Private Wealth Associate

1 month ago

Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Remote Work Freelance Full time
Mississauga, ON

Investment Planning Counsel (IPC) est l'une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif: aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle. 

En tant que membre de la famille d'entreprises IGM, nous sommes fiers d'avoir été reconnus comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada (2023) par Mediacorp Canada Inc. pour avoir mis à la disposition de nos équipes les ressources nécessaires pour réussir dans un environnement collaboratif qui valorise le mieux-être. 

Nous sommes actuellement à la recherche d'une associée ou d'un associé en gestion du patrimoine privé pour se joindre à notre équipe de gestion de portefeuille. La personne en question devra non seulement démontrer un grand souci du détail, mais être également dévouée à l'excellence

Notre équipe de gestion de portefeuille prend de l'expansion Nous sommes à la recherche d'une associée ou d'un associé en gestion du patrimoine privé pour occuper un poste contractuel. La personne retenue sera responsable d'assurer la mise en œuvre rapide et précise des portefeuilles de patrimoine privé, de traiter les demandes de rachats et de mises de fonds de la clientèle, ainsi que d'offrir du soutien aux conseillères et conseillers en matière de gestion de leurs comptes de patrimoine privé. Ce rôle s'intègre au soutien offert à l'équipe pour ce qui est de la surveillance continue des portefeuilles de Gestion privée IPC et des évaluations de la conformité.

Quelles sont les fonctions de l'associée ou de l'associé en gestion du patrimoine privé?

Exécution d'ordres et soutien

  • Surveiller continuellement les comptes; déceler les rentrées de fonds qui nécessitent un rééquilibrage.
  • Coordonner les directives de placement entre la sous-conseillère ou le sous-conseiller et le centre de négociation de la Banque Nationale réseau indépendant (BNRI).
  • Gérer toutes les directives liées aux transactions du compte et effectuer le rapprochement connexe.
  • Coordonner avec la BNRI les rééquilibrages au titre du programme et les négociations au niveau du compte.
  • Évaluer la validité des documents nécessaires à l'ouverture de comptes clients.
  • Ouvrir de nouveaux comptes et traiter les changements apportés au portefeuille, conformément aux directives de la conseillère ou du conseiller.

Soutien continu à la clientèle

  • Veiller à ce que tous les documents d'ouverture de compte appropriés et dûment remplis aient été remis.
  • Assurer une expérience client exceptionnelle lorsque de nouveaux membres de la clientèle du patrimoine privé ouvrent un compte.
  • Traiter les demandes des conseillères et conseillers du réseau en leur procurant des recommandations adéquates et en leur proposant des solutions opportunes.
  • Se tenir à jour au sujet du portefeuille des solutions et des placements en communiquant avec les gestionnaires de portefeuille et l'équipe des produits.
  • Appuyer la croissance et l'amélioration du programme de Patrimoine privé IPC. 
  • Jouer un rôle actif au sein des comités afin d'améliorer l'expérience des conseillères et conseillers en matière de ventes et d'activités, ainsi que pour améliorer l'expérience de leur clientèle inscrite au programme.
  • Communiquer activement des informations à l'ensemble des membres de l'équipe afin d'améliorer les solutions.

Quels sont les traits de personnalité et compétences recherchés pour une associée ou un associé en gestion du patrimoine privé?

  • Maîtrise du logiciel Excel et aisance à gérer des bases de données.
  • Excellent service à la clientèle.
  • Capacité à gérer des demandes multiples, à établir les priorités et à respecter des échéances serrées.
  • Facilité à forger des liens et volonté d'entretenir des relations à long terme avec les conseillères et les conseillers.
  • Penser de manière critique et avoir un bon jugement au moment de servir la clientèle.

Quelles sont les qualifications souhaitables pour le poste d'associée ou associé en gestion du patrimoine privé?

  • Études postsecondaires.
  • Expérience de travail dans un environnement de services administratifs auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.
  • Réussite du CCVM ou du cours de l'IFIC.
  • Capacité manifeste à accorder la priorité à la clientèle.
  • Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite.
  • Techniques efficaces de gestion du temps.
  • Orientation sur les objectifs, tant ceux individuels que ceux de l'équipe.

Ce qui vous attend à IPC (#lifeatIPC) 

  • Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié 
  • Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares 
  • De formidables atouts: des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d'achat d'actions, des rabais d'entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité 
  • De fabuleux programmes pour souligner votre réussite 
  • Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître 

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler 

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.

#J-18808-Ljbffr

  • Business Partner, Private Wealth

    12 hours ago

    Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Investment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping advisors build a better business through a remarkable client experience. With your background, skills and experience you’ve already found success in the wealth management...

