Private Wealth Associate

1 month ago

Mississauga ON, Canada Investment Planning Counsel Full time
Mississauga, ON

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.

En tant que membre de la famille d’entreprises IGM, nous sommes fiers d’avoir été reconnus comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada (2023) par Mediacorp Canada Inc. pour avoir mis à la disposition de nos équipes les ressources nécessaires pour réussir dans un environnement collaboratif qui valorise le mieux-être.

Nous sommes actuellement à la recherche d’une associée ou d’un associé en gestion du patrimoine privé pour se joindre à notre équipe de gestion de portefeuille. La personne en question devra non seulement démontrer un grand souci du détail, mais être également dévouée à l’excellence

Notre équipe de gestion de portefeuille prend de l’expansion Nous sommes à la recherche d’une associée ou d’un associé en gestion du patrimoine privé pour occuper un poste contractuel. La personne retenue sera responsable d’assurer la mise en œuvre rapide et précise des portefeuilles de patrimoine privé, de traiter les demandes de rachats et de mises de fonds de la clientèle, ainsi que d’offrir du soutien aux conseillères et conseillers en matière de gestion de leurs comptes de patrimoine privé. Ce rôle s’intègre au soutien offert à l’équipe pour ce qui est de la surveillance continue des portefeuilles de Gestion privée IPC et des évaluations de la conformité.

Quelles sont les fonctions de l’associée ou de l’associé en gestion du patrimoine privé?

Exécution d’ordres et soutien

  • Surveiller continuellement les comptes; déceler les rentrées de fonds qui nécessitent un rééquilibrage.
  • Coordonner les directives de placement entre la sous-conseillère ou le sous-conseiller et le centre de négociation de la Banque Nationale réseau indépendant (BNRI).
  • Gérer toutes les directives liées aux transactions du compte et effectuer le rapprochement connexe.
  • Coordonner avec la BNRI les rééquilibrages au titre du programme et les négociations au niveau du compte.
  • Évaluer la validité des documents nécessaires à l’ouverture de comptes clients.
  • Ouvrir de nouveaux comptes et traiter les changements apportés au portefeuille, conformément aux directives de la conseillère ou du conseiller.

Soutien continu à la clientèle

  • Veiller à ce que tous les documents d’ouverture de compte appropriés et dûment remplis aient été remis.
  • Assurer une expérience client exceptionnelle lorsque de nouveaux membres de la clientèle du patrimoine privé ouvrent un compte.
  • Traiter les demandes des conseillères et conseillers du réseau en leur procurant des recommandations adéquates et en leur proposant des solutions opportunes.
  • Se tenir à jour au sujet du portefeuille des solutions et des placements en communiquant avec les gestionnaires de portefeuille et l’équipe des produits.
  • Appuyer la croissance et l’amélioration du programme de Patrimoine privé IPC.
  • Jouer un rôle actif au sein des comités afin d’améliorer l’expérience des conseillères et conseillers en matière de ventes et d’activités, ainsi que pour améliorer l’expérience de leur clientèle inscrite au programme.
  • Communiquer activement des informations à l’ensemble des membres de l’équipe afin d’améliorer les solutions.

Quels sont les traits de personnalité et compétences recherchés pour une associée ou un associé en gestion du patrimoine privé?

  • Maîtrise du logiciel Excel et aisance à gérer des bases de données.
  • Excellent service à la clientèle.
  • Capacité à gérer des demandes multiples, à établir les priorités et à respecter des échéances serrées.
  • Facilité à forger des liens et volonté d’entretenir des relations à long terme avec les conseillères et les conseillers.
  • Penser de manière critique et avoir un bon jugement au moment de servir la clientèle.

Quelles sont les qualifications souhaitables pour le poste d’associée ou associé en gestion du patrimoine privé?

  • Études postsecondaires.
  • Expérience de travail dans un environnement de services administratifs auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.
  • Réussite du CCVM ou du cours de l’IFIC.
  • Capacité manifeste à accorder la priorité à la clientèle.
  • Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite.
  • Techniques efficaces de gestion du temps.
  • Orientation sur les objectifs, tant ceux individuels que ceux de l’équipe.

Ce qui vous attend à IPC?

  • Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié
  • Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares
  • De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité
  • De fabuleux programmes pour souligner votre réussite
  • Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.

#J-18808-Ljbffr

  • Private Wealth Associate

    4 days ago

    Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Investment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping advisors build a better business through a remarkable client experience. As part of the IGM family of companies, we are proud to be recognized as...

  • Asset Management Associate

    5 days ago

    Toronto, ON, Canada CI Private Wealth Canada Full time

    CI Private Wealth specializes in managing the affairs of successful Canadian families. As a multi-family office, we offer a comprehensive suite of services that goes beyond investment management by providing valued advice that touches on all aspects of our clients’ lives.Our customized services include sophisticated financial planning and tax strategies,...

  • Asset Management Associate

    5 days ago

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    4 days ago

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    5 days ago

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    4 days ago

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  • Business Partner, Private Wealth

    5 days ago

    Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full time

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  • Wealth Advisor

    1 day ago

    Mississauga, Canada TD Bank Full time

    **TD Description** Stay current and competitive. Carve out a career for yourself. Grow with us. **Department Overview** - TD is a great organization powered by great people who want to make a difference every day. Our over 85,000 employees world-wide are a big part of what makes TD stand out from any other organization. Every day, we deliver legendary...

  • Investment Counsellor, Private Wealth

    3 days ago

    Toronto, ON, Canada Manulife Insurance Malaysia Full time

    Investment Counsellor, Private Wealth page is loaded Investment Counsellor, Private Wealth Postuler locations Toronto, siège social mondial (250 Bloor) Ontario - Travail à domicile time type Temps plein posted on Publié hier job requisition id JR22092102 Nous sommes un fournisseur de services financiers qui s’emploie à faciliter les décisions de...

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    4 days ago

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    4 days ago

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  • Associate Investment Advisor

    5 days ago

    Fonthill, ON, Canada Adamson Wealth Group Full time

    Looking for a progressive role in a fast-paced financial environment with the opportunity to build a rewarding career, and help clients build their wealth? Adamson Wealth Group (AWG) is looking for a strong Associate to join their established wealth management team.‍Who you will be working with:Adamson Wealth Group is a private investment management and...

  • Associate Investment Advisor

    4 days ago

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    5 days ago

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  • Wealth Associate

    1 month ago

    Mississauga, Canada National Bank of Canada Full time

    A career as a Wealth Associate at National Bank is a job where you can showcase your ability to work in synergy with clients and colleagues. In this role, you will help investment advisors to stand out by offering exceptional customer service that will have a positive, long-term impact on our clients. **Your job**: - Support investment advisors in...

  • Client Experience Associate

    5 days ago

    Toronto, ON, Canada Cumberland Private Wealth Management Inc. Full time

    POSITION SUMMARY: The incumbent of this position assists Client Portfolio Managers (“CPMs”) in their administrative operational support and business development activities in order to ensure a high quality and personalized client experience. ESSENTIAL FUNCTIONS: Respond promptly and effectively to requests from clients, advisors and CPMs Complete the...

  • Client Experience Associate

    4 days ago

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  • Pic Private Client Service Associate

    1 month ago

    Mississauga, Canada TD Bank Full time

    **Work Location**: Mississauga, Ontario, Canada **Hours**: 37.5 **Line of Business**: TD Wealth **Pay Details**: **Department Overview**: **The Private Client Services is one of Canada's largest Wealth Management companies, providing a unique suit of fully integrated banking, investment, insurance and estate and trust solutions to high net worth...