Planificateur(Trice) Financier(ère)

2 weeks ago


Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

7275 rue Sherbrooke est MONTREAL Québec,H1N 1E9

Joignez-vous à BMO - imaginez les possibilités. Êtes-vous à la recherche d’une occasion de laisser votre esprit entrepreneurial briller et de transformer votre potentiel en rendement grâce à d’excellentes possibilités de rémunération? Devenir planificateur financier de BMOMD peut vous offrir tout cela et bien plus encore. Attendez-vous à occuper un poste important et gratifiant - en aidant vos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Vous recevrez une formation de premier ordre, du soutien et un portefeuille de clients qui vous permettront de continuer à établir des relations durables. En tant que planificateur financier de BMO, vous ferez partie d’une équipe collaborative et aurez accès à un solide réseau de soutien qui vous permettra de réaliser votre plein potentiel.
Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.
Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s’il y a lieu.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficients.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d’établir des objectifs et de leur donner les moyens d’améliorer leurs finances grâce à des outils d’orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats d’affaires globaux et de l’expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
- Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l’intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Satisfaire aux exigences de l’organisme de réglementation ou de l’organisme directeur en matière d’autorisation et d’inscription pour un planificateur financier dans la province ou le territoire d’emploi.
- Connaissance pratique avanc



  • Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur (trice) Financier(ère), planification en placements et retraite**: **Pour la région de Sherbrooke **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des...


  • Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur (trice) Financier(ère), planification en placements et retraite**: **Pour la région de Sherbrooke **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des...


  • Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur (trice) Financier(ère), planification en placements et retraite**: **Poste mobile a Montreal Sud-Ouest **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des...


  • Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    2005-2015, rue Peel Montreal Québec,H3A 1T7 Ce rôle soutiendra les clients du Québec: - Le français et l’anglais sont une exigence pour le poste. - IQPF terminé ou en cours ainsi que le titre de CFP complété. Rôle virtuel. **Fournir des conseils et des services de planification au niveau des finances et des placements de manière à offrir au...


  • Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188458 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...


  • Montréal, QC, Canada FÉRIQUE Full time

    **Informations sur le poste**: Ville **Montréal*** État/Province **Québec*** Pays **Canada*** Code postal **H3B 2N2*** Date ouverte **28/10/2024*** Type d’emploi **Permanent - temps plein*** Secteur d’activité **Comptabilité - Finance*** **Description du poste**: - Au-delà d'un poste à la Gestion privée, il y a une équipe...


  • Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière de planificateur financier à la Banque Nationale, c’est jouer un rôle important auprès de tes clients à travers les 7 champs d’expertise de la planification financière. C’est aussi travailler en étroite...


  • Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Pour un poste mobile à Montreal Sud-Ouest **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de...


  • Montréal-Ouest, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 209332 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...


  • Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein - Les sept champs de la planification financière n'ont plus de secret pour vous ? - Vous aimez bâtir des relations de confiance pour aider et fidéliser vos clients ? - Vous savez saisir les opportunités de développement des...


  • Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que planificateur financier de RBC, vous avez l’occasion de gérer et de faire croître un portefeuille de clientèle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, l’examen détaillé de la situation financière des clients, en établissant des relations à long terme grâce à des conseils...


  • Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 168516 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. **Tâches** À titre de **_planificateur financier_**, vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers...


  • Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    6455 rue Jean Talon Est, #101 Montreal Québec,H1S 3E8 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des...


  • Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...


  • Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    **Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...


  • Montréal, Canada Banque Nationale Full time

     Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil...


  • Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...


  • Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...


  • Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...


  • Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...