ADJOINTE AUX PLANIFICATEURS FINANCIER

4 weeks ago


montréal, Canada Dubois servicdes financiers Full time

Principales fonctions

Nous recherchons une personne rigoureuse et professionnelle pour rejoindre notre cabinet de planification financière. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement en constante évolution, en soutenant nos planificateurs financiers dans la gestion efficace des dossiers clients.

🔹 Préparation et analyse des dossiers clients avant les rencontres avec les conseillers

🔹 Gestion des demandes et suivi client pour assurer un service optimal

🔹 Exécution des transactions courantes en conformité avec les réglementations en vigueur

🔹 Vérification et conformité des dossiers en consignant les informations de manière détaillée et exhaustive

🔹 Application des procédures préétablies, avec capacité d’adaptation à chaque situation


Exigences du poste

✅ Détenir au moins un permis en assurance de personnes ou en valeurs mobilières (PQAP ou CCVM)

✅ Expérience en soutien administratif ou en service à la clientèle dans le domaine financier

✅ Excellentes compétences en communication et organisation

✅ Maîtrise de la suite Office

✅ Excellente maitrise du français écrit

✅ Bilinguisme (français et anglais) – un atout


Pourquoi rejoindre Dubois Services Financiers ?

✨ Un environnement dynamique, professionnel et convivial

✨ Un salaire compétitif

✨ Des opportunités de formation continue et d’avancement

✨ Une équipe soudée où l’écoute et le service client sont primordiaux




  • Montréal, Canada Les Vêtements Peerless Inc. - Peerless Clothing Inc. Full time

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  • Montréal, Canada Emplois Adjointe Full time

    **Adjointe administrative - Gestion de copropriété - Ile des Sœurs** Ayant évolué dans le domaine immobilier depuis plus de trente (30) ans, Gestior inc. est une entreprise familiale spécialisée en gestion de copropriété. Cette entreprise a bâti sa clientèle grâce à sa réputation basée sur des valeurs sûres : l’honnêteté, l’intégrité...


  • Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière de planificateur financier à la Banque Nationale, c’est jouer un rôle important auprès de tes clients à travers les 7 champs d’expertise de la planification financière. C’est aussi travailler en étroite...


  • Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein - Les sept champs de la planification financière n'ont plus de secret pour vous ? - Vous aimez bâtir des relations de confiance pour aider et fidéliser vos clients ? - Vous savez saisir les opportunités de développement des...


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    Numéro de la demande: 211087 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...


  • Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

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  • Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    6700 rue St-Hubert MONTREAL Québec,H2S 2M6 Joignez-vous à BMO - imaginez les possibilités. Êtes-vous à la recherche d’une occasion de laisser votre esprit entrepreneurial briller et de transformer votre potentiel en rendement grâce à d’excellentes possibilités de rémunération? Devenir planificateur financier de BMOMD peut vous offrir tout cela...


  • Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    **Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...


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    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...


  • Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Trois-Rivières, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et...


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