Planificateur Financier

5 days ago

Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

**Lieu de travail **:Montréal, Québec

**Présence **:Sur lieu de travail

**Statut **:Permanent

**Horaire **:Temps plein

En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Ton travail te permettra de développer tes relations d'affaires, ton entrepreneurship, ton rôle-conseil et de mettre à profit ton leadership. Tu peux intégrer une Banque où tu seras reconnu et où tu pourras apporter un impact positif

**Ton emploi**
- Réaliser des planifications financières personnalisées qui répondront aux besoins et aux objectifs de tes clients
- Identifier les besoins d'investissement et de financement des clients afin de leur offrir les meilleures solutions de planification financière
- Identifier et exploiter les opportunités de développement des affaires afin d'augmenter le nombre de nouveaux clients et de croître le volume des portefeuilles existants
- Suivre l'évolution des besoins des clients afin d'offrir des solutions adaptées et une expérience client hors du commun

**Compétences Requises**
- Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF) ainsi que de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier
- Diplôme de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois
- Licence de représentant en épargne collective (REC)
- Bilinguisme obligatoire car clients francophone et anglophone

**Compétences Privilégiées**
- Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires à atteindre
- Bon joueur d'équipe et avoir un esprit collaboratif

**Tes avantages**

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite généreux
- Régime d’acquisition d’actions
- Programme d’aide aux employés et à leur famille
- Services bancaires préférentiels
- Initiatives favorisant l’implication dans la communauté
- Service de télémédecine
- Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
- L’humain d’abord_
- Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens._
- Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés._
- Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésites pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous._

**_ Prêt à entreprendre tes ambitions?_**

LI-MC1

**Conditions particulieres **:Veuillez prendre note que le poste est localisé à la succursale de Saint Léonard.

  • Planificateur(-rice) Financier(-ère)

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Dialogue Technologies de la santé inc. Full time

    **Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue** Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services PAE, la mission du planificateur(-rice) financier(-ère)** **est est...

  • PLANIFICATEUR FINANCIER

    3 weeks ago

    Montréal, Quebec, Québec, Canada BGY Integrated financial Services Full time

    Ce poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l'épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n'aura aucune sollicitation...

  • Planificateur Financier

    5 days ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 211087 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    7515, boul Maurice-Duplessis MONTREAL Québec,H1E 7N2 Joignez-vous à BMO - imaginez les possibilités. Êtes-vous à la recherche d’une occasion de laisser votre esprit entrepreneurial briller et de transformer votre potentiel en rendement grâce à d’excellentes possibilités de rémunération? Devenir planificateur financier de BMOMD peut vous offrir...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    4 days ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    7275 rue Sherbrooke est MONTREAL Québec,H1N 1E9 Joignez-vous à BMO - imaginez les possibilités. Êtes-vous à la recherche d’une occasion de laisser votre esprit entrepreneurial briller et de transformer votre potentiel en rendement grâce à d’excellentes possibilités de rémunération? Devenir planificateur financier de BMOMD peut vous offrir tout...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    4 days ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    6700 rue St-Hubert MONTREAL Québec,H2S 2M6 Joignez-vous à BMO - imaginez les possibilités. Êtes-vous à la recherche d’une occasion de laisser votre esprit entrepreneurial briller et de transformer votre potentiel en rendement grâce à d’excellentes possibilités de rémunération? Devenir planificateur financier de BMOMD peut vous offrir tout cela...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...

  • Planificateur Financier

    4 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...

  • Planificateur Financier

    3 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...

  • Planificateur Financier

    3 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...

  • ADJOINTE AUX PLANIFICATEURS FINANCIER

    2 weeks ago

    montréal, Canada Dubois servicdes financiers Full time

    Principales fonctionsNous recherchons une personne rigoureuse et professionnelle pour rejoindre notre cabinet de planification financière. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement en constante évolution, en soutenant nos planificateurs financiers dans la gestion efficace des dossiers clients.🔹 Préparation et analyse des dossiers...

  • ADJOINTE AUX PLANIFICATEURS FINANCIER

    2 weeks ago

    montréal, Canada Dubois servicdes financiers Full time

    Principales fonctionsNous recherchons une personne rigoureuse et professionnelle pour rejoindre notre cabinet de planification financière. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement en constante évolution, en soutenant nos planificateurs financiers dans la gestion efficace des dossiers clients.🔹 Préparation et analyse des dossiers...

  • ADJOINTE AUX PLANIFICATEURS FINANCIER

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Dubois servicdes financiers Full time

    Principales fonctions Nous recherchons une personne rigoureuse et professionnelle pour rejoindre notre cabinet de planification financière. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement en constante évolution, en soutenant nos planificateurs financiers dans la gestion efficace des dossiers clients. Préparation et analyse des...

  • ADJOINTE AUX PLANIFICATEURS FINANCIER

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Dubois servicdes financiers Full time

    Principales fonctions Nous recherchons une personne rigoureuse et professionnelle pour rejoindre notre cabinet de planification financière. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement en constante évolution, en soutenant nos planificateurs financiers dans la gestion efficace des dossiers clients. Préparation et analyse des...

  • Planificateur (Trice) Financier, Cavendish

    4 days ago

    Montréal-Ouest, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 209332 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188745 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Conseiller/planificateur

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.èreCabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...