Private Wealth, Account Manager
4 weeks ago
Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.
Notre équipe Gestion privée du patrimoine, Services aux conseillers s’agrandit Nous sommes à la recherche d’un ou d’une gestionnaire de comptes qui offrira des services aux conseillers utilisant IPC One. Cette personne appuiera les gestionnaires de portefeuille nouvellement accrédités dans un rôle de gestion des relations, en veillant à la transition réussie des comptes clients à la plateforme IPC One. Elle assurera la liaison entre les gestionnaires de portefeuille et les équipes internes d’IPC dans tous les aspects liés au parcours de conseiller.
Quel est le rôle d’un ou d’une gestionnaire de comptes, Private Wealth?
Aider les gestionnaires de portefeuille, les succursales et les équipes internes d’IPC à satisfaire à toutes les exigences pour que la transition des clients se déroule sans problème (particuliers, données financières systématiques sur les comptes sans mandat, documentation requise et envoi électronique)
Passer en revue tous les documents reçus pour l’ouverture de comptes nouveaux / existants dans les applications utilisées
Collaborer avec le directeur de succursale d’IPC (Conformité) pour veiller à ce que toutes les exigences soient satisfaites tout au long du processus d’intégration
Consulter les services de soutien pour répondre aux demandes de renseignements sur les opérations, pour résoudre les difficultés et pour faire escalader des problèmes jusqu’à la direction, au besoin
Bien comprendre et exécuter les flux de travail et les procédures nécessaires pour faire passer les comptes existants en comptes gérés / non gérés dans la nouvelle plateforme
Remplir le formulaire de placement quotidien pour les placements initiaux effectués à l’établissement des comptes non gérés
Surveiller et suivre de près les activités de transition pour pouvoir produire des rapports et pour faire du repérage quant aux conventions sur le niveau de service (CNS) et aux occasions d’amélioration
Établir et entretenir une relation avec le gestionnaire de portefeuille et avec l’équipe grâce à des points de contact réguliers (courriels, réunions et mises à jour dans les tableaux de bord)
Communiquer de façon professionnelle et en temps voulu, tant à l’écrit qu’à l’oral, pour répondre aux demandes et/ou résoudre les difficultés
Agir à titre de personne-ressource unique pour les conseillers et les membres de l’équipe interne, et faire le point sur les progrès réalisés : état d’avancement, prochaines étapes pour les comptes attribués
Tenir les dossiers avec exactitude afin de pouvoir fournir des données sur les volumes hebdomadaires et mensuels, sur les CNS ainsi que sur les problèmes et leur résolution
Cerner les tendances en matière de difficultés récurrentes, continues et/ou régulières éprouvées par les gestionnaires de portefeuille et les partenaires internes
Quels traits de personnalité et quelles aptitudes devez-vous posséder?
Compétences pour établir des relations – savoir tisser des liens dès le départ et être en mesure de reconnaître les traits évidents de l’identité professionnelle des conseillers et de la succursale
Empathie et jugement sûr dans la prise de décisions – pour vous, le client passe toujours en premier
Tâches multiples – pouvoir superviser / gérer plusieurs projets efficacement et être en mesure de composer avec des délais serrés; posséder d’excellentes compétences en gestion du temps
Communication – excellentes aptitudes en communication à l’écrit et à l’oral
Aptitude à travailler aussi bien de façon autonome qu’en équipe si nécessaire
Participation active à la réussite de l’équipe en utilisant un processus de réflexion perspective positif et transparent
Compétences en matière d’organisation – être en mesure de réagir aux situations nécessitant une gestion impeccable de votre temps et de la documentation
Ce qui vous attend à IPC (# lifeatIPC)
Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié
Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares
De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité
De fabuleux programmes pour souligner votre réussite
Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître
Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler
Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels .
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Private Wealth Associate
4 days ago
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Business Partner, Private Wealth
5 days ago
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4 days ago
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Business Partner, Private Wealth
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Client Experience Specialist, Private Wealth
4 days ago
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Wealth Advisor
1 day ago
Mississauga, Canada TD Bank Full time**TD Description** Stay current and competitive. Carve out a career for yourself. Grow with us. **Department Overview** - TD is a great organization powered by great people who want to make a difference every day. Our over 85,000 employees world-wide are a big part of what makes TD stand out from any other organization. Every day, we deliver legendary...
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Private Banker 2
1 day ago
Mississauga, Canada Scotiabank Full timeRequisition ID: 168227 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. **Job Purpose** The Private Banker possesses strong knowledge of customized commercial lending, risk management, financial products and services, wealth management and retail lending. The incumbent has comprehensive experience and...
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Private Wealth, Account Manager
4 weeks ago
Mississauga, ON, Canada Investment Planning Counsel Full timeMississauga, ON Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une...
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Mississauga, Canada NFP Corp Full time**Business Line: Personal Lines, High Net Worth/VIP** **Hours Per Week**:35 (Full-Time) **Job Duration**: Full-Time, Permanent **About the Role** At NFP, we believe in building strong personal relationships based on trust, transparency, and open communication. Our leaders inspire their teams to band together and create an environment driven by...
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Private Client Insurance Specialist
1 month ago
Mississauga, Canada Royal Bank of Canada Full time**Come Work with Us!** At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. Whether you’re helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work...
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Rvp Private Insurance
1 month ago
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Manager Fund Accounting
7 days ago
Mississauga, Canada LRI Invest S.A. Full timeThe Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers. Apex has continually improved and evolved its product suite by surrounding these core administrative services with additional products spanning the full value chain of a fund; from information delivery and...
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Wealth Advisor
4 days ago
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Mississauga, Canada Scotiabank Full timeRequisition ID: 176181 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. **Purpose of Job**: To work closely with the Relationship Managers in the management of the overall book of business by providing effective and efficient client service and in the execution of business development related...
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Corporate Accountant
4 days ago
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Corporate Accountant
4 days ago
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Corporate Accountant
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Wealth Specialist
1 month ago
Mississauga, Canada Kara Ngo Investments & Insurance Inc., The Co-operators Full timeResponsibilities: - Prospecting - outbound wealth clients - Manage and maintain customer accounts, ensuring accuracy and completeness of financial information - Utilize mathematical skills to analyze financial data and provide insights and recommendations - Provide exceptional customer service by building and maintaining strong relationships with clients -...
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Vice President
1 week ago
Mississauga, Canada Apex Group Full timeVice President - Fund Accounting Private Equity Location: Mississauga, ON, Canada Date Posted: Jun 7, 2023 **Description** - The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers. Apex has continually improved and evolved its product suite by surrounding these...
