Gestionnaire senior de patrimoine
2 days ago
Ton rôle
En tant que gestionnaire senior de patrimoine, tu seras responsable d'évaluer les besoins financiers de nos clients et de proposer des solutions personnalisées en matière de gestion de patrimoine.
Fonctions clés
- Évaluer les besoins financiers des clients en matière de planification et de gestion de patrimoine.
- Proposer des solutions personnalisées en matière de gestion de patrimoine.
- Rédiger des plans financiers complèts et partielles.
- Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine avec les clients.
- Assurer la fidélisation des clients en développant des relations de confiance.
- Identifier des opportunités d'affaires en matière de sécurité financière.
Ton équipe
Tu travailleras en étroite collaboration avec un équipe d'experts en gestion de patrimoine pour fournir des solutions personnalisées à nos clients.
Prérequis
- Baccalauréat et quatre années d'expérience pertinente en gestion de patrimoine ou une combinaison équivalente d'éducation et d'expérience.
- Titre ou accréditation en planification financière IQPF.
- Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine.
- Expérience en service à la clientèle et en vente.
Compétences
Agilité d'apprentissage, communication, diversité et inclusion, empathie, initiative, résilience et travail d'équipe.
Tes avantages
En plus d'une rémunération compétitive, tu bénéficieras d'une gamme d'avantages flexibles pour soutenir ton bien-être et celui de ta famille, notamment un programme santé et bien-être, une assurance collective flexible, un régime de retraite généreux et un programme d'aide aux employés et employées ainsi qu'à leur famille.
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Analyste senior en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full timeTon rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu évalueras leurs besoins en matière de planification financière et proposeras des solutions adaptées.Tu travailles en étroite collaboration avecDes conseillères et conseillers en gestion de...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full timeTon rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils en gestion de patrimoine aux clients de la Financière Banque Nationale. Tu évalueras les besoins financiers des clients et proposeras des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
4 weeks ago
Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeTon rôleL'Analyste senior en gestion de patrimoine est chargé d'évaluer et d'identifier les besoins des clients en matière de planification financière et de proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions personnaliséesRédiger des plans financiers complets et...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
4 weeks ago
Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeTon rôleL'Analyste senior en gestion de patrimoine est chargé d'évaluer et d'identifier les besoins des clients en matière de planification financière et de proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions personnaliséesRédiger des plans financiers complets et...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full timeTon rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de fournir des conseils en gestion de patrimoine aux clients de la Financière Banque Nationale. Tu évalueras les besoins financiers des clients et proposeras des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs.Tes responsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
2 months ago
Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full timeTon rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
2 months ago
Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full timeTon rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
3 weeks ago
Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full timeTon rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de développer des stratégies financières pour nos clients. Tu évalueras leurs besoins en matière de planification financière et proposeras des solutions adaptées.Tes responsabilitésÉvaluer les besoins des clients en matière de planification financièreProposer des...
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Conseiller en gestion de patrimoine senior
3 weeks ago
Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full timeTon rôleEn tant que conseiller en gestion de patrimoine senior, tu seras chargé d'évaluer et d'identifier les besoins des clients en matière de planification financière et de proposer des solutions adaptées. Tu devras également rédiger tous les types de planifications financières, établir des projections de retraite et suivre les clients de...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
3 weeks ago
Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full timeTon rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de :Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptéesRédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
3 weeks ago
Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeTon rôleL'Analyste senior en gestion de patrimoine est chargé de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de la Banque Nationale. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer...
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Lac-Mégantic, Quebec, Canada ADONIS Full timeMarché Adonis Centre-Ville SOMMAIRE DU POSTE Le gestionnaire de département épicerie a pour mandat d'assister la gestion dans le bon déroulement des activités de son département. Il remplace le/la gérant(e) lorsqu'il/elle est absent(e). Il/elle s'assure d'offrir un excellent service à la clientèle et d'offrir des produits...
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Assistant(e)-gérant(e) - Département épicerie
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Lac-Mégantic, Quebec, Canada ADONIS Full timeMarché Adonis Centre-Ville SOMMAIRE DU POSTE Le gestionnaire départmental épicerie a pour mandat d'assister la gestion dans le bon déroulement des activités de son département. Il remplace le/la gérant(e) lorsqu'il/elle est absent(e). Il/elle s'assure d'offrir un excellent service à la clientèle et d'offrir des produits de...
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