Coach, Principal, Planification Financière Et Conseils-bilingue

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Tâches du titulaire

Vous vous joindrez à l’équipe Excellence en conseils et gestion des pratiques de Services bancaires personnels et Services bancaires aux entreprises à titre de coach, Planification financière et conseils. Vous relèverez du directeur en chef, Centre de conseils et de planification financière. À titre de coach, Planification financière et conseils bilingue, vous devrez fournir des conseils et des renseignements exacts, opportuns et détaillés par téléphone et par courriel, en français et en anglais, à la force de vente consultative de la Banque CIBC et de Wood Gundy pour que celle-ci puisse à son tour fournir une planification et des conseils adaptés aux clients personnels et d’affaires. Au moyen d’une ligne 1 800 ou d’une boîte aux lettres, vous devrez répondre aux demandes de renseignements sur un large éventail de sujets et de questions complexes concernant la planification financière et les conseils. Vos réponses devront être adaptées aux objectifs financiers et aux besoins particuliers des clients pour que les plans préparés par nos conseillers soient de la plus haute qualité. Vous devrez donner la formation sur les conseils et la planification dans le cadre de nos programmes d’embauche et élaborer le contenu de cette formation. Enfin, vous devrez diriger des projets internes ou des projets de partenaires, ou y participer, en tirant parti des renseignements obtenus et de l’expertise en la matière.
- À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. _Vous pourrez accomplir efficacement toutes vos tâches à distance; vous n’aurez à travailler sur place que de façon occasionnelle._

Comment réussir- Expertise en planification financière - Sur demande, fournir un large éventail de connaissances spécialisées et de solutions financières intégrées afin que les clients personnels et d’affaires obtiennent des conseils et des renseignements personnalisés ainsi que des plans de qualité. Les sujets touchent les domaines suivants : placements, planification de la retraite et des études, fiducies et successions, gestion de la dette, assurances et incidences fiscales, solutions de gestion de patrimoine, et services et outils en direct (exclusifs et de tiers). Prendre l’initiative de fournir des renseignements et des conseils et de signaler les occasions de planification qui permettent à la force de vente de prévoir les besoins des clients et d’y répondre constamment avec professionnalisme.- Expertise du marché et du secteur - Maintenir un niveau de connaissances propre à un spécialiste en ce qui concerne le marché et les tendances financières, les produits et les offres concurrentielles des tiers ainsi que les questions sur l’économie, la fiscalité, la conformité, la réglementation et les lois. Indiquer également quand et comment des événements ou des conditions touchent nos clients. Se tenir au courant des ressources externes pouvant servir à la résolution de problèmes.- Excellentes compétences en communication et en rédaction - Animer des ateliers en milieu de travail ou à distance, et élaborer leur contenu. Créer et mettre à jour les publications, les ressources et les outils en direct.- Gestion relationnelle - Fournir un partenariat et des conseils de haut niveau aux équipes-conseils internes et à l’équipe de direction. Établir et entretenir des partenariats organisationnels pour tenir ses connaissances à jour. À titre de spécialiste du domaine, collaborer à divers projets de partenaires ou de la CIBC.

Vos attributs- Vous êtes un professionnel agréé. Votre agrément à titre de planificateur financier (Pl. Fin ou ‘CFP’) est à jour et en règle. Vous détenez le titre de conseiller en retraite (CR) ou vous vous engagez à l’obtenir dans les 12 mois suivant l’acceptation du poste. Un titre professionnel comptable, comme un titre de CA ou de CGA, constitue un atout.- Vous pouvez attester d’au moins trois années d’expérience pratique en tant que planificateur financier et possédez d’excellentes connaissances en finances ainsi qu’en produits et services de gestion de patrimoine.- Vous avez une maîtrise du français et de l'anglais, parlé et écrit- Vous accordez la priorité aux clients. Vous collaborez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.- Vous n’avez pas peur du changement et en faites la promotion. Votre réflexion et votre façon de travailler sont en perpétuelle évolution afin d’offrir le