Administrateur de succession | Estate Professional

Vous souhaitez vous libérer de l'administration traditionnelle des successions et rejoindre une entreprise qui révolutionne la façon dont les successions sont planifiées et réglées ? Ne cherchez pas plus loin ?

ClearEstate est une startup de série A soutenue par des investisseurs Fintech de premier plan - OMERs, Diagram, et NAVentures. Nous offrons des services basés sur la technologie, conçus pour répondre à tous les besoins en matière de planification et de règlement des successions (un marché massif de 40 milliards de dollars). En raison de notre environnement de start-up, nous prospérons sur les changements imprévus au jour le jour plutôt que de les subir.

Il s'agit d'une opportunité gratifiante de démontrer vos connaissances et votre expérience spécialisées et d'avoir un véritable impact positif dans la vie des familles en éliminant complètement l'administration de la succession de leurs préoccupations pendant les moments souvent difficiles. Nous sommes à la recherche de quelqu'un curieux et débrouillard qui relève les défis avec détermination. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement de start-up en croissance rapide composé de penseurs innovants et de contribuer à améliorer et à optimiser nos fonctions quotidiennes avec vos idées.

Êtes-vous prêt à faire une réelle différence?

Chez ClearEstate, nous vous offrons :

• L'opportunité de faire partie d'un projet d'envergure et porteur de sens, ayant un impact positif.
• Des opportunités de croissance et l'accès à un vaste réseau de professionnels.
• Un travail flexible en personne et à distance, avec un magnifique espace de bureau soit a notre bureau de chef au cœur du Vieux-Port de Montréal, ou notre bureau dans le coeur du vieux Toronto.
• Un régime de rémunération global transparent, incluant des avantages sociaux et des plans d'assurance entièrement financés, ainsi que des comptes de dépenses pour la santé et le bien-être.
• La promotion d'un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, avec 4 semaines de congé et 6 jours de flexibilité.
• Des activités de renforcement d'équipe virtuelles et en personne.
• Un environnement de travail convivial où la diversité et l'inclusion sont au cœur de nos priorités.

En tant qu’Administrateur de succession, vous devrez :

• Agir en tant que point de contact avec les professionnels externes (notaire, avocats, comptables fiscaux, etc.).
• Gérer les dossiers de fiducie professionnelle en successions.
• Soutenir tous les aspects de l'administration successorale, y compris la découverte des actifs et les documents requis pour la vérification du testament.
• Communiquer avec les organismes gouvernementaux et les institutions financières.
• Effectuer des recherches juridiques.
• Collaborer avec les autres membres de l'équipe et les aider dans leurs recherches, les demandes des clients et autres tâches connexes, au besoin.
• Soutenir notre équipe de Produits pour développer notre produit de règlement de successions et de planification successorale.
• Agir en tant qu'expert auprès de l'équipe produit afin d'améliorer la qualité de la plateforme ClearEstate.
• Tester les fonctionnalités et fournir des commentaires aux équipes produits et de développement.
• Créer et utiliser des modèles de communication avec divers intervenants.
• Soutenir tous les aspects de la planification successorale, au besoin.

Postulez avec nous si vous êtes…

• Organisé ;
• Confiant dans vos capacités de recherche ;
• Un bon communicateur avec des compétences interpersonnelles ;
• Autonome et capable de travailler avec peu de supervision ;
• Passionné par la technologie ;
• Conaissances dans le domaine des testaments et des successions ;
• La certification STEP en matière d’administration de successions et fiducies est un atout ;
• Axé sur le client ;
• Collaboratif ;
• Attitude positive ;
• Empathique ;
• Bilingue.

ClearEstate valorise et célèbre la diversité individuelle tout en garantissant l'égalité des chances et en favorisant l'inclusivité. En conséquence, chaque candidature est traitée de manière impartiale. De plus, nous nous efforçons à fournir des aménagements accessibles pour tous. Si vous avez des besoins particuliers qui pourraient être nécessaires afin de faciliter votre expérience de recrutement et de travail, n’hésitez pas à nous en faire part. Hébergements d'accessibilité offerts. Le genre masculin est utilisé dans cette offre dans l'unique but d'alléger le texte et n'a aucun but de discrimination.

Are you looking to break away from traditional estate administration and join a company that is revolutionizing how estates are planned and settled? Look no further

ClearEstate is a Series A startup backed by leading Fintech investors - OMERs, Diagram, and NAVentures. We offer technology-enabled services, designed to handle all estate planning and settlement needs (a massive $40B market). Because of our start-up environment, we thrive on (rather than endure) the unexpected day to day changes.

This is a rewarding opportunity to demonstrate your specialized knowledge and experience and make a real, positive impact in families’ lives by completely removing estate administration from their concerns during what are often difficult times. We’re looking for a curious and resourceful go-getter who embraces challenges with determination. You'll have the opportunity to work in a fast-growing start-up environment of innovative thinkers and contribute your ideas to make improvements and efficiencies in our day to day functions.

Are you ready to make a real difference?

What we offer

• The opportunity to be a part of something big and meaningful with a positive impact.
• Opportunities for growth and access to a great network of professionals.
• Flexible in-person and remote work with a great office space in the heart of Montreal’s Old Port, or our office in the heart of Old Toronto.
• Transparent overall compensation package, offering fully funded benefits and insurance plans, along with both Health and Lifestyle spending accounts.
• Promotion of work life balance with 4 weeks vacation and 6 flex days.
• Virtual and in-person team building activities.
• A friendly work environment that has diversity and inclusion at the heart of our priorities.

As an Estate Professional, you will:

• Act as a point of contact with external professionals (notary, lawyers, tax accountants, etc).
• Manage professional estate trustee files.
• Support all aspects of estate administration, including asset discovery and documents required for probate.
• Communicate with government agencies and financial institutions.
• Perform legal research.
• Collaborate with your team and assist with research, client requests and other related tasks when needed.
• Support our Product team to build our estate settlement and estate planning product.
• Act as a Subject Matter Expert to the Product team to improve the quality of the ClearEstate platform.
• Test functionalities and provide feedback to the product and development teams.
• Create and use templates for communicating with various stakeholders.
• Support all aspects of estate planning, when required.

Apply with us if you are…

• Organized;
• Confident in your research abilities;
• A good communicator with interpersonal skills;
• Independent and able to work with minimal supervision;
• Passionate about technology;
• Knowledgeable in the wills & estates area;
• STEP certification in Estates and Trust administration is an asset;
• Customer-centric;
• Collaborative;
• Positive attitude;
• Empathetic;
• Bilingual.

ClearEstate respects individual differences and guarantees equal opportunities and inclusion. Therefore, all applications are treated equally and recruitment is based solely on skills and experience. Accessibility accommodations offered upon request.