Private Wealth, Account Manager

4 weeks ago

Mississauga ON, Canada Investment Planning Counsel Full time
Mississauga, ON

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.

Notre équipe Gestion privée du patrimoine, Services aux conseillers s’agrandit Nous sommes à la recherche d’un ou d’une gestionnaire de comptes qui offrira des services aux conseillers utilisant IPC One. Cette personne appuiera les gestionnaires de portefeuille nouvellement accrédités dans un rôle de gestion des relations, en veillant à la transition réussie des comptes clients à la plateforme IPC One. Elle assurera la liaison entre les gestionnaires de portefeuille et les équipes internes d’IPC dans tous les aspects liés au parcours de conseiller.

Quel est le rôle d’un ou d’une gestionnaire de comptes, Private Wealth?

Aider les gestionnaires de portefeuille, les succursales et les équipes internes d’IPC à satisfaire à toutes les exigences pour que la transition des clients se déroule sans problème (particuliers, données financières systématiques sur les comptes sans mandat, documentation requise et envoi électronique)

Passer en revue tous les documents reçus pour l’ouverture de comptes nouveaux / existants dans les applications utilisées

Collaborer avec le directeur de succursale d’IPC (Conformité) pour veiller à ce que toutes les exigences soient satisfaites tout au long du processus d’intégration

Consulter les services de soutien pour répondre aux demandes de renseignements sur les opérations, pour résoudre les difficultés et pour faire escalader des problèmes jusqu’à la direction, au besoin

Bien comprendre et exécuter les flux de travail et les procédures nécessaires pour faire passer les comptes existants en comptes gérés / non gérés dans la nouvelle plateforme

Remplir le formulaire de placement quotidien pour les placements initiaux effectués à l’établissement des comptes non gérés

Surveiller et suivre de près les activités de transition pour pouvoir produire des rapports et pour faire du repérage quant aux conventions sur le niveau de service (CNS) et aux occasions d’amélioration

Établir et entretenir une relation avec le gestionnaire de portefeuille et avec l’équipe grâce à des points de contact réguliers (courriels, réunions et mises à jour dans les tableaux de bord)

Communiquer de façon professionnelle et en temps voulu, tant à l’écrit qu’à l’oral, pour répondre aux demandes et/ou résoudre les difficultés

Agir à titre de personne-ressource unique pour les conseillers et les membres de l’équipe interne, et faire le point sur les progrès réalisés : état d’avancement, prochaines étapes pour les comptes attribués

Tenir les dossiers avec exactitude afin de pouvoir fournir des données sur les volumes hebdomadaires et mensuels, sur les CNS ainsi que sur les problèmes et leur résolution

Cerner les tendances en matière de difficultés récurrentes, continues et/ou régulières éprouvées par les gestionnaires de portefeuille et les partenaires internes

Quels traits de personnalité et quelles aptitudes devez-vous posséder?

Compétences pour établir des relations – savoir tisser des liens dès le départ et être en mesure de reconnaître les traits évidents de l’identité professionnelle des conseillers et de la succursale

Empathie et jugement sûr dans la prise de décisions – pour vous, le client passe toujours en premier

Tâches multiples – pouvoir superviser / gérer plusieurs projets efficacement et être en mesure de composer avec des délais serrés; posséder d’excellentes compétences en gestion du temps

Communication – excellentes aptitudes en communication à l’écrit et à l’oral

Aptitude à travailler aussi bien de façon autonome qu’en équipe si nécessaire

Participation active à la réussite de l’équipe en utilisant un processus de réflexion perspective positif et transparent

Compétences en matière d’organisation – être en mesure de réagir aux situations nécessitant une gestion impeccable de votre temps et de la documentation

Ce qui vous attend à IPC (# lifeatIPC)

Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié

Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares

De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité

De fabuleux programmes pour souligner votre réussite

Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels .

#J-18808-Ljbffr

  • Private Wealth Associate

    4 days ago

    Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Investment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping advisors build a better business through a remarkable client experience. As part of the IGM family of companies, we are proud to be recognized as...

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    Who is Chronicle Wealth? Chronicle Wealth is a leading multi-family office providing independent wealth counsel to highly successful Canadian families. Our multidisciplinary team provides strategic investment, insurance and risk management, tax and estate planning, as well as financial planning advice to our clients. Our mission is to simplify and improve...

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    Toronto, ON, Canada CI Private Wealth Canada Full time

    CI Private Wealth specializes in managing the affairs of successful Canadian families. As a multi-family office, we offer a comprehensive suite of services that goes beyond investment management by providing valued advice that touches on all aspects of our clients’ lives. Our customized services include sophisticated financial planning and tax...

  • Asset Management Associate

    5 days ago

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    5 days ago

    Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Investment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping advisors build a better business through a remarkable client experience. With your background, skills and experience you’ve already found success in the wealth management...

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    4 days ago

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    Toronto, ON, Canada CI Private Wealth Canada Full time

    CI Private Wealth specializes in managing the affairs of successful Canadian families. We are a partnership of experienced professionals, driven by shared values and a long-term approach to meeting the multi-generational needs of our clients.As a multi-family office, we offer a comprehensive suite of services that goes beyond investment management by...

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    4 days ago

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    1 day ago

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    **TD Description** Stay current and competitive. Carve out a career for yourself. Grow with us. **Department Overview** - TD is a great organization powered by great people who want to make a difference every day. Our over 85,000 employees world-wide are a big part of what makes TD stand out from any other organization. Every day, we deliver legendary...

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    4 weeks ago

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    1 day ago

    Mississauga, Canada Scotiabank Full time

    Requisition ID: 168227 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. **Job Purpose** The Private Banker possesses strong knowledge of customized commercial lending, risk management, financial products and services, wealth management and retail lending. The incumbent has comprehensive experience and...

  • Insurance Account Manager, Private Client Group

    2 days ago

    Mississauga, Canada NFP Corp Full time

    **Business Line: Personal Lines, High Net Worth/VIP** **Hours Per Week**:35 (Full-Time) **Job Duration**: Full-Time, Permanent **About the Role** At NFP, we believe in building strong personal relationships based on trust, transparency, and open communication. Our leaders inspire their teams to band together and create an environment driven by...