Conseiller(ère), Planification de Patrimoine Et Planification Fiscale

1501 McGill College Avenue MONTREAL Québec,H3A 3M8

Offrir une planification de patrimoine spécialisée aux clients à valeur nette élevée ou très élevée afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Tirer parti des connaissances et de l’expérience spécialisées pour collaborer avec d’autres professionnels de la planification et des directeurs, Gestion relationnelle (directeurs de compte, conseillers en placement) afin d’offrir aux clients des solutions et des conseils complets en matière de planification de patrimoine qui englobent les aspects financiers, fiscaux, successoraux, philanthropiques, testamentaires et fiduciaires en lien avec leurs besoins globaux de planification de patrimoine. Soutenir la croissance et la conservation des actifs des clients à valeur nette élevée ou très élevée au moyen de solutions de planification spécialisées qui permettent d’élargir le dialogue et d’améliorer la relation avec les clients afin de consolider les actifs des clients et d’accroître les revenus. Contribue à améliorer l’expérience des clients et des conseillers de BMO, augmentant ainsi la rentabilité, en plus d’améliorer la part de portefeuille et les taux de recommandation net (TRN).
- Fournir des conseils personnalisés et des services de planification spécialisés aux segments de clients à valeur nette élevée ou très élevée.
- Faciliter le processus d’exploration axé sur les objectifs et y participer directement avec les clients, et s’assurer que les normes relatives à la saisie des données et à la création de plans sont respectées par la suite afin de maintenir une gestion efficace des connaissances au sein du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
- Adopter une approche consultative et collaborative à valeur ajoutée dans les entretiens clients, en faisant partie d’une équipe Stratégie clientèle, pour simplifier l’expérience client souhaitée.
- Agir à titre d’expert en la matière dans les domaines de la planification spécialisée, y compris la réglementation et les politiques, afin d’évaluer adéquatement les besoins des clients et de leur offrir des conseils et des solutions.
- Tirer parti de l’analyse financière dans l’élaboration de plans financiers détaillés et complexes.
- Consulter les clients et leurs conseillers externes sur des questions complexes, au besoin.
- Fournir des exposés de sensibilisation sur les tendances émergentes et les nouvelles lois au moyen d’articles, de jurisprudences et de solutions de planification avancées, et fournir des commentaires à ce sujet.
- Développer du matériel en matière de planification spécialisée qui sera utilisé pour la formation, les ressources internes et en présence des clients.
- Diriger l’élaboration de programmes de formation concernant les domaines de planification spécialisée et leur présentation au sein de BMO et auprès des clients, ou participer à ces tâches.
- Établir et entretenir des réseaux internes et externes et des sources d’indication pour assurer la croissance continue du secteur d’activité.
- Réseauter au besoin avec les personnes-ressources du secteur pour obtenir de l’information sur les activités de la concurrence et les meilleures pratiques.
- Protéger les actifs de la Banque en respectant l’ensemble des règlements et des politiques et procédures de la Banque applicables aux services bancaires et aux placements, ainsi que les exigences juridiques et éthiques, la réglementation, les exigences des processus et les lignes directrices établies en matière de risques.
- Exercer ses activités à l’échelle du groupe d’exploitation ou de l’organisation et être un spécialiste-ressource pour la haute direction et les parties prenantes.
- User de son expertise et de sa pensée créative pour gérer des situations uniques ou ambiguës et trouver des solutions à des problèmes pouvant être complexes et inhabituels.
- Mettre en œuvre des changements pour suivre l’évolution des tendances.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de cinq à neuf années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études universitaires dans un domaine pertinent.
- Bilinguisme français et anglais.
- Maitrise en fiscalité ou le programme ou le programme fondamental d'impôt par CPA Canada ou autre diplôme en fiscalité requis.
- Diplôme en planification financière de l'Institut de planification financière du Québec.(IPF)
- Titre de LL. B., LL. L ou LL. M. - un atout.
- Un titre en assurance vie est considéré comme un atout.
- Expérience de la gestion de clients à valeur nette élevée ou très élevée.
- Excellents antécédents en matière de développement et de contribution à la croissance d’une entreprise rentable dans le domaine des services financiers ou des services à la clientèle connexes.
- Vastes connaissances et compétences techniques en ce qui a trait aux stratégies, aux enjeux et aux tendances en matière de planification de patrimoine.
- Vaste connaissance des insti