  • Wealth Associate

    1 month ago

    Mississauga, Canada National Bank of Canada Full time

    A career as a Wealth Associate at National Bank is a job where you can showcase your ability to work in synergy with clients and colleagues. In this role, you will help investment advisors to stand out by offering exceptional customer service that will have a positive, long-term impact on our clients. **Your job**: - Support investment advisors in...

  • Associate Branch Manager

    2 days ago

    Mississauga, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...

  • Leader- Wealth Guidance

    4 days ago

    Mississauga, Ontario, Canada Edward Jones Full time

    Your passion. Our purpose. This could be powerful.Maybe the markets keep you up at night. Trusts are your forte. Or your idea of a perfect day at the office is a deep dive into equity research. Whatever your passion, at Edward Jones it will have purpose. Your work is meaningful - because it has a singular focus: client relationships. What you do every day...

  • Leader- Wealth Guidance

    4 days ago

    Mississauga, Canada Edward Jones Full time

    Your passion. Our purpose. This could be powerful. Maybe the markets keep you up at night. Trusts are your forte. Or your idea of a perfect day at the office is a deep dive into equity research. Whatever your passion, at Edward Jones it will have purpose. Your work is meaningful - because it has a singular focus: client relationships. What you do every...

  • Private Client Insurance Specialist

    1 month ago

    Mississauga, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Come Work with Us!** At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. Whether you’re helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work...

  • Private Wealth, Account Manager

    3 weeks ago

    Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Mississauga, ON Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une...

  • Private Wealth, Account Manager

    3 weeks ago

    Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Mississauga, ON Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une...

  • Private Wealth, Account Manager

    3 weeks ago

    Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Mississauga, ON Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une...

  • Rvp Private Insurance

    1 month ago

    Mississauga, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Come Work with Us!** At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. Whether you’re helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work...

  • Wealth Specialist

    1 month ago

    Mississauga, Canada Kara Ngo Investments & Insurance Inc., The Co-operators Full time

    Responsibilities: - Prospecting - outbound wealth clients - Manage and maintain customer accounts, ensuring accuracy and completeness of financial information - Utilize mathematical skills to analyze financial data and provide insights and recommendations - Provide exceptional customer service by building and maintaining strong relationships with clients -...

  • Private Wealth, Account Manager

    4 weeks ago

    Mississauga, ON, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Mississauga, ON Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une...

  • Investment Specialist Associate

    7 hours ago

    Mississauga, Canada Scotiabank Full time

    Requisition ID: 150429 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. As a Scotiabank **Investment Specialist Associate**, you will be able to learn the intricacies of financial planning by working alongside seasoned Investment Specialists. You will have an opportunity to master the skills required to...

  • Private Wealth Associate

    4 weeks ago

    Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Mississauga, ON Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une...

  • Associate Financial Advisor

    1 month ago

    Mississauga, Canada Arous Insurance Agency Inc. (The Co-operators) Full time

    The Associate Financial Advisor plays a key role in supporting and developing agency operations through outbound prospecting, client contact and sales activities. This role may have an opportunity to specialize in one or more product areas such as life, group and wealth. The Associate Financial Advisor will identify prospects in both personal and business...

  • Private Wealth Associate

    4 weeks ago

    Mississauga, ON, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Mississauga, ON Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une...

  • Associate Financial Advisor

    1 month ago

    Mississauga, Canada The Co-operators Full time

    Our Distribution team aspires to be the leader in client engagement among Canadian Insurers. We strive to provide a seamless and personalized client experience. Our knowledgeable and trusted team is committed to delivering financial services solutions to meet our clients' unique needs. The Associate Financial Advisor plays a key role in supporting and...

  • Manager, Partnerships and Private Label

    5 days ago

    Mississauga, Ontario, Canada Keurig Dr Pepper Full time

    Manager, Partnerships and Private Label As a member of our team in our global, high-growth environment, you will be motivated, inspired, and appreciated. Our company was built on the legacy of several great businesses, and today we are one of the fastest-growing companies in North America. Grow your career with us and be a part of a unique culture that's...

  • Manager, Partnerships and Private Label

    5 days ago

    Mississauga, Canada Keurig Dr Pepper Full time

    Job Overview: **Manager, Partnerships and Private Label** As a member of our team in our global, high-growth environment, you will be motivated, inspired, and appreciated. Our company was built on the legacy of several great businesses, and today we are one of the fastest-growing companies in North America. Grow your career with us and be a part of a unique...

  • Manager, Partnerships and Private Label

    6 days ago

    Mississauga, Canada Keurig Dr Pepper Full time

    Manager, Partnerships and Private Label As a member of our team in our global, high-growth environment, you will be motivated, inspired, and appreciated. Our company was built on the legacy of several great businesses, and today we are one of the fastest-growing companies in North America. Grow your career with us and be a part of a unique culture thats...