitiesProvide education and support to clients, promoting their overall well-being and independence.Collaborate...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada Sogetel inc. Full time

    Poste de technicien en télécommunicationsSogetel est à la recherche d'un technicien en télécommunications pour compléter son équipe au bureau de Courcelles. Le poste est permanent à temps plein (40 heures).ResponsabilitésRéaliser l'installation et la mise en service complète des équipements et services de Sogetel à domicile.Travailler en...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada Sogetel inc. Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un technicien en installation pour rejoindre notre équipe au bureau de Courcelles. Ce poste permanent à temps plein (40 heures) vous offrira l'occasion de travailler dans un environnement stimulant et de contribuer à la croissance de notre entreprise.ResponsabilitésRéaliser...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada Sogetel inc. Full time

    Rejoignez notre équipe de techniciens expérimentésTu es la définition même de la fibre optique : ultrarapide et fiable ? Tu te démarques par ton excellent service client et ta capacité à résoudre des problèmes ?Sogetel est à la recherche d'un technicien installation pour compléter notre équipe au bureau de Courcelles. Il s'agit d'un poste...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada ADONIS Full time

    Marché Adonis Centre-Ville SOMMAIRE DU POSTE Le gestionnaire de département épicerie a pour mandat d'assister la gestion dans le bon déroulement des activités de son département. Il remplace le/la gérant(e) lorsqu'il/elle est absent(e). Il/elle s'assure d'offrir un excellent service à la clientèle et d'offrir des produits...


  • Lac-Mégantic, Quebec, Canada ADONIS Full time

    Marché Adonis Centre-Ville SOMMAIRE DU POSTE Le gestionnaire départmental épicerie a pour mandat d'assister la gestion dans le bon déroulement des activités de son département. Il remplace le/la gérant(e) lorsqu'il/elle est absent(e). Il/elle s'assure d'offrir un excellent service à la clientèle et d'offrir des produits de...


  • Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Quebec, Canada Maxi Full time

    Poste offert : Chef Gestionnaire de rayon ÉpicerieSalaires : Le salaire est compris entre 45 000€ et 55 000€ par an, selon l'expérience et les compétences.Description du posteEn tant que Chef Gestionnaire de rayon Épicerie, vous êtes responsable de la gestion quotidienne d'un rayon épicerie au sein d'un hypermarché MAXI. Ce poste est cruciel pour...