Planificateur Financier

6 months ago

Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier.

Ton travail te permettra de développer tes relations d'affaires, ton entrepreneurship, ton rôle-conseil et de mettre à profit ton leadership. Tu peux intégrer une Banque où tu seras reconnu et où tu pourras apporter un impact positif Le poste est situé à la succursale du plateau Mont-Royal.

**Ton rôle**
- Réaliser des planifications financières personnalisées qui répondront aux besoins et aux objectifs de vos clients
- Identifier les besoins d'investissement et de financement des clients afin de leur offrir les meilleures solutions de planification financière
- Identifier et exploiter les opportunités de développement des affaires afin d'augmenter le nombre de nouveaux clients et de croître le volume des portefeuilles existants
- Suivre l'évolution des besoins des clients afin d'offrir des solutions adaptées et une expérience client hors du commun

**Ton équipe**

Avec nous, tu bénéficieras de la solidité d’une grande entreprise, d’un territoire vaste à large potentiel et de conditions de travail permettant la flexibilité, tout en contribuant à bâtir la vie des gens d’ici. Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

**Prérequis**
- Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF) ainsi que de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier
- Diplôme de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) requis
- Licence de représentant en épargne collective (REC)
- Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires à atteindre
- Bon(ne) joueur(euse) d'équipe et avoir un esprit collaboratif

**#LI-MC1**

**Tes avantages**
- En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite généreux
- Régime d’acquisition d’actions
- Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
- Services bancaires préférentiels
- Implication dans des initiatives communautaires
- Service de télémédecine
- Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

**L’humain d’abord**
- Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    7 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    5145, chemin-Cote des-Neiges Montreal Québec,H3T 1X9 Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit (Côte-des-Neiges/Queen-Mary et celle située au 2163 rue Ste-Catherine Ouest). Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une...

  • Planificateur Financier

    6 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    **Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur Financier à L'entraînement

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d’expert-e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur Financier

    7 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur Financier

    7 months ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 148346 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    7 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188458 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur (Trice) Financier, Cavendish

    1 month ago

    Montréal-Ouest, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 209332 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...

  • Planificateur Financier, La Tour Scotia, Montréal

    6 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201233 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...

  • Planificateur Logistique

    6 months ago

    Montréal, Canada Evive nutrition Full time

    Planificateur logistique Horaire : Temps plein Lieu : Télétravail hybride (2 jours bureaux, 3 jours en télétravail) Aperçu du poste : Le Planificateur Logistique est responsable de superviser le déplacement, la distribution et le stockage de tous les produits de vente au détail pour des détaillants et des distributeurs tels que : Loblaws, Sobeys,...

  • Planificateur(Trice) Financier(Ière) Principal(E)

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 206579 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Nous nous appuyons sur la planification financière pour mobiliser nos clients, les aider à réaliser leurs objectifs et obtenir les meilleurs résultats possibles pour l’entreprise. La planification financière...

  • Planificateur(Ice) de Projet

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada AtkinsRéalis Full time

    Si vous êtes à la recherche d’un employeur qui a des projets internationaux d’ingénierie de grande envergure à vous proposer. Si vous souhaitez faire la différence auprès d’une multitude de communautés en améliorant leur quotidien. Si vous souhaitez vous joindre à une équipe inclusive et diversifiée sur qui vous pouvez compteralors nous...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    6 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    5353 Chemin Queen Mary Montreal Québec,H3X 1V2 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes...

  • Associé Planificateur Financier Bilingue-montréal

    6 months ago

    Montréal, Canada TD Bank Full time

    431740BR **Catégorie d'emploi - Primaire** - Centre d'appels **Lieu de travail** - 7250 Mile-End **Type d’employé** - Régulier **Ville** - Montreal **Type d’horaire** - Temps plein **Province/état** - Québec **Horaire** - 37.5 **Modèle en milieu de travail** - Hybride **Détails de la paie** **Apercu du service** En matière de...

  • Planificateur Financier

    6 months ago

    Montréal, Canada TD Bank Full time

    417582BR **Catégorie d'emploi - Primaire** - Gestion de patrimoine **Lieu de travail** - 5800 Boulevard Cavendish, 890 route Herron **Type d’employé** - Régulier **Ville** - Côte Saint-Luc, Montréal **Type d’horaire** - Temps plein **Province/état** - Québec **Horaire** - 37,5 **Modèle en milieu de travail** - Sur place **Détails de la...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère), Planification

    4 months ago

    Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère), Planification

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère), Planification

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres...

  • Planificateur-trice Financier-ère, Gestion Privée

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada FÉRIQUE Full time

    **Informations sur le poste**: Ville **Montréal*** État/Province **Québec*** Pays **Canada*** Code postal **H3B 2N2*** Date ouverte **28/10/2024*** Type d’emploi **Permanent - temps plein*** Secteur d’activité **Comptabilité - Finance*** **Description du poste**: - Au-delà d'un poste à la Gestion privée, il y a une équipe...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère) Relationnel(Le)

    4 months ago

    Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l’occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l’examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère) Relationnel(Le)

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l’occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l’examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant...