ADJOINTE AUX PLANIFICATEURS FINANCIER
4 weeks ago
Principales fonctions
Nous recherchons une personne rigoureuse et professionnelle pour rejoindre notre cabinet de planification financière. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement en constante évolution, en soutenant nos planificateurs financiers dans la gestion efficace des dossiers clients.
🔹 Préparation et analyse des dossiers clients avant les rencontres avec les conseillers
🔹 Gestion des demandes et suivi client pour assurer un service optimal
🔹 Exécution des transactions courantes en conformité avec les réglementations en vigueur
🔹 Vérification et conformité des dossiers en consignant les informations de manière détaillée et exhaustive
🔹 Application des procédures préétablies, avec capacité d’adaptation à chaque situation
Exigences du poste
✅ Détenir au moins un permis en assurance de personnes ou en valeurs mobilières (PQAP ou CCVM)
✅ Expérience en soutien administratif ou en service à la clientèle dans le domaine financier
✅ Excellentes compétences en communication et organisation
✅ Maîtrise de la suite Office
✅ Excellente maitrise du français écrit
✅ Bilinguisme (français et anglais) – un atout
Pourquoi rejoindre Dubois Services Financiers ?
✨ Un environnement dynamique, professionnel et convivial
✨ Un salaire compétitif
✨ Des opportunités de formation continue et d’avancement
✨ Une équipe soudée où l’écoute et le service client sont primordiaux
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Planificateur Adjoint
1 week ago
Montréal, Canada Les Vêtements Peerless Inc. - Peerless Clothing Inc. Full timeEnglish will follow... **PLANIFICATEUR ADJOINT** **Historique de la compagnie** Les Vêtements Peerless Inc. est le chef de file dans la confection d'habits pour hommes et garçons en Amérique du Nord. Sa gamme complète de produits se retrouve dans la majorité des magasins canadiens et américains de grande surface. **Sommaire de l’emploi** Le...
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ADJOINTE AUX PLANIFICATEURS FINANCIER
4 weeks ago
montréal, Canada Dubois servicdes financiers Full timePrincipales fonctionsNous recherchons une personne rigoureuse et professionnelle pour rejoindre notre cabinet de planification financière. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement en constante évolution, en soutenant nos planificateurs financiers dans la gestion efficace des dossiers clients.🔹 Préparation et analyse des dossiers...
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ADJOINTE AUX PLANIFICATEURS FINANCIER
4 weeks ago
Montréal, QC, Canada Dubois servicdes financiers Full timePrincipales fonctions Nous recherchons une personne rigoureuse et professionnelle pour rejoindre notre cabinet de planification financière. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement en constante évolution, en soutenant nos planificateurs financiers dans la gestion efficace des dossiers clients. Préparation et analyse des...
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Adjointe Administrative
2 weeks ago
Montréal, Canada Emplois Adjointe Full time**Adjointe administrative - Gestion de copropriété - Ile des Sœurs** Ayant évolué dans le domaine immobilier depuis plus de trente (30) ans, Gestior inc. est une entreprise familiale spécialisée en gestion de copropriété. Cette entreprise a bâti sa clientèle grâce à sa réputation basée sur des valeurs sûres : l’honnêteté, l’intégrité...
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Planificateur Financier
2 weeks ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière de planificateur financier à la Banque Nationale, c’est jouer un rôle important auprès de tes clients à travers les 7 champs d’expertise de la planification financière. C’est aussi travailler en étroite...
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Planificateur Financier
2 weeks ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein - Les sept champs de la planification financière n'ont plus de secret pour vous ? - Vous aimez bâtir des relations de confiance pour aider et fidéliser vos clients ? - Vous savez saisir les opportunités de développement des...
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Planificateur Financier
3 weeks ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 211087 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
3 weeks ago
Montréal, Canada Banque de Montréal Full time7275 rue Sherbrooke est MONTREAL Québec,H1N 1E9 Joignez-vous à BMO - imaginez les possibilités. Êtes-vous à la recherche d’une occasion de laisser votre esprit entrepreneurial briller et de transformer votre potentiel en rendement grâce à d’excellentes possibilités de rémunération? Devenir planificateur financier de BMOMD peut vous offrir tout...
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
3 weeks ago
Montréal, Canada Banque de Montréal Full time6700 rue St-Hubert MONTREAL Québec,H2S 2M6 Joignez-vous à BMO - imaginez les possibilités. Êtes-vous à la recherche d’une occasion de laisser votre esprit entrepreneurial briller et de transformer votre potentiel en rendement grâce à d’excellentes possibilités de rémunération? Devenir planificateur financier de BMOMD peut vous offrir tout cela...
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Planificateur Financier
1 week ago
Montréal, Canada National Bank of Canada Full time**Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...
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Planificateur Financier
2 weeks ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...
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Planificateur Financier
3 weeks ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...
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Planificateur Financier
2 weeks ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...
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Planificateur Financier
3 weeks ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...
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Planificateur Financier
3 weeks ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...
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Planificateur Financier
1 week ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...
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Planificateur Financier
1 week ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Trois-Rivières, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et...
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Planificateur Financier
2 weeks ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...
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Planificateur Financier
1 week ago
Montréal, Canada National Bank of Canada Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...
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Adjoint(E) de Direction
1 week ago
Montréal, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full timeAdjoint administratif / Adjoint de direction / Secrétaire juridique / Services juridiques / Bilinguisme / Télétravail Une superbe opportunité de carrière remplie de défis s’ouvre maintenant à vous au sein de l’un des plus importants groupes financiers du Canada! Le secteur des Services juridiques est à la recherche d’un nouvel(le) adjoint(e) de...